Aplicação da SalesFision Platform
Tudo o que prometeu a um cliente, com um responsável, um orçamento e um passo seguinte.
O Project Management é onde o trabalho acordado é entregue. Cada peça de trabalho tem o nome de alguém, a espera tem um motivo que consegue apontar, e as horas gastas ficam ao lado das horas vendidas enquanto o projeto ainda está a decorrer.
Configurar o Project Management Fazer o Business Scan
- Cada item numerado, com responsável e ligado ao que foi acordado
- O trabalho bloqueado diz por que espera, e o foco do dia segue isso
- Horas orçamentadas face a horas gastas, por parte do trabalho
Está toda a gente ocupada, e ninguém sabe dizer se vai ficar pronto.
O acordo está num documento, o plano numa folha de cálculo, e o progresso naquilo que a última pessoa disse em voz alta. O trabalho pára em silêncio, porque o colega que está à espera e o colega que está a atrasar nunca falam. Quando o orçamento acaba, o trabalho a mais já foi feito.
- Dois colegas esperam um pelo outro durante dias e nenhum deles sabe.
- Ninguém sabe dizer o que está parado esta manhã, nem quem o poderia desbloquear.
- O trabalho a mais é feito primeiro e discutido quando chega a fatura.
- O que significa concluído muda de pessoa para pessoa, por isso a entrega torna-se uma negociação.
O que muda quando o trabalho e o acordo estão no mesmo sítio.
-
Nada cai entre as pessoas
Cada item tem um responsável mais os colegas que trabalham com ele, definidos a partir do próprio cartão. Nenhuma peça de trabalho fica numa lista sem o nome de ninguém.
-
Uma espera sobre a qual pode agir
Um item diz que item o está a atrasar. O foco do dia deixa o trabalho bloqueado de lado e traz para o topo o item por que os outros esperam, para que a reunião diária seja curta e a fila continue a andar.
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Conversas de orçamento antes da fatura
As horas vendidas ficam ao lado das horas gastas, por projeto e por parte do trabalho, e é avisado quando as partes somadas custam mais do que o todo. O trabalho a mais passa a ser uma conversa desta semana.
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Entrega com uma definição de concluído partilhada
Os critérios de aceitação e a definição de concluído vivem no item, ao lado do seu historial. Passar trabalho a alguém passa a ser ler em vez de perguntar.
O que a sua equipa pode fazer com o Project Management.
Responsabilidade e o quadro
- Criar as suas próprias colunas por projeto, com os seus nomes, a sua ordem e a sua cor
- Dar a um item um responsável mais os colegas que trabalham com ele, diretamente a partir do cartão
- Manter separadas histórias, tarefas e incidentes, cada um com a sua prioridade
- Ver vários projetos num só quadro, com as colunas fundidas, filtrados por cliente ou por pessoa
Os acordos no próprio trabalho
- Escrever os critérios de aceitação e a definição de concluído no item, onde está o trabalho
- Ver o que um item bloqueia e por que está bloqueado, riscado assim que esse lado ficar pronto
- Comentar, mencionar um colega, anexar um ficheiro e seguir um item que lhe interessa
- Reler quem alterou o quê e quando, no historial do próprio item
Planeamento e orçamento
- Colocar um projeto, um épico ou um único item num trimestre, e mover o ramo inteiro num só arrasto
- Correr sprints com um objetivo, um período e uma capacidade em pontos
- Definir um orçamento de horas no projeto e em cada épico, com uma tarifa por projeto ou por item
- Receber um aviso quando os orçamentos das partes somam mais do que o orçamento do projeto
Horas e relatórios
- Lançar horas a partir do próprio item, para uma única folha de horas em vez de uma segunda administração
- Ver as horas gastas somarem-se por item e por épico sem ninguém escrever um total
- Imprimir o orçamento e as horas como um relatório que pode enviar ao seu cliente
- Acompanhar a velocidade por sprint concluído e o burndown do sprint em curso
Do acordo à entrega.
O mesmo percurso para cada projeto, para que um colega novo o possa seguir logo no primeiro dia.
-
O acordo torna-se um projeto
Um contrato assinado transforma-se num projeto com o cliente anexado e com o orçamento de horas e a tarifa já lá, para que o plano parta do que foi realmente vendido em vez de uma página em branco.
-
O trabalho é partido em peças com dono
Épicos, histórias, tarefas e os incidentes que aparecem pelo caminho, cada um numerado dentro do projeto, cada um com os seus critérios de aceitação e a sua definição de concluído escritos enquanto a conversa ainda está fresca.
