Aplicación de la SalesFision Platform
Los clientes que ya tienes, y la relación después de la firma.
CRM es para los clientes existentes. Registra cada conversación, quién participó en ella y qué salió de ahí, para que veas qué relación se ha quedado callada, dónde ha surgido una necesidad nueva y qué llamada merece la pena hacer esta semana.
Configurar CRM Haz el Business Scan
- Una ficha por organización cliente, con su historial de contactos y sus personas
- Último contacto por organización y por persona, porque no son lo mismo
- Knowledge está incluido para todo el que trabaje con ello
Una relación se queda callada mucho antes de que nadie lo note.
Después de la firma, la conversación pasa a quien llame por casualidad. El contacto de facturación recibe respuesta en menos de una hora, mientras que con quien decide no se habla desde la primavera. Nada parece roto, así que nada llama la atención — hasta que el cliente necesita algo nuevo y se lo pide a otro.
- Lo que pasó en un cliente la primavera pasada solo está en la memoria del compañero que estuvo allí.
- Un cliente parece bien atendido porque llamó el contacto de facturación, mientras que con quien decide no se habla desde hace meses.
- Se prometió algo en una reunión, y nunca se escribió como promesa.
- Un cliente menciona un plan para el año que viene y eso nunca llega al compañero que podría actuar.
Qué cambia cuando la relación está escrita.
-
Ves con quién se ha hablado de verdad
No solo cuándo hubo contacto con la organización, sino cuándo lo hubo con cada persona de allí. Eso es lo que te dice que una revisión lleva retraso, semanas antes de que el cliente lo note.
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Nada de lo prometido se pierde
Lo que prometiste al cliente y lo que todavía tienes que hacer son dos listas separadas, cada una con un responsable y una fecha. Una promesa incumplida sigue a la vista con su motivo en lugar de desaparecer en silencio.
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Las necesidades nuevas y las renovaciones tienen un camino
Algo que un cliente menciona de pasada se escribe y se pasa a Sales con la conversación de la que salió, así una oportunidad se puede rastrear hasta un contacto real y no hasta una corazonada.
-
Una valoración que puedes defender
Un compañero dice cómo va la relación y por qué, y seis señales dicen qué está abierto. Se mantienen una al lado de la otra y nunca se mezclan en un solo número, así una conversación sobre un cliente sigue siendo una conversación sobre hechos.
Qué puede hacer tu equipo con CRM.
El historial de contactos
- Registrar un momento de contacto con su canal, su dirección, su hora, su asunto, su resultado y su nota de seguimiento
- Nombrar a quien estuvo: las personas del cliente, y tus propios compañeros
- Corregir un momento con un motivo, o declararlo inválido — nunca se borra nada
- Leer el último contacto de la organización, y el último contacto de cada persona por separado
Las personas de la organización
- Dar un papel a los contactos: principal, del día a día, quien decide, de facturación, técnico
- Mantener exactamente un contacto principal activo por cliente, para que un compañero nuevo sepa a quién llamar primero
- Abrir todo aquello en lo que participó una persona, sin leer el historial entero
- Archivar a alguien que se fue; los momentos en los que participó se quedan donde estaban
Seguimiento, promesas y problemas
- Llevar tus propias acciones y tus promesas al cliente como dos listas separadas
- Registrar una promesa en cualquiera de los dos sentidos: lo que le debes al cliente, y lo que él te debe a ti
- Tratar problemas y reclamaciones con una gravedad, y escalar por pasos hasta el nivel de dirección
- Registrar un riesgo con su probabilidad y su impacto, para que su clasificación siempre se pueda explicar
El estado de la relación
- Registrar una valoración — sana, requiere atención, en riesgo, crítica — con un motivo y un nombre detrás
- Leer seis señales al lado: reclamación abierta, incidencia crítica, promesa incumplida, riesgo alto, acción urgente vencida, sin contacto dentro del plazo que fija tu espacio de trabajo
- Pasar una oportunidad de crecimiento a Sales con el momento, la acción, la promesa, el problema o el riesgo del que salió
- Informar sobre contacto, trabajo, problemas, salud y crecimiento en el periodo que elijas, y abrir las listas que hay detrás de las cifras que requieren atención
Del traspaso a la siguiente conversación.
