Aplicação da SalesFision Platform
De uma oportunidade qualificada a um contrato assinado, com a papelada já escrita a partir da proposta.
O Sales conduz o percurso comercial, tanto para potenciais clientes novos como para trabalho novo em clientes que já serve. A proposta escreve o caderno de encargos, o caderno de encargos escreve o contrato, e a assinatura transforma tudo isso numa ficha de cliente, num projeto e numa primeira fatura.
Configurar o Sales Fazer o Business Scan
- Propostas construídas a partir dos seus serviços e da sua lista de preços
- Um caderno de encargos em treze secções, preenchido a partir da proposta
- Uma assinatura cria a ficha de cliente, o projeto e a primeira fatura
A oferta, o acordo e o projeto são três documentos separados.
A proposta é escrita num ficheiro de texto. O âmbito é repetido num segundo documento. O contrato é copiado de um mais antigo e corrigido à mão. Uma semana depois da assinatura, alguém volta a ler os três para montar o projeto e a primeira fatura. Cada vez que se volta a escrever, a promessa e os números afastam-se um pouco mais.
- O âmbito da proposta e o âmbito do acordo não são exatamente o mesmo texto.
- O contrato é uma cópia do anterior, incluindo uma cláusula que já não se aplica.
- Depois da assinatura, o projeto e a fatura são montados de memória.
- Um segundo trabalho para um cliente que já tem começa num documento em branco.
O que muda quando uma única cadeia leva o negócio todo.
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Escrito uma vez, levado até ao fim
A proposta alimenta o caderno de encargos, o caderno de encargos alimenta o contrato, e o contrato alimenta o projeto. O âmbito, as datas e os valores escrevem-se uma só vez.
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Uma assinatura que põe o trabalho a andar
Marque o contrato como assinado e a conta passa a ser uma ficha de cliente, o projeto aparece com o seu orçamento de horas e a sua tarifa, e a primeira fatura fica pronta como rascunho.
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O crescimento em clientes atuais tem um caminho
O CRM pode submeter formalmente uma oportunidade num cliente que já serve. Ela aterra numa caixa de revisão no Sales com a sua origem anexada, e torna-se uma linha numa proposta em aberto ou um lead novo.
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Nada recua em silêncio
Uma proposta com caderno de encargos associado não pode voltar a rascunho, uma proposta assinada não pode ser eliminada, e eliminar um rascunho está reservado a quem é responsável pela aplicação.
O que a sua equipa pode fazer com o Sales.
Propostas
- Montar uma proposta em quatro passos: cliente e levantamento, serviços, preço e condições, revisão
- Tirar cada linha do seu próprio catálogo de serviços, com um nível de pacote e um preço único, mensal ou anual
- Definir desconto, taxa de IVA, prazo de pagamento e duração; é o servidor que recalcula os totais
- Guardá-la como rascunho, ou pô-la diretamente à frente de um colega para revisão interna
Documentos que se geram uns aos outros
- Gerar um caderno de encargos a partir da proposta: treze secções, com o âmbito, as entregas e os preços já escritos
- Gerar o contrato a partir do caderno de encargos, com o plano de pagamentos, as tarifas e o período de correção de erros lá dentro
- Reescrever qualquer secção pelas suas palavras; as secções geradas não podem ser eliminadas por engano
- Dar a cada documento a sua própria numeração: proposta, caderno de encargos, contrato e fatura
Assinatura e passagem
- Registar um documento assinado com o seu tipo, a data de assinatura e uma ligação para o sítio onde o ficheiro está guardado
- Ligar esse documento ao caderno de encargos, o que o marca como assinado e cria a primeira fatura em rascunho
- Transformar um contrato assinado num projeto com datas, orçamento de horas e uma tarifa horária
- Travar uma assinatura que criaria uma segunda ficha de cliente para a mesma organização
Clientes atuais e panorâmica
- Receber oportunidades de crescimento vindas do CRM: aceitá-las, devolvê-las com uma pergunta ou recusá-las com um motivo
- Ligar uma oportunidade aceite a uma proposta em aberto, ou abrir um lead novo que leva o CRM como origem
- Acompanhar as avenças em curso: o seu valor mensal, o seu estado e o que está a chegar a renovação
- Ler os quatro números que contam: propostas em aberto, o que fechou este mês, o que espera assinatura e a taxa de sucesso dos últimos noventa dias
Da oportunidade ao projeto.
O mesmo percurso para um potencial cliente novo e para um trabalho novo num cliente que já tem.
