SalesFision Platform-Anwendung
Von der qualifizierten Chance zum unterschriebenen Vertrag, mit den Dokumenten, die aus dem Angebot entstehen.
Sales führt den kommerziellen Weg für neue Interessenten und für neue Arbeit bei Kunden, die Sie bereits betreuen. Das Angebot schreibt die Leistungsbeschreibung, die Leistungsbeschreibung schreibt den Vertrag, und die Unterschrift macht daraus einen Kundendatensatz, ein Projekt und eine erste Rechnung.
Sales zusammenstellen Business Scan machen
- Angebote aus Ihrer eigenen Leistungs- und Preisliste
- Eine Leistungsbeschreibung in dreizehn Abschnitten, aus dem Angebot gefüllt
- Eine Unterschrift legt Kundendatensatz, Projekt und erste Rechnung an
Angebot, Vereinbarung und Projekt sind drei getrennte Dokumente.
Das Angebot entsteht in einer Textdatei. Der Leistungsumfang wird in einem zweiten Dokument wiederholt. Der Vertrag wird aus einem älteren kopiert und von Hand angepasst. Eine Woche nach der Unterschrift liest jemand alle drei noch einmal, um das Projekt und die erste Rechnung aufzusetzen. Jedes Abtippen ist eine Gelegenheit, bei der Zusage und Zahlen auseinanderlaufen.
- Der Leistungsumfang im Angebot und der in der Vereinbarung sind nicht ganz derselbe Text.
- Der Vertrag ist eine Kopie des letzten, samt einer Klausel, die längst nicht mehr gilt.
- Nach der Unterschrift werden Projekt und Rechnung aus dem Gedächtnis aufgesetzt.
- Ein zweiter Auftrag bei einem bestehenden Kunden beginnt mit einem leeren Dokument.
Was sich ändert, wenn eine Kette den ganzen Abschluss trägt.
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Einmal geschrieben, überall weitergetragen
Das Angebot speist die Leistungsbeschreibung, die Leistungsbeschreibung den Vertrag und der Vertrag das Projekt. Leistungsumfang, Termine und Beträge werden einmal eingetippt.
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Eine Unterschrift, die die Arbeit startet
Setzen Sie den Vertrag auf unterschrieben, wird aus dem Unternehmensdatensatz ein Kundendatensatz, das Projekt erscheint mit seinem Stundenbudget und seinem Stundensatz, und die erste Rechnung liegt als Entwurf bereit.
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Wachstum bei bestehenden Kunden hat einen Weg
CRM kann eine Chance bei einem Kunden, den Sie bereits betreuen, förmlich einreichen. Sie landet mit ihrer Herkunft in der Prüfliste von Sales und wird entweder eine Position in einem offenen Angebot oder ein neuer Lead.
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Nichts geht unbemerkt rückwärts
Ein Angebot mit angehängter Leistungsbeschreibung kann nicht in den Entwurf zurück, ein unterschriebenes lässt sich nicht löschen, und das Löschen eines Entwurfs bleibt dem Eigentümer der Anwendung vorbehalten.
Was Ihr Team mit Sales tun kann.
Angebote
- Ein Angebot in vier Schritten aufbauen: Kunde und Bedarfsaufnahme, Leistungen, Preis und Bedingungen, Prüfung
- Jede Position aus Ihrem eigenen Leistungskatalog übernehmen, mit Paketstufe und einem einmaligen, monatlichen oder jährlichen Preis
- Rabatt, Steuersatz, Zahlungsziel und Laufzeit setzen; die Summen rechnet der Server selbst nach
- Es als Entwurf speichern oder direkt einer Kollegin zur internen Prüfung vorlegen
Dokumente, die einander erzeugen
- Aus dem Angebot eine Leistungsbeschreibung erzeugen: dreizehn Abschnitte, mit Leistungsumfang, Arbeitsergebnissen und Preisen bereits darin
- Den Vertrag aus der Leistungsbeschreibung erzeugen, mit Zahlungsplan, Sätzen und Fehlerbehebungszeitraum darin
- Jeden Abschnitt in eigenen Worten neu schreiben; die erzeugten lassen sich nicht versehentlich löschen
- Jedem Dokument eine eigene laufende Nummer geben: Angebot, Leistungsbeschreibung, Vertrag und Rechnung
Unterschrift und Übergabe
- Ein unterschriebenes Dokument mit Art, Unterschriftsdatum und einem Link zum Ablageort festhalten
- Dieses Dokument mit der Leistungsbeschreibung verknüpfen, die damit auf unterschrieben gesetzt wird und die erste Rechnung als Entwurf anlegt
- Aus einem unterschriebenen Vertrag ein Projekt mit Terminen, Stundenbudget und Stundensatz machen
- Eine Unterschrift stoppen, die für dieselbe Organisation einen zweiten Kundendatensatz anlegen würde
Bestehende Kunden und Überblick
- Wachstumschancen aus CRM entgegennehmen: akzeptieren, mit einer Rückfrage zurückgeben oder mit einer Begründung ablehnen
- Eine akzeptierte Chance mit einem offenen Angebot verknüpfen oder einen neuen Lead starten, der CRM als Herkunft trägt
- Laufende Betreuungsverträge verfolgen: ihren Monatswert, ihren Zustand und was zur Verlängerung ansteht
- Die vier Zahlen lesen, auf die es ankommt: offene Angebote, was diesen Monat abgeschlossen wurde, was auf eine Unterschrift wartet, die Gewinnquote über neunzig Tage
Von der Chance zum Projekt.
