Applicazione della SalesFision Platform
I clienti che hai già, e la relazione dopo la firma.
CRM è per i clienti esistenti. Registra ogni conversazione, chi c’era e cosa ne è uscito, così vedi quale relazione si è fatta silenziosa, dove è emersa una nuova esigenza e quale telefonata vale la pena fare questa settimana.
Configura CRM Fai il Business Scan
- Una scheda per ogni organizzazione cliente, con la sua cronologia dei contatti e le sue persone
- Ultimo contatto per organizzazione e per persona, perché non sono la stessa cosa
- Knowledge è incluso per tutti quelli che ci lavorano
Una relazione si fa silenziosa molto prima che qualcuno se ne accorga.
Dopo la firma la conversazione passa a chi capita di chiamare. Il referente amministrativo riceve una risposta nel giro di un’ora, mentre con chi decide non si parla dalla primavera. Niente sembra rotto, quindi niente salta all’occhio — finché il cliente ha bisogno di qualcosa di nuovo e lo chiede a qualcun altro.
- Quello che è successo da un cliente la primavera scorsa sta solo nella memoria del collega che c’era.
- Un cliente sembra ben seguito perché ha chiamato il referente amministrativo, mentre con chi decide non si parla da mesi.
- In una riunione è stato promesso qualcosa, e non è mai stato messo per iscritto come promessa.
- Un cliente accenna a un piano per l’anno prossimo e quell’accenno non arriva mai al collega che potrebbe farci qualcosa.
Cosa cambia quando la relazione è scritta.
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Vedi con chi si è parlato davvero
Non solo quando l’organizzazione si è fatta sentire l’ultima volta, ma quando lo ha fatto ciascuna persona che ci lavora. È questo a dirti che un incontro di verifica è in ritardo, settimane prima che il cliente lo senta.
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Niente di quello che è stato promesso va perso
Quello che hai promesso al cliente e quello che devi ancora fare sono due elenchi separati, ciascuno con un responsabile e una data. Una promessa non mantenuta resta visibile con il suo motivo invece di sparire in silenzio.
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Nuove esigenze e rinnovi hanno una strada
Quello che un cliente accenna di sfuggita viene scritto e passato a Sales insieme alla conversazione da cui viene, così un’opportunità è riconducibile a un contatto reale e non a una sensazione.
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Un giudizio che puoi difendere
Un collega dice come va la relazione e perché, e sei segnali dicono cosa è aperto. Restano affiancati e non vengono mai fusi in un numero solo, così una conversazione su un cliente resta una conversazione sui fatti.
Cosa può fare il tuo team con CRM.
La cronologia dei contatti
- Registrare un momento di contatto con il suo canale, la sua direzione, l’ora, l’oggetto, l’esito e una nota di seguito
- Indicare chi c’era: le persone presso il cliente e i tuoi colleghi
- Correggere un momento con un motivo, oppure dichiararlo non valido — non si cancella mai niente
- Leggere l’ultimo contatto dell’organizzazione e, separatamente, l’ultimo contatto di ogni persona
Le persone dell’organizzazione
- Dare ai referenti un ruolo: principale, operativo, decisore, amministrativo, tecnico
- Tenere esattamente un referente principale attivo per cliente, così un collega nuovo sa chi chiamare per primo
- Aprire tutto quello di cui una persona ha fatto parte, senza leggere tutta la cronologia
- Archiviare chi se n’è andato; i momenti di cui ha fatto parte restano dove sono
Seguito, promesse e problemi
- Tenere le tue azioni e le tue promesse al cliente come due elenchi separati
- Registrare una promessa nei due sensi: quello che devi al cliente e quello che il cliente deve a te
- Gestire problemi e reclami con una gravità, e farli salire di livello a passi fino alla direzione
- Registrare un rischio con la sua probabilità e il suo impatto, così la sua classe si può sempre spiegare
Lo stato della relazione
- Registrare un giudizio — sana, richiede attenzione, a rischio, critica — con un motivo e un nome sopra
- Leggere accanto sei segnali: reclamo aperto, problema critico, promessa non mantenuta, rischio alto, azione urgente in ritardo, nessun contatto entro il periodo impostato dal tuo spazio di lavoro
- Passare un’opportunità di crescita a Sales con il momento, l’azione, la promessa, il problema o il rischio da cui nasce
- Fare report su contatti, lavoro, problemi, salute della relazione e crescita per un periodo che scegli tu, e poi aprire gli elenchi che stanno dietro ai numeri che richiedono attenzione
Dal passaggio di consegne alla prossima conversazione.
