SalesFision Platform-Anwendung
Die Kunden, die Sie bereits haben, und die Beziehung nach der Unterschrift.
CRM ist für bestehende Kunden. Es hält jedes Gespräch fest, wer daran beteiligt war und was dabei herauskam – damit Sie sehen, welche Beziehung still geworden ist, wo ein neuer Bedarf aufgetaucht ist und welcher Anruf sich diese Woche lohnt.
CRM zusammenstellen Business Scan machen
- Ein Datensatz je Kundenorganisation, mit Kontakthistorie und den Menschen darin
- Letzter Kontakt je Organisation und je Person, denn das ist nicht dasselbe
- Knowledge ist für alle enthalten, die damit arbeiten
Eine Beziehung wird still, lange bevor es jemand bemerkt.
Nach der Unterschrift führt das Gespräch, wer gerade anruft. Der Rechnungskontakt bekommt innerhalb einer Stunde eine Antwort, während mit der Person, die entscheidet, seit dem Frühjahr niemand gesprochen hat. Nichts sieht kaputt aus, also fällt nichts auf – bis der Kunde etwas Neues braucht und jemand anderen fragt.
- Was im Frühjahr bei einem Kunden geschah, liegt nur im Gedächtnis der Kollegin, die dabei war.
- Ein Kunde wirkt gut betreut, weil der Rechnungskontakt angerufen hat, während mit dem Entscheider seit Monaten niemand gesprochen hat.
- In einem Termin wurde etwas zugesagt, und es wurde nie als Zusage festgehalten.
- Ein Kunde erwähnt einen Plan für nächstes Jahr, und er erreicht nie die Kollegin, die etwas daraus machen könnte.
Was sich ändert, wenn die Beziehung aufgeschrieben ist.
-
Sie sehen, mit wem tatsächlich gesprochen wurde
Nicht nur, wann die Organisation zuletzt Kontakt hatte, sondern wann jede einzelne Person dort. Genau das sagt Ihnen, dass ein Rückblicksgespräch überfällig ist – Wochen bevor der Kunde es spürt.
-
Nichts Zugesagtes geht verloren
Was Sie dem Kunden zugesagt haben und was Sie selbst noch zu tun haben, sind zwei getrennte Listen, jede mit einer zuständigen Person und einem Datum. Eine nicht eingehaltene Zusage bleibt mit ihrer Begründung sichtbar, statt still zu verschwinden.
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Neuer Bedarf und Verlängerungen bekommen einen Weg
Was ein Kunde nebenbei erwähnt, wird aufgeschrieben und mit dem Gespräch, aus dem es stammt, an Sales weitergegeben. So ist eine Chance auf echten Kontakt zurückzuführen und nicht auf ein Bauchgefühl.
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Eine Einschätzung, die Sie begründen können
Eine Kollegin sagt, wie es um die Beziehung steht und warum, und sechs Signale sagen, was offen ist. Beides steht nebeneinander und wird nie zu einer Zahl verrührt, damit ein Gespräch über einen Kunden ein Gespräch über Fakten bleibt.
Was Ihr Team mit CRM tun kann.
