SalesFision Platform-applicatie
De klanten die je al hebt, en de relatie na de handtekening.
CRM is er voor bestaande klanten. Het legt elk gesprek vast, wie erbij was en wat eruit kwam, zodat je ziet welke relatie stil is geworden, waar een nieuwe behoefte opkwam, en welk telefoontje deze week de moeite waard is.
CRM samenstellen Doe de Business Scan
- Eén dossier per klantorganisatie, met de contactgeschiedenis en de mensen erbij
- Laatste contact per organisatie én per persoon, want dat is niet hetzelfde
- Knowledge is inbegrepen voor iedereen die ermee werkt
Een relatie wordt stil lang voordat iemand het merkt.
Na de handtekening verhuist het gesprek naar wie toevallig belt. De facturatiecontactpersoon krijgt binnen een uur antwoord, terwijl degene die beslist sinds het voorjaar niet is gesproken. Er lijkt niets stuk, dus valt er niets op — tot de klant iets nieuws nodig heeft en het aan iemand anders vraagt.
- Wat er vorig voorjaar bij een klant gebeurde zit alleen in het geheugen van de collega die erbij was.
- Een klant lijkt goed onderhouden omdat de factuurcontactpersoon belde, terwijl de beslisser al maanden niet is gesproken.
- In een gesprek is iets toegezegd, en dat is nooit als belofte opgeschreven.
- Een klant noemt een plan voor volgend jaar en dat bereikt nooit de collega die er iets mee kan.
Wat er verandert als de relatie is opgeschreven.
-
Je ziet wie er werkelijk gesproken is
Niet alleen wanneer de organisatie voor het laatst contact had, maar wanneer elke persoon daar dat had. Dat vertelt je dat een evaluatiegesprek te lang wacht, weken voordat de klant het voelt.
-
Niets wat is beloofd raakt kwijt
Wat je de klant beloofde en wat je zelf nog moet doen zijn twee aparte lijsten, elk met een eigenaar en een datum. Een belofte die niet is nagekomen blijft met haar reden zichtbaar in plaats van stilletjes te verdwijnen.
-
Nieuwe behoeften en verlengingen krijgen een route
Iets wat een klant terloops noemt wordt opgeschreven en met het gesprek waar het uit kwam doorgegeven aan Sales, zodat een kans te herleiden is tot echt contact in plaats van tot een onderbuikgevoel.
-
Een oordeel dat je kunt verdedigen
Een collega zegt hoe de relatie ervoor staat en waarom, en zes signalen zeggen wat er openstaat. Ze blijven naast elkaar staan en worden nooit tot één getal versmolten, zodat een gesprek over een klant een gesprek over feiten blijft.
Wat je team kan doen met CRM.
De contactgeschiedenis
- Een contactmoment vastleggen met kanaal, richting, tijdstip, onderwerp, uitkomst en opvolgnotitie
- Benoemen wie erbij waren: de mensen bij de klant, en je eigen collega’s
- Een moment corrigeren met een reden, of ongeldig verklaren — er wordt nooit iets verwijderd
- Het laatste contact van de organisatie lezen, en het laatste contact van elke persoon apart
De mensen bij de organisatie
- Contactpersonen een rol geven: hoofdcontact, dagelijks contact, beslisser, facturatie, technisch
- Precies één actieve hoofdcontactpersoon per klant houden, zodat een nieuwe collega weet wie hij als eerste belt
- Alles openen waar één persoon bij was, zonder de hele geschiedenis door te lezen
- Iemand die is vertrokken archiveren; de momenten waar hij bij was blijven staan waar ze stonden
Opvolging, beloftes en problemen
- Je eigen acties en je beloftes aan de klant als twee aparte lijsten bijhouden
- Een belofte in beide richtingen vastleggen: wat jij de klant schuldig bent, en wat de klant jou schuldig is
- Problemen en klachten afhandelen met een ernst, en stapsgewijs escaleren tot directieniveau
- Een risico registreren met kans en impact, zodat de klasse ervan altijd uit te leggen is
De staat van de relatie
- Een oordeel vastleggen — gezond, aandacht nodig, risicovol, kritiek — met een reden en een naam erbij
- Daarnaast zes signalen lezen: openstaande klacht, kritiek probleem, niet nagekomen belofte, hoog risico, dringende actie over datum, geen contact binnen de periode die je werkomgeving instelt
- Een groeikans doorgeven aan Sales, met het moment, de actie, de belofte, het probleem of het risico waar hij uit kwam
- Rapporteren over contact, werk, problemen, de gezondheid van de relatie en groei voor een periode die je zelf kiest, en daarna de onderliggende lijsten openen achter de cijfers die aandacht vragen
Van overdracht naar het volgende gesprek.
