Aplicación de la SalesFision Platform
Todo lo que prometiste a un cliente, con un responsable, un presupuesto y un paso siguiente.
Project Management es donde se entrega el trabajo acordado. Cada pieza de trabajo lleva el nombre de alguien, esperar tiene un motivo que puedes señalar, y las horas dedicadas están junto a las horas que vendiste mientras el proyecto todavía está en marcha.
Configurar Project Management Haz el Business Scan
- Cada tarea numerada, con responsable y rastreable hasta lo acordado
- El trabajo bloqueado dice a qué espera, y el foco del día lo tiene en cuenta
- Horas presupuestadas junto a horas dedicadas, por parte del trabajo
Todo el mundo está ocupado, y nadie sabe decir si estará terminado.
El acuerdo vive en un documento, el plan en una hoja de cálculo, y el avance en lo que dijo en voz alta la última persona. El trabajo se para en silencio, porque el compañero que espera y el compañero que retiene nunca hablan. Para cuando se ha acabado el presupuesto, el trabajo extra ya está construido.
- Dos compañeros se esperan el uno al otro durante días y ninguno lo sabe.
- Nadie sabe decir qué está parado esta mañana, ni quién podría desbloquearlo.
- El trabajo extra se hace primero y se habla de él cuando llega la factura.
- Qué significa terminado cambia según la persona, así que la entrega se convierte en una negociación.
Qué cambia cuando el trabajo y el acuerdo están en el mismo sitio.
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Nada se cae entre dos personas
Cada tarea tiene un responsable más los compañeros que trabajan con él, puestos desde la propia tarjeta. Ninguna pieza de trabajo se queda en una lista sin el nombre de nadie.
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Una espera sobre la que puedes actuar
Una tarea dice qué otra tarea la está reteniendo. El foco del día deja en paz el trabajo bloqueado y sube arriba la tarea que otros están esperando, así la reunión diaria es corta y la cola sigue avanzando.
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Hablar del presupuesto antes de la factura
Las horas vendidas están junto a las horas dedicadas, por proyecto y por parte del trabajo, y se te avisa cuando las partes juntas cuestan más que el conjunto. El trabajo extra se convierte en una conversación de esta semana.
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Entregar con una definición compartida de terminado
Los criterios de aceptación y la definición de terminado viven en la tarea, junto a su historial. Traspasar trabajo pasa a ser leer en vez de preguntar.
Qué puede hacer tu equipo con Project Management.
Responsables y el tablero
- Montar tus propias columnas por proyecto, con tus nombres, tu orden y tu color
- Dar a una tarea un responsable más los compañeros que trabajan con él, desde la propia tarjeta
- Separar historias, tareas e incidencias, cada una con su prioridad
- Vigilar varios proyectos en un solo tablero, fusionados columna a columna, filtrados por cliente o por persona
Acuerdos sobre el propio trabajo
- Escribir los criterios de aceptación y la definición de terminado en la tarea, donde está el trabajo
- Ver a qué bloquea una tarea y qué la bloquea a ella, tachado en cuanto ese lado termina
- Comentar, mencionar a un compañero, adjuntar un archivo y seguir una tarea que te importa
- Releer quién cambió qué y cuándo, en el historial de la propia tarea
Planificación y presupuesto
- Colocar un proyecto, una épica o una sola tarea en un trimestre, y mover toda la rama de un tirón
- Hacer sprints con un objetivo, un periodo y una capacidad en puntos
- Poner un presupuesto de horas al proyecto y a cada épica, con una tarifa por proyecto o por tarea
- Recibir un aviso cuando los presupuestos de las partes suman más que el presupuesto del proyecto
Horas e informes
- Registrar horas desde la propia tarea, en una sola hoja de horas en lugar de una segunda administración
- Ver cómo se suman las horas dedicadas por tarea y por épica sin que nadie escriba un total
- Imprimir el presupuesto y las horas como un informe que puedes enviar a tu cliente
- Seguir la velocidad por sprint terminado y el burndown del sprint en marcha
Del acuerdo a la entrega.
El mismo camino para cada proyecto, para que un compañero nuevo pueda seguirlo el primer día.
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El acuerdo se convierte en proyecto
Un contrato firmado se convierte en un proyecto con el cliente adjunto y el presupuesto de horas y la tarifa ya puestos, así el plan arranca desde lo que realmente se vendió en lugar de desde una página en blanco.
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El trabajo se corta en piezas de las que alguien puede responder
Épicas, historias, tareas y las incidencias que llegan por el camino, cada una numerada dentro del proyecto, cada una con sus criterios de aceptación y su definición de terminado escritos mientras la conversación está fresca.