-
Um sprint e um trimestre ganham forma
Os itens passam do backlog para um sprint com um objetivo e uma capacidade. O trabalho maior é colocado num trimestre, para que as duas semanas seguintes e o ano seguinte andem a par.
-
O dia organiza-se no quadro
O trabalho anda pelas colunas, as dependências dizem quem espera por quem, e o foco do dia salta o que está bloqueado e começa pelo item que liberta outra pessoa.
-
Entrega e contas
As horas lançadas nos itens somam-se face ao orçamento por parte do trabalho, o trabalho a mais aparece enquanto ainda é uma pergunta, e um relatório para imprimir diz o que foi entregue e o que custou.
Aquilo para que a sua equipa olha.
Um projeto em curso: o quadro com os seus responsáveis e bloqueios, o orçamento face às horas lançadas, e os trimestres que aí vêm.
Quadro
Pronto
3-
#49
Chaves de pagamento para a loja em produção
pagamentos Bloqueia a #51 R
-
#53
Páginas de categoria a partir da árvore do catálogo
Bloqueada pela #48 · importação do catálogo
catálogo B
-
#52
Fotografia para os vinte produtos mais vendidos
conteúdo
Em curso
3-
#48
Importar o catálogo de produtos
catálogo importação Bloqueia a #53 I
-
#51
A finalização da compra recusa pagamentos iDEAL
Bloqueado pela #49 · chaves de pagamento
finalização da compra Urgente S
-
#58
Níveis de stock do fornecedor na loja
trabalho a mais Ainda não acordado R
Em teste
2-
#46
E-mail de confirmação de encomenda com as linhas da encomenda
finalização da compra N
-
#47
Pesquisa por nomes de produto e números de artigo
catálogo N
Concluído
2-
#44
Páginas de produto no novo modelo
design Concluída I
-
#41
Design da loja aprovado pela Studio Noord
design Concluída B
Orçamento e horas
| Parte do trabalho | Orçamento | Gasto | Resta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Migração | 80 h | 61 h | 19 h | Dentro do previsto |
| Conteúdo | 40 h | 12 h | 28 h | Dentro do previsto |
| Design | 60 h | 58 h | 2 h | Quase esgotado |
| Trabalho a mais | 0 h | 9 h | − 9 h | Não acordado |
Roteiro
| No roteiro | Nível | Trimestre | O que se move com ele | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Loja online, Studio Noord | Projeto | Q3 | Os dois épicos e tudo o que está por baixo deles | Em curso |
| Migração | Épico | Q3 | Os seus próprios itens | A decorrer |
| Conteúdo em duas línguas | Épico | Q4 | Os seus próprios itens | Planeado |
| #58 · Níveis de stock do fornecedor | Item de trabalho | Não planeado | Arrasta consigo o projeto e o épico | À espera de uma decisão |
Dados de exemplo. Os seus projetos, colegas e acordos aparecem aqui assim que a aplicação estiver configurada.
O trabalho raramente começa no quadro.
O que foi vendido, o que entrou e o que ainda tem de ser pago chegam todos aqui como trabalho, e o que lhes acontece viaja de volta.
-
Sales para Project Management
Um contrato assinado torna-se um projeto num só passo, com o cliente anexado, o orçamento de horas do caderno de encargos e a tarifa do contrato já preenchidos.
-
Service Management para Project Management
Um pedido que se revela trabalho a sério torna-se um item numerado com um responsável, em vez de uma mensagem de que alguém se tem de lembrar.
-
Project Management e HR
As horas são lançadas a partir do próprio item e aterram na mesma folha de horas que todas as outras horas trabalhadas. As horas gastas num item são somadas a partir desses lançamentos, para que ninguém mantenha um segundo total.
-
Project Management e CRM
Cada projeto pertence a um cliente, para que o colega que trata da relação veja o que está a correr para ele sem abrir o quadro.
-
Project Management e Finance
Uma fatura pode ser ligada ao projeto, e um pagamento que precisa de ser cobrado volta no outro sentido como um item com responsável e data limite.
-
Project Management e Knowledge
Como parte o trabalho, o que significa a sua definição de concluído, como se monta um relatório para o cliente: escrito uma só vez. Incluído para cada utilizador da Platform.
Um primeiro rascunho do item, não uma decisão.
O Project Management usa a IA num só momento: quando um item novo ainda é uma linha e a descrição está no seu ponto mais fino. Escreve o título, o assistente preenche o resto do formulário, e altera o que não lhe agradar antes de guardar.