Voor elke klant dezelfde route, zodat een relatie niet afhangt van wie zich er toevallig iets van herinnert.
-
Het begint als Sales overdraagt
Een nieuwe klant komt binnen in een beslislijst: aannemen, samenvoegen met een dossier dat je al hebt, uitstellen, of afwijzen. Eén dossier per organisatie, en de bedrijfsgegevens blijven bij Sales in plaats van gekopieerd te worden.
-
De mensen krijgen hun rol
Wie beslist, wie betaalt, wie dagelijks belt. Eén van hen is de hoofdcontactpersoon, en een rol die eindigt wordt met een datum afgesloten in plaats van gewist.
-
Elk gesprek wordt opgeschreven
Kanaal, richting, wat eruit kwam en wat er nu gebeurt, met de mensen die erbij waren. Een correctie komt met haar reden erbij; het origineel blijft leesbaar.
-
Opvolging staat los van beloftes
Een offerte voorbereiden is jouw werk. Hem vóór de eerste van de maand versturen is een belofte aan de klant. Beide hebben een eigenaar en een datum, en geen van beide wordt door het systeem op afgerond gezet.
-
Een nieuwe behoefte gaat terug naar Sales
Een verlenging, een extra dienst, een tweede vestiging: opgeschreven met het gesprek waar het uit kwam en overgedragen. Sales beoordeelt en beslist — CRM maakt de deal nooit zelf.
Waar je team naar kijkt.
De contactgeschiedenis van één klant, de lijst met alle klanten, en de kansen die onderweg zijn naar Sales.
Contactgeschiedenis
Praktijk Bloem · contactgeschiedenis, meest recente eerst
- 21 augustus Telefoongesprek, inkomend — vraag over een regel op de factuur Tim Aalders, facturatiecontact · Nadia Dezelfde dag beantwoord. Niets beloofd, niets blijven liggen. Laatste contact · organisatie
- 12 augustus E-mail, uitgaand — maandrapport over het onderhoudswerk Tim Aalders, facturatiecontact · Ilse Geleverd, geen antwoord nodig. Opvolging: geen.
- 1 augustus Belofte gemarkeerd als niet nagekomen — opzet voor de tweede vestiging Ilse Vastgelegd met een reden. Hij blijft op het dossier staan tot iemand hem weer oppakt. Belofte niet nagekomen
- 18 juli Kans doorgegeven aan Sales — tweede vestiging, voorjaar Ilse Herkomst: het evaluatiegesprek van 10 juli. Sales beslist wat ermee gebeurt. Naar Sales
- 10 juli Evaluatiegesprek op de praktijk, op locatie — hoe het afgelopen halfjaar ging Femke Bloem, beslisser · Ilse, Bram Femke verwacht in het voorjaar een tweede vestiging. We beloofden een opzet vóór 1 augustus. Laatste contact · Femke Bloem
- 3 juni E-mail, inkomend — nieuw factuuradres Tim Aalders, facturatiecontact · Nadia Gecorrigeerd op 4 juni: de verkeerde persoon was geselecteerd. Het origineel blijft zichtbaar met de reden. Gecorrigeerd
Klanten
| Klant | Status | Oordeel, van een collega | Signalen, uit het systeem | Laatste contact |
|---|---|---|---|---|
| Praktijk Bloem | Actief | Aandacht nodig | 2 · belofte niet nagekomen, dringende actie over datum | 21 augustus |
| Studio Noord | Actief | Gezond | Geen actief | 9 september |
| Van Dijk Interieur | Actief | Gezond | 1 · 45 dagen geen contact | 22 juli |
| Hotel De Rede | Gepauzeerd, met een reden | Risicovol | 2 · openstaande klacht, hoog risico | 3 september |
| Bakkerij De Vries | Opstart, vanuit Sales | Nog niet beoordeeld | Geen actief | 4 september |
Groei naar Sales
Geschreven in CRM
2-
Tweede vestiging, voorjaar
Uit het evaluatiegesprek van 10 juli Gewenst: een besluit vóór december Ingediend, 18 juli IL
-
Avondopenstelling, extra bezetting
Uit het telefoongesprek van 8 september Concept NA
Bij Sales ter beoordeling
1-
Verlenging van de onderhoudsovereenkomst
Uit het evaluatiegesprek van 9 september Gewenst: rond vóór het jaar om is In beoordeling · Joris IL
Besloten door Sales
2-
Tweede showroom
Uit het contactmoment van 22 juli Aangenomen · gekoppeld aan een openstaande offerte SA
-
Ondersteuning voor het nieuwe boekingsscherm
Teruggestuurd: welke vestigingen, en vanaf wanneer?
