SalesFision Platform-applicatie
Van een gekwalificeerde kans naar een getekend contract, met het papierwerk uit de offerte geschreven.
Sales voert het commerciële traject, voor nieuwe prospects en voor nieuw werk bij klanten die je al bedient. De offerte schrijft de opdrachtomschrijving, de opdrachtomschrijving schrijft het contract, en de handtekening maakt daar een klantdossier, een project en een eerste factuur van.
Sales samenstellen Doe de Business Scan
- Offertes opgebouwd uit je eigen diensten- en prijslijst
- Een opdrachtomschrijving in dertien onderdelen, ingevuld vanuit de offerte
- Eén handtekening maakt het klantdossier, het project en de eerste factuur
De offerte, de overeenkomst en het project zijn drie losse documenten.
De offerte wordt in een tekstbestand geschreven. De scope wordt herhaald in een tweede document. Het contract is gekopieerd uit een ouder exemplaar en met de hand aangepast. Een week na de handtekening leest iemand alle drie opnieuw om het project en de eerste factuur in te richten. Elke keer overtypen is een kans dat de belofte en de bedragen uit elkaar gaan lopen.
- De scope in de offerte en de scope in de overeenkomst zijn net niet dezelfde tekst.
- Het contract is een kopie van het vorige, inclusief een bepaling die niet meer van toepassing is.
- Na de handtekening worden het project en de factuur uit het hoofd ingericht.
- Een tweede opdracht voor een klant die je al hebt begint met een leeg document.
Wat er verandert als één keten de hele deal draagt.
-
Eén keer geschreven, overal doorgevoerd
De offerte voedt de opdrachtomschrijving, de opdrachtomschrijving voedt het contract, en het contract voedt het project. De scope, de data en de bedragen typ je één keer.
-
Een handtekening die het werk start
Zet het contract op ondertekend en het account wordt een klantdossier, het project verschijnt met zijn begrote uren en zijn uurtarief, en de eerste factuur ligt klaar als concept.
-
Groei bij bestaande klanten heeft een route
CRM kan een kans bij een klant die je al bedient formeel indienen. Die landt in een beoordelingslijst in Sales, met zijn herkomst eraan vast, en wordt daar een regel in een openstaande offerte of een nieuwe lead.
-
Niets gaat stilletjes terug
Een offerte met een opdrachtomschrijving eraan kan niet terug naar concept, een ondertekende offerte kan niet worden verwijderd, en het verwijderen van een concept is voorbehouden aan de eigenaar van de applicatie.
Wat je team kan doen met Sales.
Offertes
- Een offerte opbouwen in vier stappen: klant en intake, diensten, prijs en voorwaarden, controle
- Elke regel uit je eigen dienstencatalogus halen, met een pakketniveau en een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse prijs
- Korting, btw-tarief, betaaltermijn en looptijd instellen; de server berekent de totalen zelf opnieuw
- Hem bewaren als concept, of hem meteen aan een collega voorleggen voor interne beoordeling
Documenten die elkaar schrijven
- Een opdrachtomschrijving genereren uit de offerte: dertien onderdelen, met de scope, het op te leveren werk en de prijsopbouw er al in
- Het contract genereren uit de opdrachtomschrijving, met het betaalschema, de tarieven en de periode voor foutherstel erin
- Elk onderdeel in je eigen woorden herschrijven; de gegenereerde onderdelen kun je niet per ongeluk verwijderen
- Elk document zijn eigen doorlopende nummer geven: offerte, opdrachtomschrijving, contract en factuur
Ondertekenen en overdragen
- Een ondertekend document vastleggen met het soort document, de datum van ondertekening en een verwijzing naar waar het bestand staat
- Dat document koppelen aan de opdrachtomschrijving, waardoor die op ondertekend komt te staan en de eerste conceptfactuur ontstaat
- Van een ondertekend contract een project maken, met data, begrote uren en een uurtarief
- Een handtekening tegenhouden die een tweede klantdossier voor dezelfde organisatie zou maken
Bestaande klanten en overzicht
- Groeikansen uit CRM aannemen: accepteren, met een vraag terugsturen, of met een reden afwijzen
- Een geaccepteerde kans koppelen aan een openstaande offerte, of een nieuwe lead starten die CRM als herkomst meedraagt
- Lopende onderhoudscontracten volgen: hun maandwaarde, hun gezondheid en wat er ter verlenging aankomt
- De vier getallen lezen die ertoe doen: openstaande offertes, wat deze maand is gesloten, wat op een handtekening wacht, en het slagingspercentage over negentig dagen
Van kans naar project.
Dezelfde route voor een nieuwe prospect en voor een nieuwe opdracht bij een klant die je al hebt.
-
De kans
Een gekwalificeerde lead wordt omgezet naar een account met een hoofdcontactpersoon. Of CRM dient een kans in bij een bestaande klant, en Sales pakt hem op in de beoordelingslijst.
