Aplicação da SalesFision Platform
Os clientes que já tem, e a relação depois da assinatura.
O CRM é para clientes atuais. Regista cada conversa, quem participou nela e o que dela resultou, para que veja que relação ficou em silêncio, onde surgiu uma necessidade nova e que telefonema vale a pena fazer esta semana.
Configurar o CRM Fazer o Business Scan
- Uma ficha por organização cliente, com o seu historial de contactos e as suas pessoas
- Último contacto por organização e por pessoa, porque não são a mesma coisa
- O Knowledge está incluído para todos os que nele trabalham
Uma relação fica em silêncio muito antes de alguém dar por isso.
Depois da assinatura, a conversa passa para quem calha ligar. O contacto de faturação recebe resposta dentro de uma hora, enquanto com a pessoa que decide não se fala desde a primavera. Nada parece estar avariado, por isso nada salta à vista — até o cliente precisar de algo novo e o pedir a outra pessoa.
- O que aconteceu num cliente na primavera passada está apenas na memória do colega que lá esteve.
- Um cliente parece bem tratado porque o contacto de faturação ligou, enquanto com o decisor não se fala há meses.
- Foi prometida uma coisa numa reunião, e nunca ficou escrita como promessa.
- Um cliente menciona um plano para o ano seguinte e isso nunca chega ao colega que poderia agir.
O que muda quando a relação fica escrita.
-
Vê com quem se falou de facto
Não apenas quando houve o último contacto com a organização, mas quando o houve com cada pessoa. É isso que lhe diz que uma reunião de balanço está em atraso, semanas antes de o cliente o sentir.
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Nada do que foi prometido se perde
O que prometeu ao cliente e o que ainda tem de fazer são duas listas separadas, cada uma com um responsável e uma data. Uma promessa que não foi cumprida continua visível com o seu motivo, em vez de desaparecer em silêncio.
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Necessidades novas e renovações têm um caminho
Algo que um cliente menciona de passagem é escrito e entregue ao Sales com a conversa de onde veio, para que uma oportunidade seja rastreável até um contacto real e não até um palpite.
-
Uma avaliação que consegue defender
Um colega diz como está a relação e porquê, e seis sinais dizem o que está em aberto. São mantidos lado a lado e nunca misturados num número só, para que uma conversa sobre um cliente continue a ser uma conversa sobre factos.
O que a sua equipa pode fazer com o CRM.
O historial de contactos
- Registar um momento de contacto com o seu canal, sentido, hora, assunto, resultado e nota de seguimento
- Indicar quem esteve presente: as pessoas do cliente e os seus próprios colegas
- Corrigir um momento com um motivo, ou declará-lo inválido — nada é alguma vez eliminado
- Ler o último contacto da organização e o último contacto de cada pessoa em separado
As pessoas da organização
- Dar uma função aos contactos: principal, do dia a dia, decisor, faturação, técnico
- Manter exatamente um contacto principal ativo por cliente, para que um colega novo saiba a quem ligar primeiro
- Abrir tudo aquilo em que uma pessoa participou, sem ler o historial inteiro
- Arquivar alguém que saiu; os momentos em que participou ficam onde estavam
Seguimento, promessas e problemas
- Manter as suas próprias ações e as suas promessas ao cliente como duas listas separadas
- Registar uma promessa em qualquer dos sentidos: o que deve ao cliente e o que ele lhe deve
- Tratar problemas e reclamações com uma gravidade, e escalar por níveis até à direção
- Registar um risco com a sua probabilidade e o seu impacto, para que a sua classe possa sempre ser explicada
O estado da relação
- Registar uma avaliação — saudável, precisa de atenção, em risco, crítica — com um motivo e um nome por trás
- Ler ao lado seis sinais: reclamação em aberto, problema crítico, promessa não cumprida, risco elevado, ação urgente em atraso, sem contacto dentro do prazo definido no seu espaço de trabalho
- Passar uma oportunidade de crescimento ao Sales com o momento, a ação, a promessa, o problema ou o risco de onde veio
- Fazer relatórios sobre contactos, trabalho, problemas, estado da relação e crescimento num período à sua escolha, e depois abrir as listas por trás dos números que precisam de atenção
Da passagem à conversa seguinte.