Derselbe Weg für einen neuen Interessenten und für einen neuen Auftrag bei einem Kunden, den Sie schon haben.
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Die Chance
Ein qualifizierter Lead wird in einen Unternehmensdatensatz mit einer Hauptansprechperson umgewandelt. Oder CRM reicht eine Chance bei einem bestehenden Kunden ein, und Sales greift sie in der Prüfliste auf.
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Das Angebot
Vier Schritte, Positionen aus Ihrem eigenen Katalog, Rabatt und Steuer im Schritt Bedingungen. Speichern Sie es als Entwurf oder geben Sie es einer Kollegin zur internen Prüfung.
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Die Leistungsbeschreibung
Eine Aktion schreibt dreizehn Abschnitte aus dem Angebot: Leistungsumfang, Arbeitsergebnisse, Rollen, Preisliste, kommerzielle Bedingungen und Abnahme. Sie schreiben um, was Ihre eigene Formulierung braucht.
-
Der Vertrag
Aus der Leistungsbeschreibung erzeugt, mit Zahlungsplan und Sätzen darin und einer eigenen Dokumentnummer. Unterschrieben wird außerhalb des Platform.
-
Die Unterschrift und was folgt
Das unterschriebene Dokument wird mit seinem Datum abgelegt. Aus dem Unternehmensdatensatz wird ein Kundendatensatz, das Projekt erscheint mit Stundenbudget und Stundensatz, und die erste Rate steht als Rechnungsentwurf bereit.
Worauf Ihr Team schaut.
Angebote nach ihrem Status gruppiert, ein Abschluss vom ersten Dokument bis zum Projekt verfolgt, und die Positionen, aus denen ein Angebot besteht.
Pipeline
Entwurf
2-
P-17
Website für die Praxis
Websites SA
-
P-18
Terminseite für die Werkstatt
Websites JO
Interne Prüfung
2-
P-15
Zusätzliche Standorte im Webshop
Aus CRM Zusatzverkauf Wachstumschance NA
-
P-16
Webshop-Migration
Websites Bei Ravi IL
Gesendet · wartet auf Unterschrift
2-
P-14
Neugestaltung der Website
Websites Schulung Wartet auf Unterschrift IL
-
P-13
Neugestaltung der Buchungsseite
Kann nicht in den Entwurf zurück: Es hängt eine Leistungsbeschreibung daran
Websites BR
Unterschrieben
2-
P-12
Webshop und Bestellprozess
Leistungsbeschreibung Vertrag Projekt angelegt BR
-
P-11
Wartungsvertrag
Betreuungsvertrag Verlängert sich im Januar SA
Ein Abschluss von Anfang bis Ende
P-12 · Bakkerij De Vries, vom Angebot zum Projekt
- 25. Aug Angebot in vier Schritten aufgebaut Bram Kunde und Bedarfsaufnahme, Leistungen aus dem Katalog, Preis und Bedingungen, Prüfung. Direkt in die interne Prüfung gespeichert. Interne Prüfung
- 27. Aug Leistungsbeschreibung aus dem Angebot erzeugt Bram Dreizehn Abschnitte, mit Leistungsumfang, Arbeitsergebnissen, Rollen, Preisliste und kommerziellen Bedingungen bereits darin. SOW-2026-0827-BDVR.