-
De offerte
Vier stappen, regels uit je eigen catalogus, korting en btw in de stap met de voorwaarden. Bewaar hem als concept, of leg hem voor aan een collega voor interne beoordeling.
-
De opdrachtomschrijving
Eén handeling schrijft dertien onderdelen uit de offerte: scope, op te leveren werk, rollen, tarieven, commerciële voorwaarden en akkoord. Wat je eigen woorden nodig heeft, herschrijf je.
-
Het contract
Gegenereerd uit de opdrachtomschrijving, met het betaalschema en de tarieven erin en een eigen documentnummer. Het ondertekenen zelf gebeurt buiten het Platform.
-
De handtekening en wat daarna komt
Het ondertekende document wordt met zijn datum vastgelegd. Het account wordt een klantdossier, het project verschijnt met begrote uren en een uurtarief, en de eerste termijn staat klaar als conceptfactuur.
Waar je team naar kijkt.
Offertes gegroepeerd naar de status waarin ze staan, één deal gevolgd van het eerste document tot het project, en de regels waaruit een offerte is opgebouwd.
Pijplijn
Concept
2-
P-17
Website voor de praktijk
Websites SA
-
P-18
Afsprakenpagina voor de werkplaats
Websites JO
Interne beoordeling
2-
P-15
Extra vestigingen in de webshop
Uit CRM Uitbreiding Groeikans NA
-
P-16
Webshopmigratie
Websites Bij Ravi IL
Verstuurd · wacht op handtekening
2-
P-14
Nieuw ontwerp voor de website
Websites Training Wacht op handtekening IL
-
P-13
Nieuwe boekingspagina
Kan niet terug naar concept: er hangt een opdrachtomschrijving aan
Websites BR
Ondertekend
2-
P-12
Webshop en bestellen
Opdrachtomschrijving Contract Project aangemaakt BR
-
P-11
Onderhoudsovereenkomst
Onderhoudscontract Verlengt in januari SA
Eén deal van begin tot eind
P-12 · Bakkerij De Vries, van offerte tot project
- 25 aug Offerte opgebouwd in vier stappen Bram Klant en intake, diensten uit de catalogus, prijs en voorwaarden, controle. Meteen doorgezet naar interne beoordeling. Interne beoordeling
- 27 aug Opdrachtomschrijving gegenereerd uit de offerte Bram Dertien onderdelen, met de scope, het op te leveren werk, de rollen, de tarieven en de commerciële voorwaarden er al in. SOW-2026-0827-BDVR.
- 28 aug Contract gegenereerd uit de opdrachtomschrijving Sanne Betaalschema, tarieven en de periode voor foutherstel reizen mee, onder een eigen nummer C-2026-0828-BDVR. Ondertekend buiten het Platform.
- 3 sep Ondertekend document vastgelegd Sanne Soort document, datum van ondertekening en een verwijzing naar het bestand. Omdat het aan de opdrachtomschrijving is gekoppeld, gaat die naar ondertekend. Ondertekend
- 3 sep Klantdossier aangemaakt en gekoppeld Bram Het contract op ondertekend zetten maakt het klantdossier. Een tweede record met hetzelfde KvK-nummer houdt de handtekening tegen in plaats van te gokken.
- 3 sep Project gegenereerd Bram Data uit de offerte, begrote uren uit de opdrachtomschrijving, uurtarief uit het contract. Het nog een keer doen opent hetzelfde project. In Project Management
- 3 sep Eerste termijn staat klaar als conceptfactuur Automatisch F2026-0007, nog een concept. Finance werkt vanuit dezelfde factuurregel. Concept
Offerteregels
| Regel | Soort | Aantal | Stukprijs | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Ontwerp en bouw | Eenmalig | 1 | € 12.500,00 | € 12.500,00 |
| Contentmigratie | Eenmalig | 40 | € 95,00 | € 3.800,00 |
| Training, halve dag | Eenmalig | 2 | € 650,00 | € 1.300,00 |
Voorbeelddata. Je eigen accounts, diensten en collega’s verschijnen hier zodra de applicatie is ingericht.
Een handtekening is het begin van het werk.
Sales zit tussen het eerste gekwalificeerde gesprek en alles wat daarop volgt. Wat je hebt afgesproken reist mee, zodat de belofte en de uitvoering één verhaal blijven.
-
Sales en Leads
Een gekwalificeerde lead wordt omgezet naar een account met een hoofdcontactpersoon, en houdt een verwijzing naar de prospect waar hij vandaan kwam.
-
Sales en CRM
CRM dient groeikansen in bij klanten die je al bedient, met een categorie, een reden en een geschatte waarde. Een ondertekend contract geeft het account terug als klantdossier.
-
Sales naar Project Management
Een ondertekend contract wordt een project met start- en einddatum, begrote uren en een uurtarief. Sales houdt een leesweergave van hoe dat werk loopt.
