Aplicación de la SalesFision Platform
De una oportunidad cualificada a un contrato firmado, con el papeleo escrito a partir del presupuesto.
Sales lleva el recorrido comercial de los posibles clientes nuevos y del trabajo nuevo en clientes a los que ya atiendes. El presupuesto escribe el pliego de trabajo, el pliego de trabajo escribe el contrato, y la firma lo convierte todo en una ficha de cliente, un proyecto y una primera factura.
Configurar Sales Haz el Business Scan
- Presupuestos montados con tu propia lista de servicios y precios
- Un pliego de trabajo de trece apartados, rellenado a partir del presupuesto
- Una firma crea la ficha de cliente, el proyecto y la primera factura
La oferta, el acuerdo y el proyecto son tres documentos distintos.
El presupuesto se escribe en un documento de texto. El alcance se repite en un segundo documento. El contrato se copia de otro más antiguo y se retoca a mano. Una semana después de la firma, alguien vuelve a leer los tres para montar el proyecto y la primera factura. Cada copia a mano es una ocasión para que la promesa y las cifras se separen.
- El alcance del presupuesto y el alcance del acuerdo no son exactamente el mismo texto.
- El contrato es una copia del anterior, incluida una cláusula que ya no viene al caso.
- Después de la firma, el proyecto y la factura se montan de memoria.
- Un segundo encargo para un cliente que ya tienes empieza con un documento en blanco.
Qué cambia cuando una sola cadena lleva toda la operación.
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Escrito una vez, arrastrado hasta el final
El presupuesto alimenta el pliego de trabajo, el pliego de trabajo alimenta el contrato, y el contrato alimenta el proyecto. El alcance, las fechas y los importes se escriben una sola vez.
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Una firma que pone el trabajo en marcha
Marca el contrato como firmado y la cuenta se convierte en ficha de cliente, el proyecto aparece con sus horas presupuestadas y su tarifa, y la primera factura queda lista como borrador.
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El crecimiento en clientes existentes tiene un camino
CRM puede presentar formalmente una oportunidad en un cliente al que ya atiendes. Aterriza en una bandeja de revisión en Sales con su origen adjunto, y se convierte o bien en una línea de un presupuesto abierto o bien en un lead nuevo.
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Nada retrocede en silencio
Un presupuesto con un pliego de trabajo adjunto no puede volver a borrador, uno firmado no se puede eliminar, y borrar un borrador queda reservado al propietario de la aplicación.
Qué puede hacer tu equipo con Sales.
Presupuestos
- Montar un presupuesto en cuatro pasos: cliente y toma de requisitos, servicios, precio y condiciones, revisión
- Sacar cada línea de tu propio catálogo de servicios, con un nivel de paquete y un precio único, mensual o anual
- Poner descuento, tipo de IVA, plazo de pago y duración; el servidor recalcula los totales por su cuenta
- Guardarlo como borrador, o ponerlo directamente delante de un compañero para la revisión interna
Documentos que se generan unos a otros
- Generar un pliego de trabajo a partir del presupuesto: trece apartados, con el alcance, las entregas y los precios ya escritos
- Generar el contrato a partir del pliego de trabajo, con el calendario de pagos, las tarifas y el periodo de corrección de errores dentro
- Reescribir cualquier apartado con tus propias palabras; los generados no se pueden borrar por accidente
- Dar a cada documento su propia numeración: presupuesto, pliego de trabajo, contrato y factura
Firmar y traspasar
- Registrar un documento firmado con su tipo, su fecha de firma y un enlace a dónde se guarda el archivo
- Vincular ese documento al pliego de trabajo, lo que lo marca como firmado y crea la primera factura en borrador
- Convertir un contrato firmado en un proyecto con fechas, horas presupuestadas y una tarifa por hora
- Detener una firma que crearía una segunda ficha de cliente para la misma organización
Clientes existentes y visión general
- Recibir oportunidades de crecimiento desde CRM: aceptarlas, devolverlas con una pregunta o rechazarlas con un motivo
- Vincular una oportunidad aceptada a un presupuesto abierto, o arrancar un lead nuevo que lleve CRM como origen
- Seguir los contratos recurrentes en marcha: su valor mensual, su salud y qué toca renovar
- Leer las cuatro cifras que importan: presupuestos abiertos, lo cerrado este mes, lo que espera una firma y la tasa de éxito de los últimos noventa días
De la oportunidad al proyecto.
El mismo camino para un posible cliente nuevo y para un encargo nuevo en un cliente que ya tienes.