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A oportunidade
Um lead qualificado converte-se numa conta com um contacto principal. Ou o CRM submete uma oportunidade num cliente atual, e o Sales recolhe-a na caixa de revisão.
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A proposta
Quatro passos, linhas do seu próprio catálogo, desconto e IVA no passo das condições. Guarde-a como rascunho, ou entregue-a a um colega para revisão interna.
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O caderno de encargos
Uma ação escreve treze secções a partir da proposta: âmbito, entregas, funções, tabela de tarifas, condições comerciais e aprovação. Reescreve o que precisa das suas palavras.
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O contrato
Gerado a partir do caderno de encargos, com o plano de pagamentos e as tarifas lá dentro e com numeração própria. A assinatura em si acontece fora da Platform.
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A assinatura e o que se segue
O documento assinado é arquivado com a sua data. A conta passa a ser uma ficha de cliente, o projeto aparece com orçamento de horas e tarifa horária, e a primeira prestação fica pronta como fatura em rascunho.
Aquilo para que a sua equipa olha.
As propostas agrupadas pelo estado em que estão, um negócio seguido do primeiro documento ao projeto, e as linhas com que uma proposta é construída.
Funil
Rascunho
2-
P-17
Site da clínica
Sites SA
-
P-18
Página de marcações da oficina
Sites JO
Revisão interna
2-
P-15
Locais adicionais na loja online
Do CRM Venda adicional Oportunidade de crescimento NA
-
P-16
Migração da loja online
Sites Com Ravi IL
Enviada · à espera de assinatura
2-
P-14
Renovação do site
Sites Formação À espera de assinatura IL
-
P-13
Renovação da página de reservas
Não pode voltar a rascunho: tem um caderno de encargos associado
Sites BR
Assinada
2-
P-12
Loja online e encomendas
Caderno de encargos Contrato Projeto criado BR
-
P-11
Contrato de assistência
Avença Renova em janeiro SA
Um negócio de ponta a ponta
P-12 · Bakkerij De Vries, da proposta ao projeto
- 25 ago Proposta montada em quatro passos Bram Cliente e levantamento, serviços do catálogo, preço e condições, revisão. Guardada diretamente em revisão interna. Revisão interna
- 27 ago Caderno de encargos gerado a partir da proposta Bram Treze secções, com o âmbito, as entregas, as funções, a tabela de tarifas e as condições comerciais já escritas. SOW-2026-0827-BDVR.
- 28 ago Contrato gerado a partir do caderno de encargos Sanne O plano de pagamentos, as tarifas e o período de correção de erros seguem com ele, sob o número C-2026-0828-BDVR. Assinado fora da Platform.
- 3 set Documento assinado registado Sanne Tipo, data de assinatura e uma ligação para o ficheiro. Como está ligado ao caderno de encargos, esse documento passa a assinado. Assinado
- 3 set Ficha de cliente criada e ligada Bram Marcar o contrato como assinado cria a ficha de cliente. Um segundo registo com o mesmo número de registo comercial trava a assinatura em vez de adivinhar.
- 3 set Projeto gerado Bram Datas da proposta, orçamento de horas do caderno de encargos, tarifa horária do contrato. Repetir a ação abre o mesmo projeto. No Project Management
- 3 set Primeira prestação à espera como fatura em rascunho Automático F2026-0007, ainda em rascunho. O Finance trabalha a partir desta mesma linha de fatura. Rascunho
Linhas da proposta
| Linha | Tipo | Quantidade | Preço unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conceção e construção | Único | 1 | € 12.500,00 | € 12.500,00 |
| Migração de conteúdos | Único | 40 | € 95,00 | € 3.800,00 |
| Formação, meio dia | Único | 2 | € 650,00 | € 1.300,00 |
Dados de exemplo. As suas contas, serviços e colegas aparecem aqui assim que a aplicação estiver configurada.
Uma assinatura é o início do trabalho.
O Sales está entre a primeira conversa qualificada e tudo o que vem a seguir. O que combinou viaja consigo, para que a promessa e a entrega continuem a ser a mesma história.
-
Sales e Leads
Um lead qualificado converte-se numa conta com um contacto principal, e mantém uma ligação de volta ao potencial cliente de onde veio.
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Sales e CRM
O CRM submete oportunidades de crescimento em clientes que já serve, com uma categoria, um motivo e um valor estimado. Um contrato assinado devolve a conta como ficha de cliente.
-
Sales para Project Management
Um contrato assinado torna-se um projeto com datas de início e de fim, orçamento de horas e tarifa horária. O Sales mantém uma vista só de leitura sobre como esse trabalho está a correr.
