Applicazione della SalesFision Platform
Da un’opportunità qualificata a un contratto firmato, con i documenti generati a partire dal preventivo.
Sales percorre il tratto commerciale per i prospect nuovi e per il lavoro nuovo presso i clienti che servi già. Il preventivo scrive il capitolato, il capitolato scrive il contratto, e la firma trasforma tutto questo in una scheda cliente, un progetto e una prima fattura.
Configura Sales Fai il Business Scan
- Preventivi costruiti dal tuo catalogo di servizi e dai tuoi prezzi
- Un capitolato in tredici sezioni, compilato a partire dal preventivo
- Una firma sola crea la scheda cliente, il progetto e la prima fattura
L’offerta, l’accordo e il progetto sono tre documenti separati.
Il preventivo si scrive in un file di testo. Il perimetro si ripete in un secondo documento. Il contratto si copia da uno più vecchio e si sistema a mano. Una settimana dopo la firma, qualcuno rilegge tutti e tre per impostare il progetto e la prima fattura. Ogni ricopiatura è un’occasione perché la promessa e i numeri si allontanino.
- Il perimetro nel preventivo e il perimetro nell’accordo non sono proprio lo stesso testo.
- Il contratto è la copia dell’ultimo, clausola non più valida compresa.
- Dopo la firma, il progetto e la fattura si impostano a memoria.
- Un secondo lavoro per un cliente che hai già parte da un documento vuoto.
Cosa cambia quando una catena sola porta tutta la trattativa.
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Scritto una volta, portato avanti
Il preventivo alimenta il capitolato, il capitolato alimenta il contratto, e il contratto alimenta il progetto. Il perimetro, le date e gli importi si scrivono una volta sola.
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Una firma che fa partire il lavoro
Metti il contratto su firmato e l’azienda diventa una scheda cliente, il progetto compare con le sue ore a budget e la sua tariffa oraria, e la prima fattura è pronta come bozza.
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La crescita presso i clienti esistenti ha una strada
CRM può presentare formalmente un’opportunità presso un cliente che servi già. Arriva in una casella di revisione dentro Sales con la sua provenienza al seguito, e diventa una riga in un preventivo aperto oppure un nuovo lead.
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Niente torna indietro in silenzio
Un preventivo con un capitolato collegato non può tornare in bozza, uno firmato non si può cancellare, e cancellare una bozza è riservato al proprietario dell’applicazione.
Cosa può fare il tuo team con Sales.
Preventivi
- Costruire un preventivo in quattro passaggi: cliente e colloquio iniziale, servizi, prezzo e condizioni, revisione
- Prendere ogni riga dal tuo catalogo di servizi, con un livello di pacchetto e un prezzo una tantum, mensile o annuale
- Impostare sconto, aliquota IVA, termine di pagamento e durata; è il server a ricalcolare i totali
- Salvarlo come bozza, oppure metterlo subito sotto gli occhi di un collega per la revisione interna
Documenti che si generano a vicenda
- Generare un capitolato dal preventivo: tredici sezioni, con perimetro, consegne e prezzi già scritti dentro
- Generare il contratto dal capitolato, con il piano di pagamento, le tariffe e il periodo di correzione dei difetti
- Riscrivere qualsiasi sezione con parole tue; quelle generate non si possono cancellare per sbaglio
- Dare a ogni documento un numero progressivo proprio: preventivo, capitolato, contratto e fattura
Firma e passaggio
- Registrare un documento firmato con il suo tipo, la sua data di firma e un link al posto in cui è conservato il file
- Collegare quel documento al capitolato, che così passa a firmato e crea la prima fattura in bozza
- Trasformare un contratto firmato in un progetto con date, ore a budget e una tariffa oraria
- Fermare una firma che creerebbe una seconda scheda cliente per la stessa organizzazione
Clienti esistenti e quadro generale
- Accogliere le opportunità di crescita da CRM: accettarle, rimandarle indietro con una domanda o rifiutarle con un motivo
- Collegare un’opportunità accettata a un preventivo aperto, oppure aprire un nuovo lead che porta CRM come provenienza
- Seguire i contratti a canone in corso: il loro valore mensile, il loro stato di salute e cosa arriva a rinnovo
- Leggere i quattro numeri che contano: preventivi aperti, cosa si è chiuso questo mese, cosa aspetta una firma, il tasso di successo su novanta giorni
Dall’opportunità al progetto.
Lo stesso percorso per un prospect nuovo e per un lavoro nuovo presso un cliente che hai già.
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L’opportunità
Un lead qualificato si trasforma in una scheda azienda con un referente principale. Oppure CRM presenta un’opportunità presso un cliente esistente, e Sales la prende dalla casella di revisione.
