Aplicação da SalesFision Platform
O que entra, o que sai, e onde ganha ou perde dinheiro.
As receitas e os custos vivem num único modelo, cada um com o seu percurso, de esperado a pago. As horas que a sua equipa submete são revistas aqui antes de contarem como custo. E quando o resultado ainda não está completo, o Finance di-lo e nomeia o que falta.
Configurar o Finance Fazer o Business Scan
- Receitas e custos num só modelo, cada um com o seu percurso
- Faturado, pago, em aberto e vencido por cima de tudo o resto
- Um resultado que nomeia o que falta em vez de apresentar um zero
Cada um vê um pedaço do dinheiro, ninguém vê o resultado.
As faturas estão num sítio, os custos noutro, e o que um projeto custou de facto em horas não está em lado nenhum. Por isso cada pergunta sobre dinheiro começa por uma reconstituição, e a resposta chega um mês tarde demais para se agir sobre ela.
- Ninguém consegue dizer o que está em aberto neste momento sem abrir o banco.
- Um acordo mensal renovou-se e ninguém enviou a fatura.
- O que um projeto custou em horas só fica claro depois de estar terminado.
- Um relatório mostra um número que parece certo, e ninguém sabe o que lhe falta.
O que muda quando o dinheiro que entra e o que sai partilham um só sítio.
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Um modelo para os dois sentidos
As receitas vão de esperado a por faturar, faturado e recebido. Os custos vão de esperado a incorrido e pago. A fatura e o pagamento são a prova do mesmo montante, nunca de um segundo.
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Um resultado em que pode confiar, ou um motivo para não confiar
Se faltar uma tarifa de custo ou se uma semana de horas ainda estiver à espera, o resultado leva a palavra incompleto e o motivo ao lado. Uma falha assumida vale mais do que um número errado dito com convicção.
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As horas tornam-se custo de propósito
O Finance aprova as semanas que a sua equipa submete, ou devolve uma com um motivo. Aprovar congela o que essas horas custaram e o que valem, para que uma alteração de tarifa mais tarde nunca reescreva um mês fechado.
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O que corre todos os meses, dos dois lados
As receitas recorrentes e os custos recorrentes ficam juntos, com o seu histórico de preços. Um preço novo vale a partir da sua data; o que já saiu mantém o montante pelo qual foi faturado.
O que a sua equipa pode fazer com o Finance.
Receitas e custos num só sítio
- Registar um montante uma só vez, com um sentido: dinheiro a entrar ou dinheiro a sair
- Seguir uma receita de esperada a por faturar, faturada e recebida
- Seguir um custo de esperado a incorrido e pago
- Imputar um montante à empresa, a um cliente ou a um único projeto
Faturas, pagamento e prova
- Apontar um montante para uma fatura vinda do Sales, ou para uma referência de fatura externa
- Marcar uma fatura como paga e registar a data em que o dinheiro entrou
- Desfazer uma ligação errada a uma fatura com um motivo, sem apagar o que aconteceu
- Ver o que está em aberto e o que passou da data de vencimento, seja qual for o período que estiver a ver
Recorrências e correções
- Manter receitas e custos recorrentes, mensais, trimestrais ou anuais
- Aumentar um preço a partir de uma data sem reescrever o que já saiu
- Ver avenças acordadas no Sales sem lhes inventar uma data de fatura
- Corrigir um montante com um motivo, mantendo o montante antigo legível
Horas, tarifas e o resultado
- Rever as semanas submetidas, aprová-las ou devolver uma com um motivo
- Definir uma tarifa de custo interna e uma tarifa de venda por pessoa, válidas a partir de uma data e visíveis apenas para quem as gere
- Ver por projeto o que rendeu, o que custou em horas e o que sobra
- Ver que projetos estão negativos e quais ainda não estão completos
Do que foi acordado ao que ganhou de facto.
Todos os meses o mesmo percurso, para que fechar o mês seja ler em vez de reconstituir.
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O montante é registado
O trabalho que acordou torna-se receita com uma data de gestão. Uma fatura de fornecedor ou uma licença torna-se custo. O que é recorrente aparece na sua própria data, ao preço que então vigorava.
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A fatura é ligada
Um montante pronto a faturar aponta para uma fatura vinda do Sales, ou para uma referência de fatura externa. Um montante só pode levar uma fatura, para que nada seja contado duas vezes.