La stessa strada per ogni cliente, così una relazione non dipende da chi se la ricorda.
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Comincia quando Sales passa le consegne
Un cliente nuovo arriva in un elenco di decisioni: accettare, unire a una scheda che hai già, rimandare o rifiutare. Una scheda per organizzazione, e i dati aziendali restano in Sales invece di essere copiati.
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Le persone ricevono il loro ruolo
Chi decide, chi paga, chi chiama tutti i giorni. Uno di loro è il referente principale, e un ruolo che finisce si chiude con una data invece di essere cancellato.
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Ogni conversazione viene scritta
Canale, direzione, cosa ne è uscito e cosa succede dopo, con le persone che c’erano. Una correzione si aggiunge con il suo motivo; l’originale resta leggibile.
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Il seguito è separato dalle promesse
Preparare un preventivo è lavoro tuo. Mandarlo prima del primo del mese è una promessa al cliente. Entrambi hanno un responsabile e una data, e nessuno dei due viene segnato come fatto dal sistema.
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Una nuova esigenza torna a Sales
Un rinnovo, un servizio in più, una seconda sede: scritto con la conversazione da cui viene e passato avanti. Sales lo esamina e decide — CRM non crea mai la trattativa da sé.
Cosa guarda il tuo team.
La cronologia dei contatti di un cliente, l’elenco di tutti i clienti, e le opportunità in viaggio verso Sales.
Cronologia dei contatti
Praktijk Bloem · cronologia dei contatti, dalla più recente
- 21 agosto Telefonata, in entrata — domanda su una riga della fattura Tim Aalders, referente amministrativo · Nadia Risposta lo stesso giorno. Niente promesso, niente lasciato aperto. Ultimo contatto · organizzazione
- 12 agosto E-mail, in uscita — report mensile sul lavoro di manutenzione Tim Aalders, referente amministrativo · Ilse Consegnato, nessuna risposta necessaria. Seguito: nessuno.
- 1º agosto Promessa segnata come non mantenuta — bozza di piano per la seconda sede Ilse Registrata con un motivo. Resta sulla scheda finché qualcuno non la riprende. Promessa non mantenuta
- 18 luglio Opportunità passata a Sales — seconda sede, in primavera Ilse Provenienza: l’incontro di verifica del 10 luglio. Decide Sales cosa farne. A Sales
- 10 luglio Incontro di verifica nello studio, di persona — come sono andati i sei mesi passati Femke Bloem, decisore · Ilse, Bram Femke prevede una seconda sede in primavera. Abbiamo promesso una bozza di piano entro il 1º agosto. Ultimo contatto · Femke Bloem
- 3 giugno E-mail, in entrata — nuovo indirizzo di fatturazione Tim Aalders, referente amministrativo · Nadia Corretta il 4 giugno: era stata scelta la persona sbagliata. L’originale resta visibile con il motivo. Corretta
Clienti
| Cliente | Stato | Giudizio, di un collega | Segnali, dal sistema | Ultimo contatto |
|---|---|---|---|---|
| Praktijk Bloem | Attivo | Richiede attenzione | 2 · promessa non mantenuta, azione urgente in ritardo | 21 agosto |
| Studio Noord | Attivo | Sana | Nessuno attivo | 9 settembre |
| Van Dijk Interieur | Attivo | Sana | 1 · nessun contatto da 45 giorni | 22 luglio |
| Hotel De Rede | In pausa, con un motivo | A rischio | 2 · reclamo aperto, rischio alto | 3 settembre |
| Bakkerij De Vries | Avvio, da Sales | Non ancora valutata | Nessuno attivo | 4 settembre |
Crescita verso Sales
Scritte in CRM
2-
Seconda sede, in primavera
Dall’incontro di verifica del 10 luglio Si vorrebbe: una decisione prima di dicembre Presentata, 18 luglio IL
-
Aperture serali, copertura in più
Dalla telefonata dell’8 settembre Bozza NA
In esame da Sales
1-
Rinnovo del contratto di assistenza
Dall’incontro di verifica del 9 settembre Si vorrebbe: chiuso prima di fine anno In esame · Joris IL
Decise da Sales
2-
Secondo showroom
Dal momento di contatto del 22 luglio Accettata · collegata a un preventivo aperto SA
-
Assistenza per la nuova schermata di prenotazione
Rimandata indietro: quali filiali, e da quando?