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La oportunidad
Un lead cualificado se convierte en una cuenta con un contacto principal. O CRM presenta una oportunidad en un cliente existente, y Sales la recoge en la bandeja de revisión.
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El presupuesto
Cuatro pasos, líneas de tu propio catálogo, descuento e IVA en el paso de condiciones. Guárdalo como borrador, o pásaselo a un compañero para la revisión interna.
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El pliego de trabajo
Una sola acción escribe trece apartados a partir del presupuesto: alcance, entregas, roles, tarifas, condiciones comerciales y aprobación. Tú reescribes lo que necesite tus propias palabras.
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El contrato
Generado a partir del pliego de trabajo, con el calendario de pagos y las tarifas dentro y su propio número de documento. La firma en sí ocurre fuera de la Platform.
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La firma y lo que viene después
El documento firmado se archiva con su fecha. La cuenta se convierte en ficha de cliente, el proyecto aparece con horas presupuestadas y tarifa por hora, y el primer plazo queda listo como factura en borrador.
Lo que mira tu equipo.
Presupuestos agrupados por el estado en el que están, una operación seguida desde el primer documento hasta el proyecto, y las líneas con las que se monta un presupuesto.
Embudo
Borrador
2-
P-17
Web de la consulta
Webs SA
-
P-18
Página de citas del taller
Webs JO
Revisión interna
2-
P-15
Locales adicionales en la tienda online
Desde CRM Venta adicional Oportunidad de crecimiento NA
-
P-16
Migración de la tienda online
Webs Con Ravi IL
Enviado · a la espera de firma
2-
P-14
Rediseño de la web
Webs Formación A la espera de firma IL
-
P-13
Rediseño de la página de reservas
No puede volver a borrador: tiene un pliego de trabajo adjunto
Webs BR
Firmado
2-
P-12
Tienda online y pedidos
Pliego de trabajo Contrato Proyecto creado BR
-
P-11
Acuerdo de soporte
Contrato recurrente Renueva en enero SA
Una operación de principio a fin
P-12 · Bakkerij De Vries, del presupuesto al proyecto
- 25 ago Presupuesto montado en cuatro pasos Bram Cliente y toma de requisitos, servicios del catálogo, precio y condiciones, revisión. Guardado directamente en revisión interna. Revisión interna
- 27 ago Pliego de trabajo generado a partir del presupuesto Bram Trece apartados, con el alcance, las entregas, los roles, las tarifas y las condiciones comerciales ya escritos. SOW-2026-0827-BDVR.
- 28 ago Contrato generado a partir del pliego de trabajo Sanne El calendario de pagos, las tarifas y el periodo de corrección de errores viajan con él, bajo su propio número C-2026-0828-BDVR. Firmado fuera de la Platform.
- 3 sep Documento firmado registrado Sanne Tipo, fecha de firma y un enlace al archivo. Como está vinculado al pliego de trabajo, ese documento pasa a firmado. Firmado
- 3 sep Ficha de cliente creada y vinculada Bram Marcar el contrato como firmado crea la ficha de cliente. Un segundo registro con el mismo número de registro mercantil detiene la firma en lugar de adivinar.
- 3 sep Proyecto generado Bram Fechas del presupuesto, horas presupuestadas del pliego de trabajo, tarifa por hora del contrato. Hacerlo otra vez abre el mismo proyecto. En Project Management
- 3 sep Primer plazo esperando como factura en borrador Automático F2026-0007, todavía en borrador. Finance trabaja a partir de esa misma línea de factura. Borrador
Líneas del presupuesto
| Línea | Tipo | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| Diseño y construcción | Pago único | 1 | € 12.500,00 | € 12.500,00 |
| Migración de contenido | Pago único | 40 | € 95,00 | € 3.800,00 |
| Formación, media jornada | Pago único | 2 | € 650,00 | € 1.300,00 |
Datos de ejemplo. Tus propias cuentas, servicios y compañeros aparecen aquí en cuanto la aplicación está configurada.
Una firma es el comienzo del trabajo.
Sales está entre la primera conversación cualificada y todo lo que viene después. Lo que acordaste viaja contigo, para que la promesa y la entrega sigan siendo la misma historia.
-
Sales y Leads
Un lead cualificado se convierte en una cuenta con un contacto principal, y conserva un enlace de vuelta al posible cliente del que salió.
-
Sales y CRM
CRM presenta oportunidades de crecimiento en clientes a los que ya atiendes, con una categoría, un motivo y un valor estimado. Un contrato firmado devuelve la cuenta como ficha de cliente.
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Sales a Project Management
Un contrato firmado se convierte en un proyecto con fechas de inicio y de fin, horas presupuestadas y una tarifa por hora. Sales conserva una vista de solo lectura de cómo va ese trabajo.