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As horas são revistas
O Finance vê as semanas que a sua equipa submeteu e aprova-as, ou devolve uma com um motivo. Aprovar congela o que essas horas custaram e o que valem.
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Dinheiro que entra, dinheiro que sai
Alguém marca a fatura como paga e regista quando o dinheiro entrou; quando o montante aponta para uma fatura vinda do Sales, o Finance segue essa fatura em vez disso. Os custos passam a pagos da mesma maneira.
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Lê o mês
Faturado, pago, em aberto e vencido à cabeça. Receitas, custos e resultado por baixo, com uma nota quando ainda falta alguma coisa e um sinal que pode transformar numa tarefa.
Aquilo para que a sua equipa olha.
Um mês no painel, as faturas e o que entrou por baixo, e os acordos que correm todos os meses ao lado das horas à espera de aprovação.
Painel
- Faturado € 18.040,00 Três faturas este mês
- Pago € 600,00 Marcada como paga a 4 de setembro
- Em aberto € 17.440,00 Duas faturas, uma delas vencida
- Vencido € 240,00 Nove dias depois da data de vencimento
- Por faturar € 185,00 da Bakkerij De Vries não tem nenhuma fatura ligada Criar tarefa
- Vencido A Studio Noord está nove dias para lá da data de vencimento da F2026-0112 Criar tarefa
- Incompleto Duas semanas de horas estão à espera de aprovação e um colega não tem tarifa de custo para setembro Ver os motivos
Faturas e pagamentos
| Fatura | Cliente | Sem IVA | Prova | Estado |
|---|---|---|---|---|
| F2026-0118 | Kwekerij Veldhoven | € 17.200,00 | Vence dentro de doze dias | Faturada |
| F2026-0117 | Praktijk Bloem | € 600,00 | Marcada como paga a 4 de setembro | Recebida |
| F2026-0112 | Studio Noord | € 240,00 | A data de vencimento passou há nove dias | Vencida |
| Ainda sem fatura | Bakkerij De Vries | € 185,00 | Nada ligado a este montante | Por faturar |
Recorrências e horas
| Corre todos os meses | Sentido | Por mês | Próxima data | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Suporte, Praktijk Bloem | Receita | € 600,00 | 1 de outubro | A correr |
| Alojamento e manutenção, Studio Noord | Receita | € 240,00 | 1 de outubro | A correr |
| Suporte, Bakkerij De Vries | Receita | € 185,00 | 1 de outubro | Setembro em aberto |
| Contrato de serviço, Hotel De Rede | Receita, acordada no Sales | Definido no Sales | Não configurada | Precisa de uma data |
Dados de exemplo. As suas receitas, custos, acordos e horas aparecem aqui assim que a aplicação estiver configurada. Os montantes no Finance são sem IVA.
Um número só é de confiança se vier de algum lado.
O que foi acordado, o que foi entregue e o que custou em horas chega tudo aqui, e o que continua em aberto volta para as pessoas que podem fazer alguma coisa a esse respeito.
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Sales para Finance
Um acordo assinado dá ao Finance o montante a reconhecer, e a fatura para a qual aponta continua a pertencer ao Sales. As avenças acordadas ali aparecem aqui como receita recorrente, sem que o Finance lhes invente uma data de fatura.
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Finance e CRM
Os resultados agregam-se por cliente, para que quem mantém a relação veja tanto quanto vale um cliente como o que continua em aberto com ele.
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Finance e Project Management
O orçamento de horas de um projeto é lido aqui tal como está, e um sinal sobre o qual age torna-se uma tarefa real no projeto a que pertence — uma só vez, por mais vezes que carregue no botão.
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HR para Finance
As semanas submetidas chegam do HR para revisão financeira. De um perfil de colaborador o Finance lê apenas as horas semanais contratadas, nunca baixas, licenças ou notas.
-
Finance para Customer Portal
Os seus clientes veem o que devem no seu próprio portal. Pagar ali pertence ao portal e ao lado do Sales; dentro do Finance é uma pessoa que marca uma fatura como paga. O Customer Portal é um produto próprio com um preço fixo por mês.
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Finance e Knowledge
Quando um montante pode ser corrigido, como se redige um motivo e quais são as suas condições de pagamento: escrito uma só vez. Incluído para cada utilizador da Platform.
Ajuda no trabalho, não decisões no seu lugar.
