Más clientes, expedientes claros y proyectos bajo control

Los clientes nuevos vienen de tu red

Y esa red es finita. Online, los clientes potenciales apenas te encuentran.

Los presupuestos se quedan esperando

Los escribes por la noche, y el seguimiento se escapa.

Horas y proyectos viven en listas separadas

Hojas de cálculo para las horas, correo para los acuerdos, notas para el resto.

Los expedientes de clientes están dispersos

Documentos en hilos de correo y carpetas; nadie tiene la imagen completa.

Sin visión de quién espera qué

Cliente, presupuesto, proyecto y factura no están conectados.

1. Una primera impresión profesional

Una web que muestra qué haces y para quién, con un formulario de solicitud claro. Te encuentran por buscadores y campañas dirigidas.

• Website
• Reach Your Audience

2. De la solicitud al encargo

Cada solicitud llega a Leads. En Sales creas presupuestos y les haces seguimiento; en CRM ves el historial completo por cliente.

• Leads
• Sales
• CRM (paquete Sales & CRM)

3. Proyectos y finanzas en orden

Tras la aprobación planificas el trabajo en Project Management. En Finance controlas facturas y números.

• Project Management
• Finance

4. Un solo lugar para clientes y expedientes

Los clientes ven documentos y estado en Customer Portal. Tu equipo comparte accesos de forma segura con Vault y gestiona solicitudes en Service Management.

• Customer Portal
• Service Management
• Vault