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Il preventivo
Quattro passaggi, righe dal tuo catalogo, sconto e IVA nel passaggio delle condizioni. Lo salvi come bozza, oppure lo passi a un collega per la revisione interna.
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Il capitolato
Un’azione sola scrive tredici sezioni a partire dal preventivo: perimetro, consegne, ruoli, tariffario, condizioni commerciali e approvazione. Riscrivi quello che ha bisogno delle tue parole.
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Il contratto
Generato dal capitolato, con dentro il piano di pagamento e le tariffe e con un numero di documento proprio. La firma vera e propria avviene fuori dalla Platform.
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La firma e quello che segue
Il documento firmato viene archiviato con la sua data. L’azienda diventa una scheda cliente, il progetto compare con le ore a budget e una tariffa oraria, e la prima rata è pronta come fattura in bozza.
Cosa guarda il tuo team.
I preventivi raggruppati per lo stato in cui si trovano, una trattativa seguita dal primo documento fino al progetto, e le righe da cui è costruito un preventivo.
Pipeline
Bozza
2-
P-17
Sito dello studio
Siti web SA
-
P-18
Pagina appuntamenti dell’officina
Siti web JO
Revisione interna
2-
P-15
Sedi aggiuntive nel negozio online
Da CRM Ampliamento Opportunità di crescita NA
-
P-16
Migrazione del negozio online
Siti web Da Ravi IL
Inviato · in attesa di firma
2-
P-14
Rifacimento del sito
Siti web Formazione In attesa di firma IL
-
P-13
Rifacimento della pagina prenotazioni
Non può tornare in bozza: c’è un capitolato collegato
Siti web BR
Firmato
2-
P-12
Negozio online e ordini
Capitolato Contratto Progetto creato BR
-
P-11
Contratto di assistenza
Canone Si rinnova a gennaio SA
Una trattativa dall’inizio alla fine
P-12 · Bakkerij De Vries, dal preventivo al progetto
- 25 ago Preventivo costruito in quattro passaggi Bram Cliente e colloquio iniziale, servizi dal catalogo, prezzo e condizioni, revisione. Salvato direttamente in revisione interna. Revisione interna
- 27 ago Capitolato generato dal preventivo Bram Tredici sezioni, con perimetro, consegne, ruoli, tariffario e condizioni commerciali già scritti dentro. SOW-2026-0827-BDVR.
- 28 ago Contratto generato dal capitolato Sanne Piano di pagamento, tariffe e periodo di correzione dei difetti viaggiano con lui, sotto il numero C-2026-0828-BDVR. Firmato fuori dalla Platform.
- 3 set Documento firmato registrato Sanne Tipo, data di firma e un link al file. Essendo collegato al capitolato, quel documento passa a firmato. Firmato
- 3 set Scheda cliente creata e collegata Bram Mettere il contratto su firmato crea la scheda cliente. Una seconda scheda con lo stesso numero di iscrizione al registro delle imprese ferma la firma invece di tirare a indovinare.
- 3 set Progetto generato Bram Date dal preventivo, ore a budget dal capitolato, tariffa oraria dal contratto. Rifarlo riapre lo stesso progetto. In Project Management
- 3 set Prima rata in attesa come fattura in bozza Automatico F2026-0007, ancora in bozza. Finance lavora su questa stessa riga di fattura. Bozza
Righe del preventivo
| Riga | Tipo | Quantità | Prezzo unitario | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Progettazione e realizzazione | Una tantum | 1 | € 12.500,00 | € 12.500,00 |
| Migrazione dei contenuti | Una tantum | 40 | € 95,00 | € 3.800,00 |
| Formazione, mezza giornata | Una tantum | 2 | € 650,00 | € 1.300,00 |
Dati di esempio. Le tue schede azienda, i tuoi servizi e i tuoi colleghi compaiono qui appena l’applicazione è configurata.
Una firma è l’inizio del lavoro.
Sales sta tra la prima conversazione qualificata e tutto quello che viene dopo. Quello che avete concordato prosegue, così la promessa e la consegna restano una storia sola.
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Sales e Leads
Un lead qualificato si trasforma in una scheda azienda con un referente principale, e conserva un collegamento al prospect da cui è nato.
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Sales e CRM
CRM presenta le opportunità di crescita presso i clienti che servi già, con una categoria, un motivo e un valore stimato. Un contratto firmato restituisce l’azienda come scheda cliente.
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Sales a Project Management
Un contratto firmato diventa un progetto con date di inizio e fine, ore a budget e una tariffa oraria. Sales conserva una vista in sola lettura su come sta andando quel lavoro.
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Sales a Finance
La fattura in bozza nata dal capitolato è il ponte formale: Finance la collega come prova a un flusso di cassa e prende il suo stato di pagamento dalla fattura stessa.
