Application de la SalesFision Platform
Les clients que vous avez déjà, et la relation après la signature.
CRM est fait pour les clients existants. L’application consigne chaque conversation, qui y a pris part et ce qui en est ressorti : vous voyez ainsi quelle relation s’est tue, où un nouveau besoin est apparu, et quel appel vaut la peine cette semaine.
Configurer CRM Faire le Business Scan
- Une fiche par organisation cliente, avec son historique de contacts et ses interlocuteurs
- Le dernier contact par organisation et par personne, parce que ce n’est pas la même chose
- Knowledge est inclus pour toutes les personnes qui y travaillent
Une relation s’éteint bien avant que quelqu’un ne s’en aperçoive.
Après la signature, la conversation passe à celui qui appelle par hasard. Le contact facturation obtient une réponse dans l’heure, alors que la personne qui décide n’a plus été sollicitée depuis le printemps. Rien ne semble cassé, donc rien ne saute aux yeux — jusqu’au jour où le client a besoin de quelque chose de nouveau et le demande à quelqu’un d’autre.
- Ce qui s’est passé chez un client au printemps dernier n’existe que dans la mémoire du collègue qui y était.
- Un client paraît bien suivi parce que le contact facturation a appelé, alors que le décideur n’a plus été sollicité depuis des mois.
- Quelque chose a été promis en réunion, et cela n’a jamais été consigné comme une promesse.
- Un client mentionne un projet pour l’an prochain et cela ne parvient jamais au collègue qui pourrait s’en saisir.
Ce qui change quand la relation est consignée.
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Vous voyez qui a réellement été sollicité
Pas seulement la date du dernier échange avec l’organisation, mais celle du dernier échange avec chaque personne. C’est ce qui vous dit qu’un point de suivi a trop attendu, des semaines avant que le client ne le ressente.
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Rien de ce qui a été promis ne se perd
Ce que vous avez promis au client et ce qu’il vous reste à faire sont deux listes distinctes, chacune avec un responsable et une date. Une promesse non tenue reste visible avec son motif au lieu de disparaître discrètement.
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Les nouveaux besoins et les reconductions ont un chemin
Ce qu’un client mentionne en passant est rédigé et transmis à Sales avec la conversation dont cela vient : une opportunité est donc rattachable à un contact réel plutôt qu’à une intuition.
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Une appréciation que vous pouvez défendre
Un collègue dit où en est la relation et pourquoi, et six signaux disent ce qui est ouvert. Ils restent côte à côte et ne sont jamais fondus en un seul chiffre : une conversation sur un client reste donc une conversation sur des faits.
Ce que votre équipe peut faire avec CRM.
L’historique des contacts
- Consigner un moment de contact avec son canal, son sens, son horaire, son sujet, son résultat et sa note de suivi
- Nommer les personnes présentes : les interlocuteurs chez le client, et vos propres collègues
- Corriger un moment avec un motif, ou le déclarer invalide — rien n’est jamais supprimé
- Lire le dernier contact de l’organisation, et séparément le dernier contact de chaque personne
Les personnes chez l’organisation
- Donner un rôle aux interlocuteurs : principal, quotidien, décideur, facturation, technique
- Ne garder qu’un seul interlocuteur principal actif par client, pour qu’un nouveau collègue sache qui appeler en premier
- Ouvrir tout ce à quoi une personne a pris part, sans relire l’historique complet
- Archiver quelqu’un qui est parti ; les moments auxquels cette personne a pris part restent là où ils étaient
Suivi, promesses et problèmes
- Garder vos propres actions et vos promesses au client comme deux listes distinctes
- Consigner une promesse dans les deux sens : ce que vous devez au client, et ce qu’il vous doit
- Traiter les problèmes et les réclamations avec une gravité, et escalader par paliers jusqu’à la direction
- Enregistrer un risque avec sa probabilité et son impact, pour que sa classe puisse toujours être expliquée
L’état de la relation
- Consigner une appréciation — saine, à surveiller, à risque, critique — avec un motif et un nom dessus
- Lire six signaux à côté : réclamation ouverte, problème critique, promesse non tenue, risque élevé, action urgente en retard, aucun contact dans le délai fixé par votre espace de travail
- Transmettre une opportunité de croissance à Sales avec le moment, l’action, la promesse, le problème ou le risque dont elle vient
- Rendre compte du contact, du travail, des problèmes, de l’état de la relation et de la croissance sur la période de votre choix, puis ouvrir les listes derrière les chiffres qui demandent votre attention
De la transmission à la conversation suivante.