Die Kontakthistorie
- Einen Kontaktmoment mit Kanal, Richtung, Zeitpunkt, Thema, Ergebnis und Folgenotiz festhalten
- Benennen, wer dabei war: die Menschen beim Kunden und Ihre eigenen Kolleginnen und Kollegen
- Einen Moment mit einer Begründung korrigieren oder für ungültig erklären – gelöscht wird nie etwas
- Den letzten Kontakt für die Organisation und den letzten Kontakt für jede Person getrennt lesen
Die Menschen in der Organisation
- Ansprechpartnern eine Rolle geben: Haupt, Tagesgeschäft, Entscheider, Rechnung, Technik
- Genau einen aktiven Hauptansprechpartner je Kunde führen, damit eine neue Kollegin weiß, wen sie zuerst anruft
- Alles öffnen, woran eine Person beteiligt war, ohne die ganze Historie zu lesen
- Jemanden archivieren, der gegangen ist; die Momente, an denen er beteiligt war, bleiben, wo sie sind
Nachfassen, Zusagen und Probleme
- Eigene Aufgaben und Zusagen an den Kunden als zwei getrennte Listen führen
- Eine Zusage in beide Richtungen festhalten: was Sie dem Kunden schulden und was er Ihnen
- Probleme und Beschwerden mit einem Schweregrad bearbeiten und in Stufen bis auf Geschäftsführungsebene eskalieren
- Ein Risiko mit Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung erfassen, damit seine Einstufung immer erklärbar bleibt
Der Zustand der Beziehung
- Eine Einschätzung festhalten – gesund, braucht Aufmerksamkeit, gefährdet, kritisch – mit Begründung und einem Namen dahinter
- Daneben sechs Signale lesen: offene Beschwerde, kritisches Problem, gebrochene Zusage, hohes Risiko, überfällige dringende Aufgabe, kein Kontakt innerhalb des Zeitraums, den Ihr Arbeitsbereich festlegt
- Eine Wachstumschance an Sales übergeben, mit dem Moment, der Aufgabe, der Zusage, dem Problem oder dem Risiko, aus dem sie entstand
- Kontakt, Arbeit, Probleme, Zustand der Beziehung und Wachstum für einen Zeitraum Ihrer Wahl auswerten und dort, wo Zahlen Aufmerksamkeit brauchen, die Listen dahinter öffnen
Von der Übergabe zum nächsten Gespräch.
Für jeden Kunden derselbe Weg, damit eine Beziehung nicht davon abhängt, wer sich zufällig an sie erinnert.
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Es beginnt mit der Übergabe aus Sales
Ein neuer Kunde landet in einer Entscheidungsliste: annehmen, mit einem bestehenden Datensatz zusammenführen, zurückstellen oder ablehnen. Ein Datensatz je Organisation, und die Firmendaten bleiben bei Sales, statt kopiert zu werden.
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Die Menschen bekommen ihre Rolle
Wer entscheidet, wer zahlt, wer im Tagesgeschäft anruft. Eine davon ist der Hauptansprechpartner, und eine Rolle, die endet, wird mit einem Datum geschlossen statt gelöscht.
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Jedes Gespräch wird festgehalten
Kanal, Richtung, was dabei herauskam und was als Nächstes passiert, mit den Menschen, die dabei waren. Eine Korrektur kommt mit ihrer Begründung dazu; das Original bleibt lesbar.
-
Nachfassen ist von Zusagen getrennt
Ein Angebot vorzubereiten ist Ihre Arbeit. Es vor dem Ersten des Monats zu senden ist eine Zusage an den Kunden. Beides hat eine zuständige Person und ein Datum, und keines wird vom System auf erledigt gesetzt.
-
Neuer Bedarf geht zurück an Sales
Eine Verlängerung, eine zusätzliche Leistung, ein zweiter Standort: aufgeschrieben mit dem Gespräch, aus dem es stammt, und übergeben. Sales prüft und entscheidet – CRM legt den Abschluss nie selbst an.
Worauf Ihr Team schaut.
Die Kontakthistorie eines Kunden, die Liste aller Kunden, und die Chancen auf ihrem Weg zu Sales.
Kontakthistorie
Praktijk Bloem · Kontakthistorie, neueste zuerst
- 21. August Telefonat, eingehend – Frage zu einer Position auf der Rechnung Tim Aalders, Rechnungskontakt · Nadia Noch am selben Tag beantwortet. Nichts zugesagt, nichts offen geblieben. Letzter Kontakt · Organisation
- 12. August E-Mail, ausgehend – Monatsbericht zu den Wartungsarbeiten Tim Aalders, Rechnungskontakt · Ilse Zugestellt, keine Antwort nötig. Nachfassen: keines.