O mesmo percurso para cada cliente, para que uma relação não dependa de quem calha lembrar-se dela.
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Começa quando o Sales passa o cliente
Um cliente novo chega a uma lista de decisão: aceitar, fundir com uma ficha que já tem, adiar ou recusar. Uma ficha por organização, e os dados da empresa ficam no Sales em vez de serem copiados.
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As pessoas recebem a sua função
Quem decide, quem paga, quem liga no dia a dia. Uma delas é o contacto principal, e uma função que termina é fechada com uma data em vez de ser apagada.
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Cada conversa fica escrita
Canal, sentido, o que daí resultou e o que acontece a seguir, com as pessoas que estiveram presentes. Uma correção é acrescentada com o seu motivo; o original continua legível.
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O seguimento é separado das promessas
Preparar uma proposta é trabalho seu. Enviá-la antes do dia 1 do mês é uma promessa ao cliente. Ambos têm um responsável e uma data, e nenhum deles é dado como concluído pelo sistema.
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Uma necessidade nova volta ao Sales
Uma renovação, um serviço extra, um segundo local: escrito com a conversa de onde veio e entregue. O Sales revê e decide — o CRM nunca cria o negócio por si.
Aquilo para que a sua equipa olha.
O historial de contactos de um cliente, a lista de todos eles, e as oportunidades a caminho do Sales.
Historial de contactos
Praktijk Bloem · historial de contactos, do mais recente para o mais antigo
- 21 de agosto Telefonema, recebido — dúvida sobre uma linha da fatura Tim Aalders, contacto de faturação · Nadia Respondido no próprio dia. Nada prometido, nada deixado em aberto. Último contacto · organização
- 12 de agosto E-mail, enviado — relatório mensal do trabalho de manutenção Tim Aalders, contacto de faturação · Ilse Entregue, sem necessidade de resposta. Seguimento: nenhum.
- 1 de agosto Promessa marcada como não cumprida — esboço para o segundo local Ilse Registada com um motivo. Fica na ficha até alguém lhe voltar a pegar. Promessa não cumprida
- 18 de julho Oportunidade passada ao Sales — segundo local, primavera Ilse Origem: a reunião de balanço de 10 de julho. É o Sales que decide o que lhe acontece. Para o Sales
- 10 de julho Reunião de balanço na clínica, presencial — como correram os últimos seis meses Femke Bloem, decisora · Ilse, Bram A Femke conta com um segundo local na primavera. Prometemos um esboço antes de 1 de agosto. Último contacto · Femke Bloem
- 3 de junho E-mail, recebido — nova morada de faturação Tim Aalders, contacto de faturação · Nadia Corrigido a 4 de junho: tinha sido selecionada a pessoa errada. O original continua visível com o motivo. Corrigido
Clientes
| Cliente | Estado | Avaliação, por um colega | Sinais, do sistema | Último contacto |
|---|---|---|---|---|
| Praktijk Bloem | Ativo | Precisa de atenção | 2 · promessa não cumprida, ação urgente em atraso | 21 de agosto |
| Studio Noord | Ativo | Saudável | Nenhum ativo | 9 de setembro |
| Van Dijk Interieur | Ativo | Saudável | 1 · sem contacto há 45 dias | 22 de julho |
| Hotel De Rede | Em pausa, com um motivo | Em risco | 2 · reclamação em aberto, risco elevado | 3 de setembro |
| Bakkerij De Vries | Em integração, vindo do Sales | Ainda sem avaliação | Nenhum ativo | 4 de setembro |
Crescimento para o Sales
Escrita no CRM
2-
Segundo local, primavera
Da reunião de balanço de 10 de julho Pretende-se: uma decisão antes de dezembro Submetida, 18 de julho IL
-
Horário alargado à noite, cobertura extra
Do telefonema de 8 de setembro Rascunho NA
Com o Sales para revisão
1-
Renovação do contrato de assistência
Da reunião de balanço de 9 de setembro Pretende-se: resolvido antes do fim do ano Em revisão · Joris IL
Decidida pelo Sales
2-
Segundo showroom
Do momento de contacto de 22 de julho Aceite · ligada a uma proposta em aberto SA
-
Assistência ao novo ecrã de marcações
Devolvida: que filiais, e a partir de quando?