El mismo recorrido para cada cliente, para que una relación no dependa de quién se acuerde de ella.
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Empieza cuando Sales traspasa
Un cliente nuevo llega a una lista de decisión: aceptar, fusionar con una ficha que ya tienes, aplazar o rechazar. Una ficha por organización, y los datos de la empresa se quedan en Sales en lugar de copiarse.
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Las personas reciben su papel
Quién decide, quién paga, quién llama en el día a día. Una de ellas es el contacto principal, y un papel que termina se cierra con una fecha en lugar de borrarse.
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Cada conversación se escribe
Canal, dirección, qué salió de ahí y qué pasa después, con las personas que estuvieron. Una corrección se añade con su motivo; el original sigue siendo legible.
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El seguimiento se separa de las promesas
Preparar un presupuesto es trabajo tuyo. Enviarlo antes del día uno del mes es una promesa al cliente. Los dos tienen un responsable y una fecha, y ninguno lo marca como hecho el sistema.
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Una necesidad nueva vuelve a Sales
Una renovación, un servicio extra, un segundo local: se escribe con la conversación de la que salió y se traspasa. Sales la revisa y decide — CRM nunca crea la operación por su cuenta.
Lo que mira tu equipo.
El historial de contactos de un cliente, la lista de todos ellos, y las oportunidades de camino a Sales.
Historial de contactos
Praktijk Bloem · historial de contactos, lo más reciente primero
- 21 de agosto Llamada de teléfono, entrante — pregunta sobre una línea de la factura Tim Aalders, contacto de facturación · Nadia Contestada el mismo día. Nada prometido, nada abierto. Último contacto · organización
- 12 de agosto Correo, saliente — informe mensual del trabajo de mantenimiento Tim Aalders, contacto de facturación · Ilse Entregado, no hacía falta respuesta. Seguimiento: ninguno.
- 1 de agosto Promesa marcada como incumplida — esquema para el segundo local Ilse Registrada con un motivo. Se queda en la ficha hasta que alguien la retome. Promesa incumplida
- 18 de julio Oportunidad pasada a Sales — segundo local, primavera Ilse Origen: la revisión del 10 de julio. Sales decide qué pasa con ella. A Sales
- 10 de julio Revisión en la consulta, en persona — cómo han ido los últimos seis meses Femke Bloem, quien decide · Ilse, Bram Femke espera un segundo local en primavera. Prometimos un esquema antes del 1 de agosto. Último contacto · Femke Bloem
- 3 de junio Correo, entrante — nueva dirección de facturación Tim Aalders, contacto de facturación · Nadia Corregido el 4 de junio: se había seleccionado a la persona equivocada. El original sigue visible con el motivo. Corregido
Clientes
| Cliente | Estado | Valoración, de un compañero | Señales, del sistema | Último contacto |
|---|---|---|---|---|
| Praktijk Bloem | Activo | Requiere atención | 2 · promesa incumplida, acción urgente vencida | 21 de agosto |
| Studio Noord | Activo | Sana | Ninguna activa | 9 de septiembre |
| Van Dijk Interieur | Activo | Sana | 1 · sin contacto desde hace 45 días | 22 de julio |
| Hotel De Rede | En pausa, con un motivo | En riesgo | 2 · reclamación abierta, riesgo alto | 3 de septiembre |
| Bakkerij De Vries | Incorporación, desde Sales | Todavía sin valorar | Ninguna activa | 4 de septiembre |
Crecimiento a Sales
Escrita en CRM
2-
Segundo local, en primavera
De la revisión del 10 de julio Se busca: una decisión antes de diciembre Presentada, 18 de julio IL
-
Horario de tarde, cobertura extra
De la llamada del 8 de septiembre Borrador NA
En revisión con Sales
1-
Renovación del acuerdo de soporte
De la revisión del 9 de septiembre Se busca: cerrarlo antes de que acabe el año En revisión · Joris IL
Decidida por Sales
2-
Segundo showroom
Del momento de contacto del 22 de julio Aceptada · vinculada a un presupuesto abierto SA
-
Soporte para la nueva pantalla de reservas
Devuelta: ¿qué sucursales, y desde cuándo?