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Un sprint y un trimestre toman forma
Las tareas pasan del backlog a un sprint con un objetivo y una capacidad. El trabajo más grande se coloca en un trimestre, así las dos semanas que vienen y el año que viene van al mismo paso.
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El día se ordena solo en el tablero
El trabajo se mueve por las columnas, las dependencias dicen quién espera a quién, y el foco del día se salta lo bloqueado y empieza por la tarea que libera a otra persona.
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La entrega y la cuenta
Las horas registradas en las tareas se suman contra el presupuesto por parte del trabajo, el trabajo extra se ve mientras todavía es una pregunta, y un informe imprimible dice qué se entregó y cuánto costó.
Lo que mira tu equipo.
Un proyecto en marcha: el tablero con sus responsables y sus bloqueos, el presupuesto frente a las horas registradas, y los trimestres que vienen.
Tablero
Preparado
3-
#49
Claves de pago para la tienda en producción
pagos Bloquea la #51 R
-
#53
Páginas de categoría desde el árbol del catálogo
Bloqueada por la #48 · importación del catálogo
catálogo B
-
#52
Fotografía de los veinte más vendidos
contenido
En curso
3-
#48
Importar el catálogo de productos
catálogo importación Bloquea la #53 I
-
#51
El proceso de pago rechaza los pagos con iDEAL
Bloqueada por la #49 · claves de pago
proceso de pago Urgente S
-
#58
Existencias del proveedor en la tienda
trabajo extra Todavía sin acordar R
En pruebas
2-
#46
Correo de confirmación con las líneas del pedido
proceso de pago N
-
#47
Búsqueda por nombre de producto y número de artículo
catálogo N
Terminado
2-
#44
Páginas de producto en la plantilla nueva
diseño Terminada I
-
#41
Diseño de la tienda aprobado por Studio Noord
diseño Terminada B
Presupuesto y horas
| Parte del trabajo | Presupuesto | Dedicadas | Restan | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Migración | 80 h | 61 h | 19 h | En plazo |
| Contenido | 40 h | 12 h | 28 h | En plazo |
| Diseño | 60 h | 58 h | 2 h | Casi agotado |
| Trabajo extra | 0 h | 9 h | − 9 h | Sin acordar |
Hoja de ruta
| En la hoja de ruta | Nivel | Trimestre | Se mueve con ello | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Tienda online, Studio Noord | Proyecto | Q3 | Las dos épicas y todo lo que cuelga de ellas | En marcha |
| Migración | Épica | Q3 | Sus propias tareas | En curso |
| Contenido en dos idiomas | Épica | Q4 | Sus propias tareas | Planificada |
| #58 · Existencias del proveedor | Tarea | Sin planificar | Arrastra su proyecto y su épica | Esperando una decisión |
Datos de ejemplo. Tus propios proyectos, compañeros y acuerdos aparecen aquí en cuanto la aplicación está configurada.
El trabajo rara vez empieza en el tablero.
Lo que se vendió, lo que entró y lo que todavía hay que cobrar llegan aquí como trabajo, y lo que pasa con ello viaja de vuelta.
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Sales a Project Management
Un contrato firmado se convierte en proyecto en un solo paso, con el cliente adjunto, el presupuesto de horas del pliego de trabajo y la tarifa del contrato ya rellenados.
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Service Management a Project Management
Una solicitud que resulta ser trabajo de verdad se convierte en una tarea numerada con un responsable, en lugar de en un mensaje que alguien tiene que recordar.
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Project Management y HR
Las horas se registran desde la propia tarea y aterrizan en la misma hoja de horas que cualquier otra hora trabajada. Las horas dedicadas a una tarea se suman a partir de esos registros, así nadie lleva un segundo total.
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Project Management y CRM
Cada proyecto pertenece a un cliente, así el compañero que lleva la relación puede ver qué está en marcha para él sin abrir el tablero.
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Project Management y Finance
Una factura se puede vincular al proyecto, y un pago que hay que reclamar vuelve en el otro sentido como una tarea con responsable y fecha de vencimiento.
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Project Management y Knowledge
Cómo cortáis el trabajo, qué significa vuestra definición de terminado, cómo se monta un informe para el cliente: escrito una sola vez. Incluido para cada usuario de la Platform.
Un primer borrador de la tarea, no una decisión.
Project Management usa la IA en un solo momento: cuando una tarea nueva todavía es una línea y la descripción está en su punto más pobre. Tú escribes el título, el asistente rellena el resto del formulario, y tú cambias lo que no te convence antes de guardar.