Do problema de 12 de agosto De volta ao CRM BR
Dados de exemplo. Os seus clientes, momentos de contacto e oportunidades aparecem aqui assim que a aplicação estiver configurada.
O CRM começa onde a venda acaba.
O Sales é dono do caminho até ao acordo. O CRM é dono do que vem depois: as conversas, as promessas e o estado da relação.
-
CRM e Sales
O Sales passa-lhe um cliente assinado para aceitar, fundir ou adiar. Uma oportunidade de crescimento viaja no sentido contrário, e o Sales transforma-a num lead novo ou junta-a a uma proposta que já está em aberto. O funil, os valores e os contratos ficam no Sales.
-
CRM para Leads
Uma empresa que o Leads encontrou é um potencial cliente, não um cliente. Fica no Leads e no Sales até haver um acordo; só então existe aqui uma ficha de relação.
-
CRM e Project Management
Os projetos em curso para este cliente ficam visíveis a partir da ficha, por nome e estado, para que saiba o que se passa antes de pegar no telefone. O CRM lê-os e não altera nada.
-
CRM e Service Management
Uma avaria ou um pedido é trabalho de serviço. Uma reclamação sobre a própria relação pertence aqui, com a sua gravidade e, se tiver de subir, o seu nível de escalamento. Qual das duas é cada mensagem, definimos consigo.
-
CRM para Customer Portal
O CRM é o espaço de trabalho da sua equipa; a ficha apenas mostra se esta organização tem ou não um portal. Se quer que os seus clientes vejam os seus próprios pedidos e documentos, isso é o Customer Portal, um produto próprio com um preço fixo por mês.
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CRM e Knowledge
Como trabalha com um cliente, o que se comprometeu a continuar a fazer e como quer uma reunião de balanço preparada: escrito uma só vez. Incluído para cada utilizador da Platform.
Ajuda no trabalho, não decisões no seu lugar.
No CRM, a IA trabalha sobre o historial que a sua equipa mantém: o momento, o resultado, a promessa, o juízo. Uma pessoa regista e decide; a IA lê e prepara.
-
Resumir um historial
Um ano de momentos de contacto condensado em algumas linhas legíveis para o colega que assume a relação.
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Preparar uma conversa
Antes de uma reunião de balanço, um resumo curto do que foi prometido, do que continua em aberto e do que o cliente levantou da última vez.
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Propor um seguimento
Um rascunho de nota depois de um momento de contacto, que o colega que lá esteve corrige e confirma antes de ser guardado.
-
Apontar o que se destaca
Uma relação que se comporta de forma diferente das outras: um decisor sem contacto há meses enquanto o contacto de faturação liga todas as semanas.
Estas funções de IA fazem parte da SalesFision Platform + AI: uma subscrição para toda a sua empresa.
Preço e licença
- CRM € 29 por mês 3 utilizadores
- Utilizador extra € 9 por mês por utilizador; em apps individuais, por app
Também num pacote:
- Pacote Sales & CRM € 59 por mês Leads, Sales e CRM · 3 utilizadores
- SalesFision Platform Operations € 99 por mês Leads, Sales, CRM, Project Management, Finance e Knowledge · 3 utilizadores
- SalesFision Platform Business € 149 por mês Tudo o que está em Operations mais Marketing, Social Media e HR · 3 utilizadores e 5 colaboradores de HR
Todos os preços sem IVA. As aplicações e os pacotes pagam-se mensalmente, ou anualmente adiantado com 10% de desconto. Sem sobretaxa de Platform; o onboarding padrão e o suporte regular estão incluídos.