Uit het probleem van 12 augustus Terug bij CRM BR
Voorbeelddata. Je eigen klanten, contactmomenten en kansen verschijnen hier zodra de applicatie is ingericht.
CRM begint waar het verkopen ophoudt.
Sales bezit de route naar een overeenkomst. CRM bezit wat daarna komt: de gesprekken, de beloftes en de staat van de relatie.
-
CRM en Sales
Sales draagt een getekende klant over, die je aanneemt, samenvoegt of uitstelt. Een groeikans gaat de andere kant op, en Sales maakt er een nieuwe lead van of hangt hem aan een offerte die al openstaat. De pijplijn, de bedragen en de contracten blijven in Sales.
-
CRM naar Leads
Een bedrijf dat Leads vond is een prospect, geen klant. Het blijft in Leads en Sales tot er een overeenkomst is; pas dan bestaat hier een relatiedossier.
-
CRM en Project Management
De projecten die voor deze klant lopen zijn vanuit het dossier zichtbaar met naam en status, zodat je weet wat er speelt voordat je de telefoon pakt. CRM leest ze en verandert er niets aan.
-
CRM en Service Management
Een storing of een verzoek is servicewerk. Een klacht over de relatie zelf hoort hier, met haar ernst en, als het hoger moet, haar escalatieniveau. Welke van de twee een bericht is, richten we samen met je in.
-
CRM naar Customer Portal
CRM is de werkplek van je eigen team; het dossier laat alleen zien of deze organisatie überhaupt een portaal heeft. Moeten je klanten hun eigen verzoeken en documenten kunnen zien, dan is dat de Customer Portal, een eigen product met een vaste maandprijs.
-
CRM en Knowledge
Hoe je met een klant werkt, wat jullie hebben afgesproken te blijven doen en hoe je een evaluatiegesprek voorbereid wilt hebben: één keer opgeschreven. Inbegrepen voor elke Platform-gebruiker.
Hulp bij het werk, geen beslissingen in jouw plaats.
In CRM werkt AI met de geschiedenis die je team zelf bijhoudt: het moment, de uitkomst, de belofte, het oordeel. Een mens legt vast en beslist; AI leest mee en bereidt voor.
-
Een geschiedenis samenvatten
Een jaar aan contactmomenten teruggebracht tot een paar leesbare regels voor de collega die de relatie overneemt.
-
Een gesprek voorbereiden
Vóór een evaluatiegesprek een korte samenvatting van wat er beloofd is, wat er nog openstaat en wat de klant de vorige keer aankaartte.
-
Een opvolging voorstellen
Een opzet voor de notitie na een contactmoment, die de collega die erbij was bijwerkt en bevestigt voordat hij wordt opgeslagen.
-
Wijzen op wat opvalt
Een relatie die zich anders gedraagt dan de rest: een beslisser die maanden onaangeraakt blijft terwijl de factuurcontactpersoon elke week belt.
Deze AI-functies zijn onderdeel van SalesFision Platform + AI: één abonnement voor je hele onderneming.