Le même chemin pour chaque client, pour qu’une relation ne dépende pas de qui s’en souvient par hasard.
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Tout commence quand Sales transmet
Un nouveau client arrive dans une liste de décision : accepter, fusionner avec une fiche que vous avez déjà, différer ou refuser. Une seule fiche par organisation, et les données de l’entreprise restent chez Sales au lieu d’être copiées.
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Les personnes reçoivent leur rôle
Qui décide, qui paie, qui appelle au quotidien. L’une d’elles est l’interlocuteur principal, et un rôle qui prend fin est clôturé avec une date au lieu d’être effacé.
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Chaque conversation est consignée
Le canal, le sens, ce qui en est ressorti et ce qui se passe ensuite, avec les personnes présentes. Une correction s’ajoute avec son motif ; l’original reste lisible.
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Le suivi est séparé des promesses
Préparer un devis, c’est votre travail. L’envoyer avant le premier du mois, c’est une promesse au client. Les deux ont un responsable et une date, et aucune n’est marquée comme faite par le système.
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Un nouveau besoin repart vers Sales
Une reconduction, une prestation supplémentaire, un deuxième site : rédigé avec la conversation dont cela vient, puis transmis. Sales l’examine et décide — CRM ne crée jamais l’affaire lui-même.
Ce que votre équipe regarde.
L’historique des contacts d’un client, la liste de tous, et les opportunités en route vers Sales.
Historique des contacts
Praktijk Bloem · historique des contacts, le plus récent en premier
- 21 août Appel téléphonique, entrant — question sur une ligne de la facture Tim Aalders, contact facturation · Nadia Réponse le jour même. Rien de promis, rien laissé ouvert. Dernier contact · organisation
- 12 août E-mail, sortant — rapport mensuel sur les travaux de maintenance Tim Aalders, contact facturation · Ilse Transmis, aucune réponse nécessaire. Suivi : aucun.
- 1er août Promesse marquée comme non tenue — l’esquisse pour le deuxième site Ilse Consignée avec un motif. Elle reste sur la fiche jusqu’à ce que quelqu’un la reprenne. Promesse non tenue
- 18 juillet Opportunité transmise à Sales — deuxième site, au printemps Ilse Origine : le point de suivi du 10 juillet. Sales décide de la suite. Vers Sales
- 10 juillet Point de suivi au cabinet, en personne — bilan des six derniers mois Femke Bloem, décideuse · Ilse, Bram Femke attend un deuxième site au printemps. Nous avons promis une esquisse avant le 1er août. Dernier contact · Femke Bloem
- 3 juin E-mail, entrant — nouvelle adresse de facturation Tim Aalders, contact facturation · Nadia Corrigé le 4 juin : la mauvaise personne avait été sélectionnée. L’original reste visible avec le motif. Corrigé
Clients
| Client | Statut | Appréciation, par un collègue | Signaux, du système | Dernier contact |
|---|---|---|---|---|
| Praktijk Bloem | Actif | À surveiller | 2 · promesse non tenue, action urgente en retard | 21 août |
| Studio Noord | Actif | Saine | Aucun actif | 9 septembre |
| Van Dijk Interieur | Actif | Saine | 1 · aucun contact depuis 45 jours | 22 juillet |
| Hotel De Rede | En pause, avec un motif | À risque | 2 · réclamation ouverte, risque élevé | 3 septembre |
| Bakkerij De Vries | Intégration, depuis Sales | Pas encore évaluée | Aucun actif | 4 septembre |
Croissance vers Sales
Rédigées dans CRM
2-
Deuxième site, au printemps
Issue du point de suivi du 10 juillet Souhaité : une décision avant décembre Soumise, le 18 juillet IL
-
Ouverture en soirée, renfort supplémentaire
Issue de l’appel du 8 septembre Brouillon NA
Chez Sales pour examen
1-
Reconduction du contrat de maintenance
Issue du point de suivi du 9 septembre Souhaité : réglé avant la fin de l’année En examen · Joris IL
Tranchées par Sales
2-
Deuxième showroom
Issue du moment de contact du 22 juillet Acceptée · reliée à un devis ouvert SA
-
Assistance pour le nouvel écran de réservation
Renvoyée : quelles agences, et à partir de quand ?