O que a licença cobre e o que combinamos consigo à parte:
Incluído
- A aplicação, com os utilizadores ou a capacidade incluídos
- O SalesFision Knowledge está incluído gratuitamente em determinadas apps e pacotes pagos.
- Onboarding padrão
- Suporte regular, manutenção e correções
Proposta separada
- Consultoria e formação adicionais
- Integrações complexas e trabalho à medida
- Migração de dados existentes
- Customer Portal (um produto próprio)
Calcule o seu pacote Ver todos os preços
Consultoria adicional, formação, integrações complexas e trabalho à medida combinamos consigo de antemão, para que saiba sempre o que está a comprar.
O que as pessoas perguntam antes de começar.
Qual é a diferença entre o CRM e o Sales?
O Sales conduz o caminho comercial até ao acordo: a oportunidade, a proposta, o contrato. O CRM começa quando esse cliente passa a existir. Não vai encontrar aqui uma fase de funil, uma probabilidade de ganho nem uma previsão, e isso é propositado — os potenciais clientes pertencem ao Leads e ao Sales, as relações pertencem aqui.
Porque é que um cliente mostra um último contacto diferente do da pessoa desse cliente?
Porque contam coisas diferentes. Para uma organização é o momento mais recente com qualquer pessoa de lá. Para uma pessoa é o momento mais recente em que participou. Por isso um cliente pode ler-se como três semanas enquanto o decisor se lê como nove — ambos estão certos, e juntos dizem-lhe a quem ligar.
O CRM vigia as datas de renovação?
Não, e preferimos dizê-lo com clareza. O CRM não guarda data de renovação, prazo contratual nem pré-aviso; isso pertence ao acordo, no Sales e no Finance. O que o CRM faz é dar um caminho a uma renovação: escreve-a como oportunidade de crescimento na categoria renovação e o Sales pega nela. Também não há e-mails nem lembretes automáticos — o trabalho que está à sua espera está numa só página, e vê-o quando lá for.
Existe uma pontuação de saúde por cliente?
Não. Recebe uma avaliação de um colega — saudável, precisa de atenção, em risco ou crítica — com um motivo e uma data, e ao lado seis sinais que conseguem dizer de onde vêm. Nunca são somados, porque um número que ninguém consegue explicar não ajuda numa conversa com um cliente.
O CRM regista e-mails e telefonemas sozinho?
Não. É um colega que regista o momento, e é por isso que o resultado e o seguimento ficam mesmo preenchidos em vez de se resumirem a um assunto de e-mail. Nada aterra no historial sem uma pessoa o pôr lá.
Podemos trazer a nossa lista de clientes atual?
Sim. Transferir uma lista existente e o seu historial é trabalho de migração que fazemos consigo, com proposta própria, à parte da licença. Não é um ecrã de carregamento em autosserviço, e isso é de propósito: o que chega tem de acabar como uma ficha por organização.
Quanto custa o CRM?
Um valor fixo por mês, com o número de utilizadores indicado. Se precisar de mais utilizadores, paga por utilizador adicional. Encontra todos os valores acima, em Preço e licença, e na página de preços. O Knowledge está incluído.
Posso pagar ao mês?
Sim. As licenças de software regulares pagam-se ao mês, ou anualmente adiantado com 10% de desconto.
Comece com o CRM
Escolha o CRM para a sua equipa e veja quanto custa. Não sabe por onde começar? O Business Scan dá-lhe uma recomendação.
Configurar o CRM Fazer o Business Scan
Dúvidas sobre implementação, sobre trazer a sua lista de clientes atual ou sobre como o CRM deve ficar ao lado da sua equipa comercial? Marque uma reunião e delimitamos o âmbito.