-
Tipo e descrição
De um título de uma linha a um tipo proposto com uma descrição curta e outra mais longa.
-
Critérios de aceitação
Alguns critérios na forma dado, quando, então — algo com que discordar em vez de um campo vazio.
-
Definição de concluído
Uma lista curta que corrige até dizer o que a sua equipa entende mesmo por pronto.
-
Estimativa e pontos
Uma sugestão de número de horas e de pontos de história, para a equipa corrigir no refinamento.
-
Com o seu contexto
O projeto, o cliente e os épicos que já existem seguem com o pedido, para que as palavras correspondam ao trabalho.
Uma sugestão aterra no formulário, não no projeto. Todos os campos podem ser alterados ou limpos, e nada existe enquanto uma pessoa não guardar. Estas funções de IA fazem parte da SalesFision Platform + AI: uma subscrição para toda a sua empresa.
Preço e licença
- Project Management € 39 por mês 3 utilizadores
- Utilizador extra € 9 por mês por utilizador; em apps individuais, por app
Também num pacote:
- SalesFision Platform Operations € 99 por mês Leads, Sales, CRM, Project Management, Finance e Knowledge · 3 utilizadores
- SalesFision Platform Business € 149 por mês Tudo o que está em Operations mais Marketing, Social Media e HR · 3 utilizadores e 5 colaboradores de HR
Todos os preços sem IVA. As aplicações e os pacotes pagam-se mensalmente, ou anualmente adiantado com 10% de desconto. Sem sobretaxa de Platform; o onboarding padrão e o suporte regular estão incluídos.
O que a licença cobre e o que combinamos consigo à parte:
Incluído
- A aplicação, com os utilizadores ou a capacidade incluídos
- O SalesFision Knowledge está incluído gratuitamente em determinadas apps e pacotes pagos.
- Onboarding padrão
- Suporte regular, manutenção e correções
Proposta separada
- Consultoria e formação adicionais
- Integrações complexas e trabalho à medida
- Migração de dados existentes
- Customer Portal (um produto próprio)
Calcule o seu pacote Ver todos os preços
Consultoria adicional, formação, integrações complexas e trabalho à medida combinamos consigo de antemão, para que saiba sempre o que está a comprar.
O que as pessoas perguntam antes de começar.
Podemos manter a nossa forma de trabalhar?
Sim. As colunas são suas: os nomes, a ordem e a cor, por projeto. Os sprints, os épicos e o roteiro estão lá se os usar e ficam fora do caminho se não os usar.
O que faz de facto um item bloqueado?
Mais do que ter uma etiqueta. O item mostra o que bloqueia e o que o bloqueia, riscado assim que o outro lado ficar pronto, e o foco do dia age em conformidade: o trabalho bloqueado é saltado e o item por que os outros esperam sobe ao topo. Ligar dois itens faz parte da configuração que fazemos consigo.
As pessoas escrevem aqui as suas horas numa tarefa?
Lançam-nas a partir da tarefa, mas as horas aterram numa só folha de horas, junto com todas as outras horas trabalhadas. As horas gastas num item são somadas a partir desses lançamentos em vez de escritas, e cada lançamento pertence a um projeto — incluindo o trabalho interno.
Um negócio assinado torna-se mesmo um projeto?
Sim. O contrato gera o projeto com o cliente anexado, o orçamento de horas do caderno de encargos e a tarifa do contrato, para que ninguém volte a escrever o que já foi acordado.
O nosso cliente pode acompanhar?
Até onde o deixar. Existe uma função de observador para pessoas de fora da sua equipa, e o orçamento e as horas podem ser impressos como relatório para enviar. Se quer que os clientes entrem, façam perguntas e acompanhem os seus próprios pedidos, isso é o Customer Portal — um produto próprio com um preço fixo por mês.
Quanto custa o Project Management?
Um valor fixo por mês, com o número de utilizadores indicado. Se precisar de mais utilizadores, paga por utilizador adicional. Encontra todos os valores acima, em Preço e licença, e na página de preços. O Knowledge está incluído.
Posso pagar ao mês?
Sim. As licenças de software regulares pagam-se ao mês, ou anualmente adiantado com 10% de desconto.
Comece com o Project Management
Escolha o Project Management para a sua equipa e veja quanto custa. Não sabe por onde começar? O Business Scan dá-lhe uma recomendação.
Configurar o Project Management Fazer o Business Scan
Dúvidas sobre implementação, sobre trazer um backlog existente ou sobre uma integração? Marque uma reunião e delimitamos o âmbito.