Issue du problème du 12 août Retour chez CRM BR
Données d’exemple. Vos propres clients, moments de contact et opportunités apparaissent ici dès que l’application est configurée.
CRM commence là où la vente s’arrête.
Sales est propriétaire du chemin jusqu’à l’accord. CRM est propriétaire de ce qui vient après : les conversations, les promesses et l’état de la relation.
-
CRM et Sales
Sales vous transmet un client signé, que vous acceptez, fusionnez ou différez. Une opportunité de croissance fait le chemin inverse, et Sales en fait un nouveau lead ou la rattache à un devis déjà ouvert. Le pipeline, les montants et les contrats restent dans Sales.
-
CRM vers Leads
Une entreprise trouvée par Leads est un prospect, pas un client. Elle reste dans Leads et Sales jusqu’à ce qu’il y ait un accord ; ce n’est qu’alors qu’une fiche de relation existe ici.
-
CRM et Project Management
Les projets en cours pour ce client sont visibles depuis la fiche, par nom et par statut : vous savez donc où cela en est avant de décrocher le téléphone. CRM les lit et ne modifie rien.
-
CRM et Service Management
Une panne ou une demande relève du service. Une réclamation sur la relation elle-même a sa place ici, avec sa gravité et, s’il faut monter plus haut, son niveau d’escalade. Lequel des deux correspond à un message donné, nous le définissons avec vous.
-
CRM vers Customer Portal
CRM est l’espace de travail de votre équipe ; la fiche indique seulement si cette organisation dispose d’un portail. Si vos clients doivent voir leurs propres demandes et documents, c’est le Customer Portal, un produit à part entière avec un prix mensuel fixe.
-
CRM et Knowledge
Votre façon de travailler avec un client, ce que vous vous êtes engagés à continuer de faire et la manière dont vous voulez qu’un point de suivi soit préparé : écrit une seule fois. Inclus pour chaque utilisateur de la Platform.
De l’aide dans le travail, pas des décisions à votre place.
Dans CRM, l’IA travaille sur l’historique que tient votre équipe : le moment, le résultat, la promesse, le jugement. Une personne consigne et décide ; l’IA lit et prépare.
-
Résumer un historique
Une année de moments de contact condensée en quelques lignes lisibles pour le collègue qui reprend la relation.
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Préparer une conversation
Avant un point de suivi, un bref récapitulatif de ce qui a été promis, de ce qui reste ouvert et de ce que le client a soulevé la dernière fois.
-
Proposer un suivi
Un brouillon de note après un moment de contact, que le collègue qui y était modifie et confirme avant l’enregistrement.
-
Montrer ce qui sort du lot
Une relation qui se comporte autrement que les autres : un décideur laissé de côté pendant des mois pendant que le contact facturation appelle chaque semaine.
Ces fonctions d’IA font partie de SalesFision Platform + AI : un abonnement pour toute votre entreprise.
Prix et licence
- CRM € 29 par mois 3 utilisateurs
- Utilisateur supplémentaire € 9 par mois par utilisateur ; pour les apps à l’unité, par app
Aussi en pack :
- Pack Sales & CRM € 59 par mois Leads, Sales et CRM · 3 utilisateurs
- SalesFision Platform Operations € 99 par mois Leads, Sales, CRM, Project Management, Finance et Knowledge · 3 utilisateurs
- SalesFision Platform Business € 149 par mois Tout Operations plus Marketing, Social Media et HR · 3 utilisateurs et 5 employés HR
Tous les prix s’entendent hors TVA. Les applications et les packs se paient au mois, ou à l’année d’avance avec 10 % de remise. Pas de supplément Platform ; l’onboarding standard et le support régulier sont inclus.