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Tipo y descripción
De un título de una línea a un tipo propuesto con una descripción corta y otra más larga.
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Criterios de aceptación
Un puñado de criterios en forma de dado, cuando, entonces — algo con lo que discutir en lugar de un campo vacío.
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Definición de terminado
Una lista corta que editas hasta que diga lo que tu equipo entiende de verdad por terminado.
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Estimación y puntos
Un número de horas y unos puntos de historia propuestos, para que el equipo los corrija en el refinamiento.
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Con tu contexto
El proyecto, el cliente y las épicas que ya existen van con la petición, así la redacción encaja con el trabajo.
Una sugerencia aterriza en el formulario, no en el proyecto. Cada campo se puede cambiar o vaciar, y nada existe hasta que una persona lo guarda. Estas funciones de IA forman parte de SalesFision Platform + AI: una suscripción para toda tu empresa.
Precio y licencia
- Project Management € 39 al mes 3 usuarios
- Usuario extra € 9 al mes por usuario; en apps sueltas, por app
También en un paquete:
- SalesFision Platform Operations € 99 al mes Leads, Sales, CRM, Project Management, Finance y Knowledge · 3 usuarios
- SalesFision Platform Business € 149 al mes Todo lo de Operations más Marketing, Social Media y HR · 3 usuarios y 5 empleados de HR
Todos los precios sin IVA. Las aplicaciones y los paquetes se pagan al mes, o por adelantado al año con un 10% de descuento. Sin recargo por la Platform; el onboarding estándar y el soporte regular están incluidos.
Lo que cubre la licencia y lo que acordamos contigo aparte:
Incluido
- La aplicación, con los usuarios o la capacidad incluidos
- SalesFision Knowledge está incluido gratis en determinadas apps y paquetes de pago.
- Onboarding estándar
- Soporte regular, mantenimiento y corrección de errores
Propuesta aparte
- Asesoramiento y formación adicionales
- Integraciones complejas y trabajo a medida
- Migración de datos existentes
- Customer Portal (un producto propio)
Calcula tu paquete Ver todos los precios
El asesoramiento adicional, la formación, las integraciones complejas y el trabajo a medida los acordamos contigo de antemano, para que siempre sepas qué estás comprando.
Lo que la gente pregunta antes de empezar.
¿Podemos mantener nuestra forma de trabajar?
Sí. Las columnas son tuyas: sus nombres, su orden y su color, por proyecto. Los sprints, las épicas y la hoja de ruta están si los usas y no estorban si no.
¿Qué hace realmente una tarea bloqueada?
Más que llevar una etiqueta. La tarea muestra a qué bloquea y qué la bloquea, tachado en cuanto el otro lado termina, y el foco del día actúa en consecuencia: el trabajo bloqueado se salta y la tarea que otros esperan sube arriba. Vincular dos tareas forma parte de la configuración que hacemos contigo.
¿Aquí la gente apunta sus horas en una tarea?
Las registra desde la tarea, pero las horas aterrizan en una sola hoja de horas junto con cualquier otra hora trabajada. Las horas dedicadas a una tarea se suman a partir de esos registros en vez de escribirse, y cada registro pertenece a un proyecto — el trabajo interno incluido.
¿Una operación firmada se convierte de verdad en proyecto?
Sí. El contrato genera el proyecto con el cliente adjunto, el presupuesto de horas del pliego de trabajo y la tarifa del contrato, así nadie vuelve a escribir lo que ya estaba acordado.
¿Puede seguirlo nuestro cliente?
Hasta donde le dejes. Hay un papel de solo lectura para personas de fuera de tu equipo, y el presupuesto y las horas se pueden imprimir como informe para enviarlo. Si quieres que los clientes entren, pregunten y sigan sus propias solicitudes, eso es el Customer Portal — un producto propio con un precio fijo al mes.
¿Cuánto cuesta Project Management?
Un importe fijo al mes, con el número de usuarios que se indica. Si necesitas más usuarios, pagas por usuario adicional. Encontrarás todos los importes arriba, en Precio y licencia, y en la página de precios. Knowledge está incluido.
¿Puedo pagar al mes?
Sí. Las licencias de software regulares se pagan al mes, o un año por adelantado con un 10% de descuento.
Empieza con Project Management
Elige Project Management para tu equipo y mira lo que cuesta. ¿No sabes por dónde empezar? El Business Scan te da una recomendación.
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¿Preguntas sobre implementación, sobre trasladar un backlog existente o sobre una integración? Planifica una reunión y lo dimensionamos.