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Sales e Customer Portal
Il tuo cliente può leggere gli stessi preventivi, capitolati, contratti e fatture, e pagare una fattura online, dopodiché torna qui come pagata. Customer Portal è un prodotto a sé con un prezzo fisso al mese.
-
Sales e Knowledge
Le formulazioni di cui ti fidi, le condizioni che usi e il modo in cui fai i prezzi: scritti una volta sola. Incluso per ogni utente della Platform.
Prezzo e licenza
- Sales € 29 al mese 3 utenti
- Utente extra € 9 al mese per utente; per le app singole, per app
Anche in un pacchetto:
- Pacchetto Sales & CRM € 59 al mese Leads, Sales e CRM · 3 utenti
- SalesFision Platform Operations € 99 al mese Leads, Sales, CRM, Project Management, Finance e Knowledge · 3 utenti
- SalesFision Platform Business € 149 al mese Tutto Operations più Marketing, Social Media e HR · 3 utenti e 5 dipendenti HR
Tutti i prezzi sono IVA esclusa. Applicazioni e pacchetti si pagano al mese, oppure in anticipo per un anno con il 10% di sconto. Nessun supplemento Platform; l’onboarding standard e il supporto regolare sono inclusi.
Che cosa copre la licenza e che cosa concordiamo con te a parte:
Incluso
- L’applicazione, con gli utenti o la capacità inclusi
- SalesFision Knowledge è incluso gratuitamente con app e pacchetti a pagamento selezionati.
- Onboarding standard
- Supporto regolare, manutenzione e correzioni
Proposta separata
- Consulenza e formazione aggiuntive
- Integrazioni complesse e lavoro su misura
- Migrazione dei dati esistenti
- Customer Portal (un prodotto a sé)
Calcola il tuo pacchetto Vedi tutti i prezzi
Consulenza aggiuntiva, formazione, integrazioni complesse e lavoro su misura li concordiamo con te in anticipo, così sai sempre che cosa stai comprando.
Quello che chiedono prima di iniziare.
In cosa Sales è diverso da CRM?
Sales percorre il tratto commerciale: l’opportunità, il preventivo, i documenti e la firma. CRM è la relazione che viene dopo. Sono collegati nei due sensi: CRM passa a Sales un’opportunità di crescita, e un contratto firmato restituisce a CRM l’azienda come scheda cliente.
Possiamo usare Sales per un cliente che abbiamo già?
Sì, per due strade. Un’azienda che servi già può semplicemente ricevere un secondo preventivo, con tutta la sua storia ancora sulla scheda. Oppure CRM presenta l’opportunità in modo formale, con una categoria, un motivo e un valore stimato; Sales la esamina e la collega a un preventivo aperto oppure apre un nuovo lead che porta CRM come provenienza.
Vediamo quando un cliente apre un preventivo?
No. Nell’applicazione non c’è niente che lo misuri, e non esiste un link pubblico di condivisione che potrebbe farlo. Anche l’invio resta tuo: lo stato registra che il preventivo è uscito, il messaggio lo mandi tu. Il tuo cliente legge i documenti nel Customer Portal, se lo usi, e la telefonata di richiamo la pianifichi tu.
Esiste una firma elettronica?
La firma resta fuori dall’applicazione. Il contratto si firma come lo firmi adesso — stampato, oppure firmato fuori dalla Platform — e tu registri il documento firmato con il suo tipo, la sua data e un link al file. È quella registrazione a portare il capitolato allo stato firmato e ad avviare la scheda cliente, il progetto e la prima fattura in bozza.
Possiamo tenere affiancate le versioni precedenti di un preventivo?
Un preventivo è una scheda sola: modificarlo sostituisce quello che c’era, e l’etichetta di versione resta a uno. Un’offerta davvero diversa è un preventivo nuovo, e il documento firmato in archivio è la versione che conta.
Quanto costa Sales?
Un importo fisso al mese, con il numero di utenti indicato. Se ti servono più utenti, paghi per utente aggiuntivo. Trovi tutti gli importi qui sopra, in Prezzo e licenza, e nella pagina dei prezzi. Knowledge è incluso.
Posso pagare al mese?
Sì. Le licenze software regolari si pagano al mese, oppure un anno in anticipo con il 10% di sconto.
Inizia con Sales
Scegli Sales per il tuo team e guarda quanto costa. Non sai da dove iniziare? Il Business Scan ti dà un consiglio.
Configura Sales Fai il Business Scan
Domande sul tuo catalogo di servizi, sul testo del tuo capitolato o sul passaggio a Finance? Fissa un incontro e ne definiamo la portata.