Dal problema del 12 agosto Di nuovo in CRM BR
Dati di esempio. I tuoi clienti, i tuoi momenti di contatto e le tue opportunità compaiono qui appena l’applicazione è configurata.
CRM comincia dove finisce la vendita.
Sales possiede la strada fino a un accordo. CRM possiede quello che viene dopo: le conversazioni, le promesse e lo stato della relazione.
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CRM e Sales
Sales passa un cliente firmato perché tu lo accetti, lo unisca a una scheda o lo rimandi a più tardi. Un’opportunità di crescita viaggia nell’altro senso, e Sales la trasforma in un nuovo lead oppure la attacca a un preventivo già aperto. La pipeline, gli importi e i contratti restano in Sales.
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CRM a Leads
Un’azienda trovata da Leads è un prospect, non un cliente. Resta in Leads e in Sales finché non c’è un accordo; solo allora qui esiste una scheda di relazione.
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CRM e Project Management
I progetti in corso per questo cliente si vedono dalla scheda per nome e stato, così sai cosa sta succedendo prima di alzare il telefono. CRM li legge e non cambia niente.
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CRM e Service Management
Un guasto o una richiesta sono lavoro di assistenza. Un reclamo sulla relazione stessa appartiene a qui, con la sua gravità e, se deve salire, il suo livello di escalation. Quale delle due cose sia un messaggio, lo impostiamo insieme a te.
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CRM a Customer Portal
CRM è lo spazio di lavoro del tuo team; la scheda mostra soltanto se questa organizzazione ha un portale. Se vuoi che i tuoi clienti vedano le proprie richieste e i propri documenti, quello è il Customer Portal, un prodotto a sé con un prezzo fisso al mese.
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CRM e Knowledge
Come lavori con un cliente, cosa avete concordato di continuare a fare e come vuoi che si prepari un incontro di verifica: scritto una volta sola. Incluso per ogni utente della Platform.
Aiuto nel lavoro, non decisioni al posto tuo.
In CRM l’AI lavora sulla cronologia che il tuo team tiene: il momento, l’esito, la promessa, il giudizio. Una persona registra e decide; l’AI legge e prepara.
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Riassumere una cronologia
Un anno di momenti di contatto condensato in poche righe leggibili per il collega che prende in mano la relazione.
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Preparare una conversazione
Prima di un incontro di verifica, una nota breve su cosa è stato promesso, cosa è ancora aperto e cosa ha sollevato il cliente l’ultima volta.
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Proporre un seguito
Una bozza di nota dopo un momento di contatto, che il collega che c’era modifica e conferma prima che venga salvata.
-
Indicare quello che salta all’occhio
Una relazione che si comporta diversamente dalle altre: chi decide non viene contattato da mesi mentre il referente amministrativo chiama ogni settimana.
Queste funzioni di AI fanno parte di SalesFision Platform + AI: un unico abbonamento per tutta la tua impresa.
Prezzo e licenza
- CRM € 29 al mese 3 utenti
- Utente extra € 9 al mese per utente; per le app singole, per app
Anche in un pacchetto:
- Pacchetto Sales & CRM € 59 al mese Leads, Sales e CRM · 3 utenti
- SalesFision Platform Operations € 99 al mese Leads, Sales, CRM, Project Management, Finance e Knowledge · 3 utenti
- SalesFision Platform Business € 149 al mese Tutto Operations più Marketing, Social Media e HR · 3 utenti e 5 dipendenti HR
Tutti i prezzi sono IVA esclusa. Applicazioni e pacchetti si pagano al mese, oppure in anticipo per un anno con il 10% di sconto. Nessun supplemento Platform; l’onboarding standard e il supporto regolare sono inclusi.