-
Sales naar Finance
De conceptfactuur uit de opdrachtomschrijving is de formele brug: Finance koppelt hem als bewijs aan een geldstroom en haalt de betaalstatus uit de factuur zelf.
-
Sales en Customer Portal
Je klant kan dezelfde offertes, opdrachtomschrijvingen, contracten en facturen lezen, en een factuur online betalen, waarna die als betaald terugkomt. Customer Portal is een eigen product met een vaste maandprijs.
-
Sales en Knowledge
De formuleringen die je vertrouwt, de voorwaarden die je hanteert en de manier waarop je prijst: één keer opgeschreven. Inbegrepen voor elke Platform-gebruiker.
Prijs en licentie
- Sales € 29 per maand 3 gebruikers
- Extra gebruiker € 9 per maand per gebruiker; bij losse apps per app
Ook in een bundel:
- Sales & CRM bundel € 59 per maand Leads, Sales en CRM · 3 gebruikers
- SalesFision Platform Operations € 99 per maand Leads, Sales, CRM, Project Management, Finance en Knowledge · 3 gebruikers
- SalesFision Platform Business € 149 per maand Alles uit Operations plus Marketing, Social Media en HR · 3 gebruikers en 5 HR-medewerkers
Alle prijzen exclusief btw. Applicaties en bundels betaal je maandelijks, of jaarlijks vooruit met 10% korting. Geen platformtoeslag; standaard onboarding en reguliere ondersteuning zijn inbegrepen.
Wat de licentie dekt, en wat we apart met je afspreken:
Inbegrepen
- De applicatie, met de inbegrepen gebruikers of capaciteit
- SalesFision Knowledge is gratis inbegrepen bij geselecteerde betaalde apps en bundels.
- Standaard onboarding
- Reguliere ondersteuning, onderhoud en foutcorrecties
Apart voorstel
- Extra advies en training
- Complexe koppelingen en maatwerk
- Migratie van bestaande gegevens
- Customer Portal (een eigen product)
Bereken je pakket Bekijk alle prijzen
Extra advies, training, complexe koppelingen en maatwerk spreken we vooraf met je af, zodat je altijd weet wat je koopt.
Wat mensen vragen voordat ze beginnen.
Hoe verschilt Sales van CRM?
Sales voert het commerciële traject: de kans, de offerte, de documenten en de handtekening. CRM is de relatie die daarna komt. Ze zijn in twee richtingen verbonden — CRM geeft een groeikans door aan Sales, en een ondertekend contract geeft het account terug aan CRM als klantdossier.
Kunnen we Sales gebruiken voor een klant die we al hebben?
Ja, langs twee routes. Een account dat je al bedient kan gewoon een tweede offerte krijgen, met zijn hele geschiedenis nog op het record. Of CRM dient de kans formeel in, met een categorie, een reden en een geschatte waarde; Sales beoordeelt hem en koppelt hem aan een openstaande offerte of start een nieuwe lead die CRM als herkomst meedraagt.
Zien we wanneer een klant een offerte opent?
Nee. Niets in de applicatie meet dat, en er is geen openbare deellink die dat zou kunnen. Het versturen is ook van jou: de status legt vast dat de offerte de deur uit is, het bericht zelf verstuur je zelf. Je klant leest de documenten in Customer Portal als je die gebruikt, en je plant het opvolggesprek zelf.
Is er een elektronische handtekening?
Nee. Het contract wordt ondertekend zoals je nu ondertekent — op papier, of buiten het Platform — en jij legt het ondertekende document vast met het soort document, de datum en een verwijzing naar het bestand. Die vastlegging zet de opdrachtomschrijving op ondertekend en start het klantdossier, het project en de eerste conceptfactuur.
Kunnen we eerdere versies van een offerte naast elkaar bewaren?
Een offerte is één record: hem wijzigen vervangt wat er stond, en het versielabel blijft op één staan. Een echt ander aanbod is een nieuwe offerte, en het ondertekende document in het archief is de versie die telt.
Wat kost Sales?
Een vast bedrag per maand, met het aantal gebruikers dat erbij staat. Heb je meer gebruikers nodig, dan betaal je per extra gebruiker. Je vindt alle bedragen hierboven bij Prijs en licentie en op de prijspagina. Knowledge zit erbij.
Kan ik per maand betalen?
Ja. Reguliere softwarelicenties betaal je maandelijks, of jaarlijks vooruit met 10% korting.
Begin met Sales
Kies Sales voor je team en zie wat het kost. Weet je niet waar te beginnen? De Business Scan geeft je een aanbeveling.
Sales samenstellen Doe de Business Scan
Vragen over je eigen dienstencatalogus, de formulering van je opdrachtomschrijving of de overdracht naar Finance? Plan een gesprek, dan brengen we het in kaart.