Ce que couvre la licence, et ce que nous convenons séparément avec vous :
Inclus
- L’application, avec les utilisateurs ou la capacité inclus
- SalesFision Knowledge est inclus gratuitement avec certaines apps et certains packs payants.
- Onboarding standard
- Support régulier, maintenance et corrections
Devis distinct
- Conseil et formation supplémentaires
- Intégrations complexes et sur-mesure
- Migration des données existantes
- Customer Portal (un produit à part entière)
Calculez votre formule Voir tous les tarifs
Le conseil supplémentaire, la formation, les intégrations complexes et le sur-mesure sont convenus à l’avance avec vous : vous savez toujours ce que vous achetez.
Ce que l’on demande avant de commencer.
En quoi CRM est-il différent de Sales ?
Sales conduit le chemin commercial jusqu’à l’accord : l’opportunité, le devis, le contrat. CRM commence une fois que ce client existe. Vous ne trouverez ici ni étape de pipeline, ni probabilité de succès, ni prévision, et c’est délibéré — les prospects appartiennent à Leads et à Sales, les relations appartiennent ici.
Pourquoi un client affiche-t-il un dernier contact différent de celui de la personne chez ce client ?
Parce que les deux comptent des choses différentes. Pour une organisation, c’est le moment le plus récent avec n’importe qui chez elle. Pour une personne, c’est le moment le plus récent auquel elle a pris part. Un client peut donc afficher trois semaines alors que le décideur en affiche neuf — les deux sont exacts, et ensemble ils vous disent qui appeler.
CRM surveille-t-il les dates de reconduction ?
Non, et nous préférons le dire clairement. CRM ne conserve ni date de reconduction, ni durée de contrat, ni délai de préavis ; cela appartient à l’accord, dans Sales et Finance. Ce que CRM fait, c’est donner un chemin à une reconduction : vous la rédigez comme opportunité de croissance dans la catégorie reconduction et Sales la reprend. Rien n’est non plus envoyé par e-mail ni rappelé automatiquement — le travail qui vous attend tient sur une seule page, et vous le voyez quand vous regardez.
Y a-t-il un score de santé par client ?
Non. Vous obtenez l’appréciation d’un collègue — saine, à surveiller, à risque ou critique — avec un motif et une date dessus, et à côté six signaux capables chacun de dire d’où ils viennent. Ils ne sont jamais additionnés, parce qu’un chiffre que personne ne sait expliquer n’aide pas une conversation avec un client.
CRM enregistre-t-il tout seul les e-mails et les appels ?
Non. C’est un collègue qui consigne le moment, et c’est pour cela que le résultat et le suivi sont réellement remplis au lieu de rester un objet de message. Rien n’atterrit dans l’historique sans qu’une personne l’y mette.
Pouvons-nous reprendre notre liste de clients existante ?
Oui. Reprendre une liste existante et son historique est un travail de migration que nous menons avec vous, avec une proposition qui lui est propre, distincte de la licence. Ce n’est pas un écran d’import en libre-service, et c’est voulu : ce qui arrive doit aboutir à une seule fiche par organisation.
Combien coûte CRM ?
Un montant fixe par mois, avec le nombre d’utilisateurs indiqué. S’il vous faut plus d’utilisateurs, vous payez par utilisateur supplémentaire. Vous trouverez tous les montants ci-dessus, sous Prix et licence, et sur la page des tarifs. Knowledge est inclus.
Puis-je payer au mois ?
Oui. Les licences logicielles régulières se paient au mois, ou annuellement d’avance avec 10 % de remise.
Commencer avec CRM
Choisissez CRM pour votre équipe et voyez ce que cela coûte. Vous ne savez pas par où commencer ? Le Business Scan vous donne une recommandation.
Configurer CRM Faire le Business Scan
Des questions sur l’implémentation, la reprise de votre liste de clients existante, ou la place de CRM à côté de votre équipe commerciale ? Prenez rendez-vous et nous en évaluerons la portée.