Del problema del 12 de agosto De vuelta con CRM BR
Datos de ejemplo. Tus propios clientes, momentos de contacto y oportunidades aparecen aquí en cuanto la aplicación está configurada.
CRM empieza donde termina la venta.
Sales es dueño del camino hasta el acuerdo. CRM es dueño de lo que viene después: las conversaciones, las promesas y el estado de la relación.
-
CRM y Sales
Sales traspasa un cliente firmado para que lo aceptes, lo fusiones o lo aplaces. Una oportunidad de crecimiento viaja en sentido contrario, y Sales la convierte en un lead nuevo o la añade a un presupuesto que ya está abierto. El embudo, los importes y los contratos se quedan en Sales.
-
CRM a Leads
Una empresa que encontró Leads es un posible cliente, no un cliente. Se queda en Leads y en Sales hasta que hay un acuerdo; solo entonces existe aquí una ficha de relación.
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CRM y Project Management
Los proyectos en marcha para este cliente se ven desde la ficha por su nombre y su estado, así sabes qué está pasando antes de descolgar el teléfono. CRM los lee y no cambia nada.
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CRM y Service Management
Una avería o una solicitud son trabajo de servicio. Una reclamación sobre la relación en sí pertenece aquí, con su gravedad y, si tiene que subir, su nivel de escalado. Cuál de las dos cosas es un mensaje lo configuramos contigo.
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CRM a Customer Portal
CRM es el espacio de trabajo de tu equipo; la ficha solo muestra si esta organización tiene portal o no. Si tus clientes deben ver sus propias solicitudes y documentos, eso es el Customer Portal, un producto propio con un precio fijo al mes.
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CRM y Knowledge
Cómo trabajas con un cliente, qué acordasteis seguir haciendo y cómo quieres que se prepare una revisión: escrito una sola vez. Incluido para cada usuario de la Platform.
Ayuda con el trabajo, no decisiones en tu lugar.
En CRM, la IA trabaja sobre el historial que mantiene tu equipo: el momento, el resultado, la promesa, el juicio. Una persona registra y decide; la IA lee y prepara.
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Resumir un historial
Un año de momentos de contacto condensado en unas pocas líneas legibles para el compañero que toma el relevo de la relación.
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Preparar una conversación
Antes de una revisión, un resumen corto de lo prometido, lo que sigue abierto y lo que el cliente planteó la última vez.
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Proponer un seguimiento
Un borrador de nota después de un momento de contacto, que el compañero que estuvo allí edita y confirma antes de guardarlo.
-
Señalar lo que destaca
Una relación que se comporta distinto al resto: alguien que decide sin contacto desde hace meses mientras el contacto de facturación llama cada semana.
Estas funciones de IA forman parte de SalesFision Platform + AI: una suscripción para toda tu empresa.
Precio y licencia
- CRM € 29 al mes 3 usuarios
- Usuario extra € 9 al mes por usuario; en apps sueltas, por app
También en un paquete:
- Paquete Sales & CRM € 59 al mes Leads, Sales y CRM · 3 usuarios
- SalesFision Platform Operations € 99 al mes Leads, Sales, CRM, Project Management, Finance y Knowledge · 3 usuarios
- SalesFision Platform Business € 149 al mes Todo lo de Operations más Marketing, Social Media y HR · 3 usuarios y 5 empleados de HR
Todos los precios sin IVA. Las aplicaciones y los paquetes se pagan al mes, o por adelantado al año con un 10% de descuento. Sin recargo por la Platform; el onboarding estándar y el soporte regular están incluidos.