Prijs en licentie
- CRM € 29 per maand 3 gebruikers
- Extra gebruiker € 9 per maand per gebruiker; bij losse apps per app
Ook in een bundel:
- Sales & CRM bundel € 59 per maand Leads, Sales en CRM · 3 gebruikers
- SalesFision Platform Operations € 99 per maand Leads, Sales, CRM, Project Management, Finance en Knowledge · 3 gebruikers
- SalesFision Platform Business € 149 per maand Alles uit Operations plus Marketing, Social Media en HR · 3 gebruikers en 5 HR-medewerkers
Alle prijzen exclusief btw. Applicaties en bundels betaal je maandelijks, of jaarlijks vooruit met 10% korting. Geen platformtoeslag; standaard onboarding en reguliere ondersteuning zijn inbegrepen.
Wat de licentie dekt, en wat we apart met je afspreken:
Inbegrepen
- De applicatie, met de inbegrepen gebruikers of capaciteit
- SalesFision Knowledge is gratis inbegrepen bij geselecteerde betaalde apps en bundels.
- Standaard onboarding
- Reguliere ondersteuning, onderhoud en foutcorrecties
Apart voorstel
- Extra advies en training
- Complexe koppelingen en maatwerk
- Migratie van bestaande gegevens
- Customer Portal (een eigen product)
Bereken je pakket Bekijk alle prijzen
Extra advies, training, complexe koppelingen en maatwerk spreken we vooraf met je af, zodat je altijd weet wat je koopt.
Wat mensen vragen voordat ze beginnen.
Hoe verschilt CRM van Sales?
Sales voert de commerciële route tot aan de overeenkomst: de kans, de offerte, het contract. CRM begint zodra die klant bestaat. Je vindt hier geen pijplijnfase, geen scoringskans en geen prognose, en dat is bewust — prospects horen in Leads en Sales, relaties horen hier.
Waarom toont een klant een ander laatste contact dan de persoon bij die klant?
Omdat de twee verschillende dingen tellen. Bij een organisatie is het het meest recente moment met wie dan ook daar. Bij een persoon is het het meest recente moment waar diegene bij was. Zo kan een klant op drie weken staan terwijl de beslisser op negen staat — allebei kloppen ze, en samen vertellen ze je wie je moet bellen.
Bewaakt CRM verlengdatums?
Nee, en dat zeggen we liever gewoon. CRM houdt geen verlengdatum, contractduur of opzegtermijn bij; dat hoort bij de overeenkomst in Sales en Finance. Wat CRM wel doet, is een verlenging een route geven: je schrijft hem op als groeikans in de categorie verlenging en Sales pakt hem op. Er wordt ook niets automatisch gemaild of herinnerd — het werk dat op je wacht staat op één pagina, en je ziet het als je kijkt.
Is er een gezondheidsscore per klant?
Nee. Je krijgt een oordeel van een collega — gezond, aandacht nodig, risicovol of kritiek — met een reden en een datum erbij, en daarnaast zes signalen die elk kunnen zeggen waar ze vandaan komen. Ze worden nooit opgeteld, want een getal dat niemand kan uitleggen helpt een gesprek met een klant niet.
Legt CRM zelf e-mails en telefoontjes vast?
Nee. Een collega legt het moment vast, en juist daarom worden de uitkomst en de opvolging ook echt ingevuld in plaats van als onderwerpregel achtergelaten. Er belandt niets in de geschiedenis zonder dat een mens het erin zet.
Kunnen we onze bestaande klantenlijst meenemen?
Ja. Een bestaande lijst met haar geschiedenis overzetten is migratiewerk dat we samen met je doen, met een eigen voorstel, los van de licentie. Het is geen zelfbedieningsscherm om te uploaden, en dat is met opzet: wat binnenkomt moet uiteindelijk één dossier per organisatie zijn.
Wat kost CRM?
Een vast bedrag per maand, met het aantal gebruikers dat erbij staat. Heb je meer gebruikers nodig, dan betaal je per extra gebruiker. Je vindt alle bedragen hierboven bij Prijs en licentie en op de prijspagina. Knowledge zit erbij.
Kan ik per maand betalen?
Ja. Reguliere softwarelicenties betaal je maandelijks, of jaarlijks vooruit met 10% korting.
Begin met CRM
Kies CRM voor je team en zie wat het kost. Weet je niet waar te beginnen? De Business Scan geeft je een aanbeveling.
CRM samenstellen Doe de Business Scan
Vragen over implementatie, het overzetten van je bestaande klantenlijst, of hoe CRM naast je salesteam hoort te staan? Plan een gesprek, dan brengen we het in kaart.