- 1. August Zusage als nicht eingehalten markiert – Entwurf für den zweiten Standort Ilse Mit Begründung festgehalten. Sie bleibt am Datensatz, bis jemand sie wieder aufgreift. Zusage gebrochen
- 18. Juli Chance an Sales übergeben – zweiter Standort, Frühjahr Ilse Herkunft: das Rückblicksgespräch vom 10. Juli. Sales entscheidet, was damit geschieht. An Sales
- 10. Juli Rückblicksgespräch in der Praxis, persönlich – wie das letzte halbe Jahr lief Femke Bloem, Entscheiderin · Ilse, Bram Femke rechnet im Frühjahr mit einem zweiten Standort. Wir haben einen Entwurf vor dem 1. August zugesagt. Letzter Kontakt · Femke Bloem
- 3. Juni E-Mail, eingehend – neue Rechnungsadresse Tim Aalders, Rechnungskontakt · Nadia Am 4. Juni korrigiert: Es war die falsche Person ausgewählt. Das Original bleibt mit der Begründung sichtbar. Korrigiert
Kunden
| Kunde | Status | Einschätzung, von einer Kollegin | Signale, aus dem System | Letzter Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Praktijk Bloem | Aktiv | Braucht Aufmerksamkeit | 2 · Zusage gebrochen, dringende Aufgabe überfällig | 21. August |
| Studio Noord | Aktiv | Gesund | Keine aktiv | 9. September |
| Van Dijk Interieur | Aktiv | Gesund | 1 · seit 45 Tagen kein Kontakt | 22. Juli |
| Hotel De Rede | Pausiert, mit Begründung | Gefährdet | 2 · offene Beschwerde, hohes Risiko | 3. September |
| Bakkerij De Vries | Onboarding, aus Sales | Noch nicht eingeschätzt | Keine aktiv | 4. September |
Wachstum zu Sales
In CRM geschrieben
2-
Zweiter Standort, Frühjahr
Aus dem Rückblicksgespräch vom 10. Juli Gewünscht: eine Entscheidung vor Dezember Eingereicht, 18. Juli IL
-
Abendöffnung, zusätzliche Besetzung
Aus dem Telefonat vom 8. September Entwurf NA
Bei Sales in Prüfung
1-
Verlängerung des Wartungsvertrags
Aus dem Rückblicksgespräch vom 9. September Gewünscht: geregelt vor Jahresende In Prüfung · Joris IL
Von Sales entschieden
2-
Zweiter Showroom
Aus dem Kontaktmoment vom 22. Juli Angenommen · mit einem offenen Angebot verknüpft SA
-
Unterstützung für den neuen Buchungsbildschirm
Zurückgeschickt: welche Filialen, und ab wann?
Aus dem Problem vom 12. August Zurück bei CRM BR
Beispieldaten. Ihre eigenen Kunden, Kontaktmomente und Chancen erscheinen hier, sobald die Anwendung eingerichtet ist.
CRM beginnt, wo das Verkaufen aufhört.
Sales gehört der Weg bis zur Vereinbarung. CRM gehört, was danach kommt: die Gespräche, die Zusagen und der Zustand der Beziehung.
-
CRM und Sales
Sales übergibt einen unterschriebenen Kunden, den Sie annehmen, zusammenführen oder zurückstellen. Eine Wachstumschance geht den umgekehrten Weg, und Sales macht daraus einen neuen Lead oder hängt sie an ein bereits offenes Angebot. Pipeline, Beträge und Verträge bleiben in Sales.
-
CRM nach Leads
Ein Unternehmen, das Leads gefunden hat, ist ein Interessent, kein Kunde. Es bleibt in Leads und Sales, bis es eine Vereinbarung gibt; erst dann existiert hier ein Beziehungsdatensatz.
-
CRM und Project Management
Die Projekte, die für diesen Kunden laufen, sind vom Datensatz aus mit Namen und Status sichtbar, damit Sie wissen, was los ist, bevor Sie zum Hörer greifen. CRM liest sie und ändert nichts daran.