-
Sales para Finance
A fatura em rascunho que vem do caderno de encargos é a ponte formal: o Finance liga-a como comprovativo a um fluxo de tesouraria e retira o estado de pagamento da própria fatura.
-
Sales e Customer Portal
O seu cliente pode ler as mesmas propostas, cadernos de encargos, contratos e faturas, e pagar uma fatura online, depois do que ela volta como paga. O Customer Portal é um produto próprio com um preço fixo por mês.
-
Sales e Knowledge
As formulações em que confia, as condições que usa e a forma como define preços: escritas uma só vez. Incluído para cada utilizador da Platform.
Preço e licença
- Sales € 29 por mês 3 utilizadores
- Utilizador extra € 9 por mês por utilizador; em apps individuais, por app
Também num pacote:
- Pacote Sales & CRM € 59 por mês Leads, Sales e CRM · 3 utilizadores
- SalesFision Platform Operations € 99 por mês Leads, Sales, CRM, Project Management, Finance e Knowledge · 3 utilizadores
- SalesFision Platform Business € 149 por mês Tudo o que está em Operations mais Marketing, Social Media e HR · 3 utilizadores e 5 colaboradores de HR
Todos os preços sem IVA. As aplicações e os pacotes pagam-se mensalmente, ou anualmente adiantado com 10% de desconto. Sem sobretaxa de Platform; o onboarding padrão e o suporte regular estão incluídos.
O que a licença cobre e o que combinamos consigo à parte:
Incluído
- A aplicação, com os utilizadores ou a capacidade incluídos
- O SalesFision Knowledge está incluído gratuitamente em determinadas apps e pacotes pagos.
- Onboarding padrão
- Suporte regular, manutenção e correções
Proposta separada
- Consultoria e formação adicionais
- Integrações complexas e trabalho à medida
- Migração de dados existentes
- Customer Portal (um produto próprio)
Calcule o seu pacote Ver todos os preços
Consultoria adicional, formação, integrações complexas e trabalho à medida combinamos consigo de antemão, para que saiba sempre o que está a comprar.
O que as pessoas perguntam antes de começar.
Qual é a diferença entre o Sales e o CRM?
O Sales conduz o percurso comercial: a oportunidade, a proposta, os documentos e a assinatura. O CRM é a relação que vem a seguir. Estão ligados nos dois sentidos — o CRM entrega uma oportunidade de crescimento ao Sales, e um contrato assinado devolve a conta ao CRM como ficha de cliente.
Podemos usar o Sales para um cliente que já temos?
Sim, por dois caminhos. Uma conta que já serve pode simplesmente receber uma segunda proposta, com todo o seu historial ainda no registo. Ou o CRM submete a oportunidade formalmente, com uma categoria, um motivo e um valor estimado; o Sales revê-a e ou a liga a uma proposta em aberto ou abre um lead novo que leva o CRM como origem.
Vemos quando um cliente abre uma proposta?
Não. Nada na aplicação mede isso, e não existe uma ligação pública de partilha que o pudesse fazer. O envio também é seu: o estado regista que a proposta saiu, a mensagem em si é enviada por si. O seu cliente lê os documentos no Customer Portal, se o usar, e o telefonema de seguimento é planeado por si.
Existe assinatura eletrónica?
O contrato é assinado como já o assina — impresso, ou assinado fora da Platform — e regista aqui o documento assinado com o seu tipo, a sua data e uma ligação para o ficheiro. É esse registo que marca o caderno de encargos como assinado e que dá início à ficha de cliente, ao projeto e à primeira fatura em rascunho.
Podemos manter versões anteriores de uma proposta lado a lado?
Uma proposta é um único registo: alterá-la substitui o que lá estava, e a etiqueta de versão fica em um. Uma oferta realmente diferente é uma proposta nova, e o documento assinado no arquivo é a versão que conta.
Quanto custa o Sales?
Um valor fixo por mês, com o número de utilizadores indicado. Se precisar de mais utilizadores, paga por utilizador adicional. Encontra todos os valores acima, em Preço e licença, e na página de preços. O Knowledge está incluído.
Posso pagar ao mês?
Sim. As licenças de software regulares pagam-se ao mês, ou anualmente adiantado com 10% de desconto.
Comece com o Sales
Escolha o Sales para a sua equipa e veja quanto custa. Não sabe por onde começar? O Business Scan dá-lhe uma recomendação.
Configurar o Sales Fazer o Business Scan
Dúvidas sobre o seu catálogo de serviços, sobre as formulações do seu caderno de encargos ou sobre a passagem para o Finance? Marque uma reunião e delimitamos o âmbito.