Lo que cubre la licencia y lo que acordamos contigo aparte:
Incluido
- La aplicación, con los usuarios o la capacidad incluidos
- SalesFision Knowledge está incluido gratis en determinadas apps y paquetes de pago.
- Onboarding estándar
- Soporte regular, mantenimiento y corrección de errores
Propuesta aparte
- Asesoramiento y formación adicionales
- Integraciones complejas y trabajo a medida
- Migración de datos existentes
- Customer Portal (un producto propio)
Calcula tu paquete Ver todos los precios
El asesoramiento adicional, la formación, las integraciones complejas y el trabajo a medida los acordamos contigo de antemano, para que siempre sepas qué estás comprando.
Lo que la gente pregunta antes de empezar.
¿En qué se diferencia CRM de Sales?
Sales lleva el recorrido comercial hasta el acuerdo: la oportunidad, el presupuesto, el contrato. CRM empieza en cuanto ese cliente existe. Aquí no encontrarás una fase del embudo, una probabilidad de cierre ni una previsión, y es a propósito: los posibles clientes pertenecen a Leads y a Sales, las relaciones pertenecen aquí.
¿Por qué un cliente muestra un último contacto distinto al de la persona de ese cliente?
Porque las dos cosas cuentan algo distinto. Para una organización es el momento más reciente con cualquiera de allí. Para una persona es el momento más reciente en el que participó. Así que un cliente puede leerse como tres semanas mientras que quien decide se lee como nueve — las dos son correctas, y juntas te dicen a quién llamar.
¿CRM vigila las fechas de renovación?
No, y preferimos decirlo claro. CRM no guarda ninguna fecha de renovación, plazo de contrato ni preaviso; eso pertenece al acuerdo, en Sales y en Finance. Lo que sí hace CRM es dar un camino a una renovación: la escribes como oportunidad de crecimiento en la categoría de renovación y Sales la recoge. Tampoco se manda ningún correo ni ningún recordatorio automático: el trabajo que te espera está en una sola página, y lo ves cuando miras.
¿Hay una puntuación de salud por cliente?
No. Recibes la valoración de un compañero — sana, requiere atención, en riesgo o crítica — con un motivo y una fecha detrás, y al lado seis señales que pueden decir cada una de dónde vienen. Nunca se suman, porque un número que nadie sabe explicar no ayuda en una conversación con un cliente.
¿CRM registra correos y llamadas por su cuenta?
No. Un compañero registra el momento, y por eso el resultado y el seguimiento se rellenan de verdad en lugar de quedarse en una línea de asunto. Nada aterriza en el historial sin que una persona lo ponga ahí.
¿Podemos traer nuestra lista de clientes actual?
Sí. Trasladar una lista existente y su historial es trabajo de migración que hacemos contigo, con su propia propuesta, al margen de la licencia. No es una pantalla de carga de autoservicio, y es a propósito: lo que entra tiene que acabar como una ficha por organización.
¿Cuánto cuesta CRM?
Un importe fijo al mes, con el número de usuarios que se indica. Si necesitas más usuarios, pagas por usuario adicional. Encontrarás todos los importes arriba, en Precio y licencia, y en la página de precios. Knowledge está incluido.
¿Puedo pagar al mes?
Sí. Las licencias de software regulares se pagan al mes, o un año por adelantado con un 10% de descuento.
Empieza con CRM
Elige CRM para tu equipo y mira lo que cuesta. ¿No sabes por dónde empezar? El Business Scan te da una recomendación.
Configurar CRM Haz el Business Scan
¿Preguntas sobre implementación, sobre trasladar tu lista de clientes actual o sobre cómo debe convivir CRM con tu equipo comercial? Planifica una reunión y lo dimensionamos.