-
CRM und Service Management
Eine Störung oder ein Anliegen ist Servicearbeit. Eine Beschwerde über die Beziehung selbst gehört hierher, mit ihrem Schweregrad und, wenn sie höher muss, ihrer Eskalationsstufe. Was von beidem eine Meldung ist, richten wir mit Ihnen ein.
-
CRM nach Customer Portal
CRM ist der Arbeitsbereich Ihres Teams; der Datensatz zeigt nur, ob diese Organisation überhaupt ein Portal hat. Sollen Ihre Kunden ihre eigenen Anliegen und Dokumente sehen, ist das das Customer Portal, ein eigenes Produkt mit einem festen Monatspreis.
-
CRM und Knowledge
Wie Sie mit einem Kunden arbeiten, was Sie zugesagt haben weiterhin zu tun und wie ein Rückblicksgespräch vorbereitet sein soll: einmal aufgeschrieben. Für jeden Platform-Nutzer enthalten.
Hilfe bei der Arbeit, keine Entscheidungen an Ihrer Stelle.
In CRM arbeitet KI mit der Historie, die Ihr Team selbst führt: dem Moment, dem Ergebnis, der Zusage, dem Urteil. Ein Mensch hält fest und entscheidet; die KI liest mit und bereitet vor.
-
Eine Historie zusammenfassen
Ein Jahr Kontaktmomente, verdichtet auf ein paar lesbare Zeilen für die Kollegin, die die Beziehung übernimmt.
-
Ein Gespräch vorbereiten
Vor einem Rückblicksgespräch eine kurze Zusammenstellung dessen, was zugesagt wurde, was noch offen ist und was der Kunde beim letzten Mal angesprochen hat.
-
Ein Nachfassen vorschlagen
Ein Notizentwurf nach einem Kontaktmoment, den die Kollegin, die dabei war, bearbeitet und bestätigt, bevor er gespeichert wird.
-
Auf Auffälliges hinweisen
Eine Beziehung, die sich anders verhält als der Rest: ein Entscheider, der seit Monaten nicht angesprochen wurde, während der Rechnungskontakt jede Woche anruft.
Diese KI-Funktionen sind Teil von SalesFision Platform + AI: ein Abonnement für Ihr ganzes Unternehmen.
Preis und Lizenz
- CRM € 29 pro Monat 3 Nutzer
- Zusätzlicher Nutzer € 9 pro Monat pro Nutzer; bei einzelnen Apps pro App
Auch im Paket:
- Sales & CRM Paket € 59 pro Monat Leads, Sales und CRM · 3 Nutzer
- SalesFision Platform Operations € 99 pro Monat Leads, Sales, CRM, Project Management, Finance und Knowledge · 3 Nutzer
- SalesFision Platform Business € 149 pro Monat Alles aus Operations plus Marketing, Social Media und HR · 3 Nutzer und 5 HR-Mitarbeiter
Alle Preise zzgl. MwSt. Anwendungen und Pakete zahlen Sie monatlich oder jährlich im Voraus mit 10 % Rabatt. Kein Plattformzuschlag; Standard-Onboarding und regulärer Support sind inbegriffen.
Was die Lizenz abdeckt und was wir separat mit Ihnen vereinbaren:
Inbegriffen
- Die Anwendung, mit den inbegriffenen Nutzern oder der inbegriffenen Kapazität
- SalesFision Knowledge ist bei ausgewählten kostenpflichtigen Apps und Paketen kostenlos inbegriffen.
- Standard-Onboarding
- Regulärer Support, Wartung und Fehlerkorrekturen
Separates Angebot
- Zusätzliche Beratung und Schulung
- Komplexe Anbindungen und Maßarbeit
- Migration bestehender Daten
- Customer Portal (ein eigenes Produkt)
Paket berechnen Alle Preise ansehen
Zusätzliche Beratung, Schulung, komplexe Anbindungen und Maßarbeit vereinbaren wir vorab mit Ihnen, damit Sie immer wissen, was Sie kaufen.