- 28. Aug Vertrag aus der Leistungsbeschreibung erzeugt Sanne Zahlungsplan, Sätze und Fehlerbehebungszeitraum reisen mit, unter der eigenen Nummer C-2026-0828-BDVR. Unterschrieben außerhalb des Platform.
- 3. Sep Unterschriebenes Dokument festgehalten Sanne Art, Unterschriftsdatum und ein Link zur Datei. Weil es mit der Leistungsbeschreibung verknüpft ist, wechselt dieses Dokument auf unterschrieben. Unterschrieben
- 3. Sep Kundendatensatz angelegt und verknüpft Bram Den Vertrag auf unterschrieben zu setzen legt den Kundendatensatz an. Ein zweiter Datensatz mit derselben Handelsregisternummer stoppt die Unterschrift, statt zu raten.
- 3. Sep Projekt erzeugt Bram Termine aus dem Angebot, Stundenbudget aus der Leistungsbeschreibung, Stundensatz aus dem Vertrag. Ein zweiter Versuch öffnet dasselbe Projekt. In Project Management
- 3. Sep Erste Rate wartet als Rechnungsentwurf Automatisch F2026-0007, noch ein Entwurf. Finance arbeitet mit genau dieser Rechnungsposition weiter. Entwurf
Angebotspositionen
| Position | Art | Menge | Einzelpreis | Summe |
|---|---|---|---|---|
| Gestaltung und Umsetzung | Einmalig | 1 | € 12.500,00 | € 12.500,00 |
| Inhaltsmigration | Einmalig | 40 | € 95,00 | € 3.800,00 |
| Schulung, ein halber Tag | Einmalig | 2 | € 650,00 | € 1.300,00 |
Beispieldaten. Ihre eigenen Unternehmensdatensätze, Leistungen und Kolleginnen erscheinen hier, sobald die Anwendung eingerichtet ist.
Eine Unterschrift ist der Anfang der Arbeit.
Sales steht zwischen dem ersten qualifizierten Gespräch und allem, was danach kommt. Was Sie vereinbart haben, reist mit, damit Versprechen und Lieferung dieselbe Geschichte bleiben.
-
Sales und Leads
Ein qualifizierter Lead wird in einen Unternehmensdatensatz mit einer Hauptansprechperson umgewandelt und behält einen Verweis auf den Interessenten, aus dem er entstand.
-
Sales und CRM
CRM reicht Wachstumschancen bei Kunden ein, die Sie bereits betreuen, mit Kategorie, Begründung und geschätztem Wert. Ein unterschriebener Vertrag gibt den Unternehmensdatensatz als Kundendatensatz zurück.
-
Sales nach Project Management
Ein unterschriebener Vertrag wird ein Projekt mit Start- und Endtermin, Stundenbudget und Stundensatz. Sales behält eine Nur-Lese-Ansicht darauf, wie diese Arbeit läuft.
-
Sales nach Finance
Der Rechnungsentwurf aus der Leistungsbeschreibung ist die formale Brücke: Finance verknüpft ihn als Beleg mit einem Zahlungsstrom und übernimmt den Zahlungsstatus von der Rechnung selbst.
-
Sales und Customer Portal
Ihr Kunde kann dieselben Angebote, Leistungsbeschreibungen, Verträge und Rechnungen lesen und eine Rechnung online bezahlen, woraufhin sie als bezahlt zurückkommt. Customer Portal ist ein eigenes Produkt mit einem festen Monatspreis.
-
Sales und Knowledge
Die Formulierungen, denen Sie vertrauen, die Bedingungen, die Sie nutzen, und die Art, wie Sie kalkulieren: einmal aufgeschrieben. Für jeden Platform-Nutzer enthalten.
Preis und Lizenz
- Sales € 29 pro Monat 3 Nutzer
- Zusätzlicher Nutzer € 9 pro Monat pro Nutzer; bei einzelnen Apps pro App
Auch im Paket:
- Sales & CRM Paket € 59 pro Monat Leads, Sales und CRM · 3 Nutzer
- SalesFision Platform Operations € 99 pro Monat Leads, Sales, CRM, Project Management, Finance und Knowledge · 3 Nutzer
- SalesFision Platform Business € 149 pro Monat Alles aus Operations plus Marketing, Social Media und HR · 3 Nutzer und 5 HR-Mitarbeiter
Alle Preise zzgl. MwSt. Anwendungen und Pakete zahlen Sie monatlich oder jährlich im Voraus mit 10 % Rabatt. Kein Plattformzuschlag; Standard-Onboarding und regulärer Support sind inbegriffen.