-
Sales a Finance
La factura en borrador que sale del pliego de trabajo es el puente formal: Finance la vincula como justificante a un flujo de caja y toma su estado de pago de la propia factura.
-
Sales y Customer Portal
Tu cliente puede leer los mismos presupuestos, pliegos de trabajo, contratos y facturas, y pagar una factura en línea, tras lo cual vuelve como pagada. El Customer Portal es un producto propio con un precio fijo al mes.
-
Sales y Knowledge
Las frases en las que confías, las condiciones que usas y tu manera de poner precio: escritas una sola vez. Incluido para cada usuario de la Platform.
Precio y licencia
- Sales € 29 al mes 3 usuarios
- Usuario extra € 9 al mes por usuario; en apps sueltas, por app
También en un paquete:
- Paquete Sales & CRM € 59 al mes Leads, Sales y CRM · 3 usuarios
- SalesFision Platform Operations € 99 al mes Leads, Sales, CRM, Project Management, Finance y Knowledge · 3 usuarios
- SalesFision Platform Business € 149 al mes Todo lo de Operations más Marketing, Social Media y HR · 3 usuarios y 5 empleados de HR
Todos los precios sin IVA. Las aplicaciones y los paquetes se pagan al mes, o por adelantado al año con un 10% de descuento. Sin recargo por la Platform; el onboarding estándar y el soporte regular están incluidos.
Lo que cubre la licencia y lo que acordamos contigo aparte:
Incluido
- La aplicación, con los usuarios o la capacidad incluidos
- SalesFision Knowledge está incluido gratis en determinadas apps y paquetes de pago.
- Onboarding estándar
- Soporte regular, mantenimiento y corrección de errores
Propuesta aparte
- Asesoramiento y formación adicionales
- Integraciones complejas y trabajo a medida
- Migración de datos existentes
- Customer Portal (un producto propio)
Calcula tu paquete Ver todos los precios
El asesoramiento adicional, la formación, las integraciones complejas y el trabajo a medida los acordamos contigo de antemano, para que siempre sepas qué estás comprando.
Lo que la gente pregunta antes de empezar.
¿En qué se diferencia Sales de CRM?
Sales lleva el recorrido comercial: la oportunidad, el presupuesto, los documentos y la firma. CRM es la relación que viene después. Están conectados en los dos sentidos: CRM pasa una oportunidad de crecimiento a Sales, y un contrato firmado devuelve la cuenta a CRM como ficha de cliente.
¿Podemos usar Sales para un cliente que ya tenemos?
Sí, por dos caminos. Una cuenta a la que ya atiendes puede sencillamente recibir un segundo presupuesto, con todo su historial todavía en la ficha. O CRM presenta la oportunidad de manera formal, con una categoría, un motivo y un valor estimado; Sales la revisa y la vincula a un presupuesto abierto o arranca un lead nuevo que lleva CRM como origen.
¿Vemos cuándo abre el cliente un presupuesto?
No. Nada en la aplicación lo mide, y tampoco hay un enlace público para compartir que pudiera hacerlo. El envío también es cosa tuya: el estado registra que el presupuesto salió, el mensaje lo mandas tú. Tu cliente lee los documentos en el Customer Portal si lo usas, y la llamada de seguimiento la planificas tú.
¿Hay firma electrónica?
La firma en sí queda fuera de la aplicación. El contrato se firma como lo firmas ahora — impreso, o firmado fuera de la Platform — y tú registras el documento firmado con su tipo, su fecha y un enlace al archivo. Ese registro es lo que marca el pliego de trabajo como firmado y pone en marcha la ficha de cliente, el proyecto y la primera factura en borrador.
¿Podemos guardar versiones anteriores de un presupuesto una al lado de la otra?
Un presupuesto es un solo registro: cambiarlo sustituye lo que había, y la etiqueta de versión se queda en uno. Una oferta realmente distinta es un presupuesto nuevo, y el documento firmado en el archivo es la versión que cuenta.
¿Cuánto cuesta Sales?
Un importe fijo al mes, con el número de usuarios que se indica. Si necesitas más usuarios, pagas por usuario adicional. Encontrarás todos los importes arriba, en Precio y licencia, y en la página de precios. Knowledge está incluido.
¿Puedo pagar al mes?
Sí. Las licencias de software regulares se pagan al mes, o un año por adelantado con un 10% de descuento.
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Elige Sales para tu equipo y mira lo que cuesta. ¿No sabes por dónde empezar? El Business Scan te da una recomendación.
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