Was Menschen fragen, bevor sie anfangen.
Worin unterscheidet sich CRM von Sales?
Sales führt den kommerziellen Weg bis zur Vereinbarung: die Chance, das Angebot, den Vertrag. CRM beginnt, sobald dieser Kunde existiert. Eine Pipeline-Stufe, eine Abschlusswahrscheinlichkeit oder eine Prognose finden Sie hier nicht, und das ist Absicht – Interessenten gehören in Leads und Sales, Beziehungen gehören hierher.
Warum zeigt ein Kunde einen anderen letzten Kontakt als die Person bei diesem Kunden?
Weil beide etwas anderes zählen. Bei einer Organisation ist es der jüngste Moment mit irgendjemandem dort. Bei einer Person ist es der jüngste Moment, an dem sie beteiligt war. So kann ein Kunde bei drei Wochen stehen und der Entscheider bei neun – beides stimmt, und zusammen sagen sie Ihnen, wen Sie anrufen sollten.
Überwacht CRM Verlängerungstermine?
Nein, und das sagen wir lieber deutlich. CRM führt kein Verlängerungsdatum, keine Vertragslaufzeit und keine Kündigungsfrist; das gehört zur Vereinbarung in Sales und Finance. Was CRM tut, ist einer Verlängerung einen Weg zu geben: Sie schreiben sie als Wachstumschance in der Kategorie Verlängerung auf, und Sales greift sie auf. Es wird auch nichts automatisch gemailt oder erinnert – die Arbeit, die auf Sie wartet, steht auf einer Seite, und Sie sehen sie, wenn Sie hinschauen.
Gibt es eine Zustandsbewertung je Kunde?
Nein. Sie bekommen eine Einschätzung von einer Kollegin – gesund, braucht Aufmerksamkeit, gefährdet oder kritisch – mit Begründung und Datum, und daneben sechs Signale, die jeweils sagen können, woher sie kommen. Sie werden nie addiert, denn eine Zahl, die niemand erklären kann, hilft in einem Gespräch mit einem Kunden nicht.
Protokolliert CRM E-Mails und Anrufe von selbst?
Nein. Eine Kollegin hält den Moment fest, und genau deshalb sind Ergebnis und Nachfassen tatsächlich ausgefüllt statt nur eine Betreffzeile. In der Historie landet nichts, ohne dass ein Mensch es hineinschreibt.
Können wir unsere bestehende Kundenliste mitnehmen?
Ja. Eine bestehende Liste samt Historie zu übernehmen, ist Migrationsarbeit, die wir mit Ihnen machen, mit einem eigenen Vorschlag, getrennt von der Lizenz. Es ist kein Selbstbedienungs-Upload, und das mit Absicht: Was ankommt, muss als ein Datensatz je Organisation enden.
Was kostet CRM?
Ein fester Betrag pro Monat, mit der angegebenen Zahl an Nutzern. Brauchen Sie mehr Nutzer, zahlen Sie pro zusätzlichem Nutzer. Alle Beträge finden Sie oben unter Preis und Lizenz und auf der Preisseite. Knowledge ist inbegriffen.
Kann ich monatlich zahlen?
Ja. Reguläre Softwarelizenzen zahlen Sie monatlich, oder jährlich im Voraus mit 10 % Rabatt.
Mit CRM beginnen
Wählen Sie CRM für Ihr Team und sehen Sie, was es kostet. Nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Der Business Scan gibt Ihnen eine Empfehlung.
CRM zusammenstellen Business Scan machen
Fragen zur Implementierung, zur Übernahme Ihrer bestehenden Kundenliste oder dazu, wie CRM neben Ihrem Vertriebsteam stehen soll? Vereinbaren Sie einen Termin, dann schätzen wir es ein.