Was die Lizenz abdeckt und was wir separat mit Ihnen vereinbaren:
Inbegriffen
- Die Anwendung, mit den inbegriffenen Nutzern oder der inbegriffenen Kapazität
- SalesFision Knowledge ist bei ausgewählten kostenpflichtigen Apps und Paketen kostenlos inbegriffen.
- Standard-Onboarding
- Regulärer Support, Wartung und Fehlerkorrekturen
Separates Angebot
- Zusätzliche Beratung und Schulung
- Komplexe Anbindungen und Maßarbeit
- Migration bestehender Daten
- Customer Portal (ein eigenes Produkt)
Paket berechnen Alle Preise ansehen
Zusätzliche Beratung, Schulung, komplexe Anbindungen und Maßarbeit vereinbaren wir vorab mit Ihnen, damit Sie immer wissen, was Sie kaufen.
Was Menschen fragen, bevor sie anfangen.
Worin unterscheidet sich Sales von CRM?
Sales führt den kommerziellen Weg: die Chance, das Angebot, die Dokumente und die Unterschrift. CRM ist die Beziehung danach. Beide sind in beide Richtungen verbunden – CRM übergibt eine Wachstumschance an Sales, und ein unterschriebener Vertrag gibt den Unternehmensdatensatz als Kundendatensatz an CRM zurück.
Können wir Sales für einen bestehenden Kunden nutzen?
Ja, auf zwei Wegen. Ein Unternehmen, das Sie bereits betreuen, kann einfach ein zweites Angebot bekommen, mit seiner ganzen Geschichte am Datensatz. Oder CRM reicht die Chance förmlich ein, mit Kategorie, Begründung und geschätztem Wert; Sales prüft sie und verknüpft sie entweder mit einem offenen Angebot oder startet einen neuen Lead, der CRM als Herkunft trägt.
Sehen wir, wenn ein Kunde ein Angebot öffnet?
Nein. Die Anwendung misst das nicht, und es gibt keinen öffentlichen Freigabelink. Das Senden liegt bei Ihnen: Der Status hält fest, dass das Angebot hinausgegangen ist, die Nachricht selbst verschicken Sie. Ihr Kunde liest die Dokumente im Customer Portal, wenn Sie es nutzen, und den Nachfassanruf planen Sie selbst.
Gibt es eine elektronische Unterschrift?
Nein. Der Vertrag wird so unterschrieben, wie Sie es jetzt tun – ausgedruckt oder außerhalb des Platform – und Sie halten das unterschriebene Dokument mit Art, Datum und einem Link zur Datei fest. Genau dieses Festhalten setzt die Leistungsbeschreibung auf unterschrieben und startet Kundendatensatz, Projekt und den ersten Rechnungsentwurf.
Können wir frühere Fassungen eines Angebots nebeneinander behalten?
Nein. Ein Angebot ist ein Datensatz: Ändern ersetzt, was da war, und die Versionsangabe bleibt bei eins. Ein wirklich anderes Angebot ist ein neues Angebot, und das unterschriebene Dokument im Archiv ist die Fassung, die zählt.
Was kostet Sales?
Ein fester Betrag pro Monat, mit der angegebenen Zahl an Nutzern. Brauchen Sie mehr Nutzer, zahlen Sie pro zusätzlichem Nutzer. Alle Beträge finden Sie oben unter Preis und Lizenz und auf der Preisseite. Knowledge ist inbegriffen.
Kann ich monatlich zahlen?
Ja. Reguläre Softwarelizenzen zahlen Sie monatlich, oder jährlich im Voraus mit 10 % Rabatt.
Mit Sales beginnen
Wählen Sie Sales für Ihr Team und sehen Sie, was es kostet. Nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Der Business Scan gibt Ihnen eine Empfehlung.
Sales zusammenstellen Business Scan machen
Fragen zu Ihrem eigenen Leistungskatalog, zur Formulierung Ihrer Leistungsbeschreibung oder zur Übergabe an Finance? Vereinbaren Sie einen Termin, dann schätzen wir es ein.