No Finance, a IA trabalha sobre o que já está registado: os valores, as faturas e os projetos que a sua equipa mantém. A IA lê e prepara; é uma pessoa que decide sobre cada valor.
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Resumir um mês
Um resumo legível do que mudou num mês de receitas, custos e correções.
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Preparar uma insistência
Uma proposta de mensagem sobre uma fatura vencida, nas suas próprias palavras, para um colega verificar antes de sair.
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Agrupar o que está em aberto
Montantes em aberto ordenados pelo tempo que já esperam e por cliente.
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Ver o que se destaca
Um projeto cujo custo está a correr à frente do que foi acordado, antes de a fatura o tornar visível.
Estas funções de IA fazem parte da SalesFision Platform + AI: uma subscrição para toda a sua empresa.
Preço e licença
- Finance € 19 por mês 3 utilizadores e uma integração contabilística standard suportada. Não é uma contabilidade completa.
- Utilizador extra € 9 por mês por utilizador; em apps individuais, por app
Também num pacote:
- SalesFision Platform Operations € 99 por mês Leads, Sales, CRM, Project Management, Finance e Knowledge · 3 utilizadores
- SalesFision Platform Business € 149 por mês Tudo o que está em Operations mais Marketing, Social Media e HR · 3 utilizadores e 5 colaboradores de HR
Todos os preços sem IVA. As aplicações e os pacotes pagam-se mensalmente, ou anualmente adiantado com 10% de desconto. Sem sobretaxa de Platform; o onboarding padrão e o suporte regular estão incluídos.
O que a licença cobre e o que combinamos consigo à parte:
Incluído
- A aplicação, com os utilizadores ou a capacidade incluídos
- O SalesFision Knowledge está incluído gratuitamente em determinadas apps e pacotes pagos.
- Onboarding padrão
- Suporte regular, manutenção e correções
Proposta separada
- Consultoria e formação adicionais
- Integrações complexas e trabalho à medida
- Migração de dados existentes
- Customer Portal (um produto próprio)
Calcule o seu pacote Ver todos os preços
Consultoria adicional, formação, integrações complexas e trabalho à medida combinamos consigo de antemão, para que saiba sempre o que está a comprar.
O que as pessoas perguntam antes de começar.
Isto é um programa de contabilidade?
Não. O Finance é o lado operacional do seu dinheiro: o que acordou, o que faturou, o que custou em horas e o que sobra. A sua contabilidade fica onde está: o Finance não substitui o Moneybird nem o Exact como sistema de contabilidade. O Finance liga-se a um programa de contabilidade suportado como padrão.
Como é que uma fatura fica marcada como paga?
Alguém da sua equipa marca-a como paga e regista a data em que o dinheiro entrou. Quando um montante aponta para uma fatura vinda do Sales, o Finance segue essa fatura em vez de o deixar defini-la à mão.
Porque é que diz que o resultado está incompleto?
Porque falta algo de que precisa: uma tarifa de custo de um colega, uma semana de horas ainda à espera de aprovação, ou um projeto que não foi marcado como trabalho para cliente. O Finance nomeia o motivo em vez de mostrar um zero em silêncio, e esse mesmo motivo diz-lhe o que corrigir.
As horas transformam-se em receita automaticamente?
Não, e é de propósito. As horas aprovadas mostram o que o trabalho custou e quanto vale a título indicativo. Transformar isso numa fatura continua a ser uma decisão de uma pessoa.
E o IVA, é tratado aqui?
Os montantes no Finance são sem IVA. O número da fatura e o IVA estão na própria fatura, que vem do Sales, para que o mesmo montante nunca seja calculado duas vezes.
Qual é a diferença entre o Finance e o Sales?
O Sales acaba na assinatura. O Finance começa no que essa assinatura vale: o montante, a fatura para a qual aponta, o que custou em horas, e o que sobra quando se contam os dois.
Quanto custa o Finance?
Um valor fixo por mês, com o número de utilizadores indicado. Se precisar de mais utilizadores, paga por utilizador adicional. Encontra todos os valores acima, em Preço e licença, e na página de preços. O Knowledge está incluído.
Posso pagar ao mês?
Sim. As licenças de software regulares pagam-se ao mês, ou anualmente adiantado com 10% de desconto.
Comece com o Finance
Escolha o Finance para a sua equipa e veja quanto custa. Não sabe por onde começar? O Business Scan dá-lhe uma recomendação.
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