Che cosa copre la licenza e che cosa concordiamo con te a parte:
Incluso
- L’applicazione, con gli utenti o la capacità inclusi
- SalesFision Knowledge è incluso gratuitamente con app e pacchetti a pagamento selezionati.
- Onboarding standard
- Supporto regolare, manutenzione e correzioni
Proposta separata
- Consulenza e formazione aggiuntive
- Integrazioni complesse e lavoro su misura
- Migrazione dei dati esistenti
- Customer Portal (un prodotto a sé)
Calcola il tuo pacchetto Vedi tutti i prezzi
Consulenza aggiuntiva, formazione, integrazioni complesse e lavoro su misura li concordiamo con te in anticipo, così sai sempre che cosa stai comprando.
Quello che chiedono prima di iniziare.
In cosa CRM è diverso da Sales?
Sales percorre la strada commerciale fino all’accordo: l’opportunità, il preventivo, il contratto. CRM comincia quando quel cliente esiste. Qui non troverai una fase di pipeline, una probabilità di successo o una previsione, ed è voluto: i prospect stanno in Leads e in Sales, le relazioni stanno qui.
Perché un cliente mostra un ultimo contatto diverso da quello della persona che ci lavora?
Perché contano due cose diverse. Per un’organizzazione è il momento più recente con chiunque ci lavori. Per una persona è il momento più recente di cui ha fatto parte. Così un cliente può risultare a tre settimane mentre chi decide risulta a nove: sono corretti entrambi, e insieme ti dicono chi chiamare.
CRM tiene d’occhio le date di rinnovo?
No, e preferiamo dirlo chiaramente. CRM non conserva date di rinnovo, durate contrattuali o termini di preavviso: appartengono all’accordo, in Sales e in Finance. Quello che CRM fa è dare una strada a un rinnovo: lo scrivi come opportunità di crescita nella categoria rinnovo e Sales lo prende in mano. Non parte nemmeno nessuna mail e nessun promemoria automatico: il lavoro che ti aspetta sta su una pagina sola, e lo vedi quando guardi.
Esiste un punteggio di salute per cliente?
No. Ricevi il giudizio di un collega — sana, richiede attenzione, a rischio o critica — con sopra un motivo e una data, e accanto sei segnali che sanno ciascuno dire da dove vengono. Non vengono mai sommati, perché un numero che nessuno sa spiegare non aiuta una conversazione con il cliente.
CRM registra da solo e-mail e telefonate?
No. È un collega a registrare il momento, ed è per questo che l’esito e il seguito sono compilati davvero invece di restare una riga d’oggetto. Nella cronologia non finisce niente senza che ce lo metta una persona.
Possiamo portare il nostro elenco clienti esistente?
Sì. Spostare un elenco esistente e la sua storia è lavoro di migrazione che facciamo insieme a te, con una proposta propria, separata dalla licenza. Non è una schermata di caricamento self-service, ed è voluto: quello che arriva deve finire come una scheda sola per ogni organizzazione.
Quanto costa CRM?
Un importo fisso al mese, con il numero di utenti indicato. Se ti servono più utenti, paghi per utente aggiuntivo. Trovi tutti gli importi qui sopra, in Prezzo e licenza, e nella pagina dei prezzi. Knowledge è incluso.
Posso pagare al mese?
Sì. Le licenze software regolari si pagano al mese, oppure un anno in anticipo con il 10% di sconto.
Inizia con CRM
Scegli CRM per il tuo team e guarda quanto costa. Non sai da dove iniziare? Il Business Scan ti dà un consiglio.
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Domande sull’implementazione, sul portare il tuo elenco clienti esistente o su come CRM debba stare accanto al tuo team commerciale? Fissa un incontro e ne definiamo la portata.
