Customer Portal
Da a cada cliente un sitio claro por donde entrar.
Preguntas, solicitudes, citas, pedidos y novedades dejan de perderse entre buzones y canales sueltos. Tu cliente empieza en un sitio familiar, y tu equipo resuelve el trabajo en los procesos y aplicaciones que hay detrás.
Planifica una reunión Haz el Business Scan
- Tus clientes reconocen tu organización: tu nombre, tu imagen
- Un solo sitio donde ven qué está en marcha y qué ha cambiado
- Conectado al proceso y a las personas que hacen el trabajo
Una puerta, y todo a la vista.
Tu cliente entra en un sitio que lleva tu nombre y ve enseguida qué puede hacer, qué está en marcha y qué ha cambiado desde la última vez.
Tu logotipo, tus colores
Bienvenido de nuevo, Praktijk Bloem
Hay dos cosas en marcha. Una te espera.
¿Qué quieres hacer?
- Hacer una pregunta
- Pedir una cita
- Compartir un documento
En marcha ahora
- Cita adicional Esperando por ti
- Pregunta sobre la factura 2038 En curso
Última novedad
El jueves a las 15:00 está libre. Confírmalo y lo pongo en la agenda.
Qué acciones, estados y novedades ven tus clientes lo configuramos juntos.
Una entrada, y un camino de vuelta.
Una solicitud viaja desde tu cliente por el Portal hasta el proceso que la atiende. El estado, la comunicación y la respuesta hacen el mismo camino de vuelta.
Una solicitud viaja desde tu cliente por el Portal hasta el proceso que la atiende. El estado, la comunicación y la respuesta hacen el mismo camino de vuelta.
- «¿Dónde está mi pedido?»
- «Quiero una cita adicional»
- «¿Me podéis volver a enviar esa factura?»
- «Necesito ayuda con una solicitud de servicio»
Ahora: tres canales, sin visión de conjunto, todo a través de ti.
- Service Management Lo gestiona
- Project Management
- CRM
- E-commerce
Service Management
Project Management
CRM
E-commerceCon el Portal: una sola entrada, una sola cola, un responsable por pregunta.
Las aplicaciones que se muestran son ejemplos. Cuál atiende qué depende de los procesos que decidas abrir.
Qué gana tu cliente y qué gana tu organización.
Tu cliente
Un sitio, accesible a cualquier hora, con la cara de tu organización.
- Enviar una pregunta, una solicitud o un aviso sin buscar la dirección correcta
- Ver el estado de todo lo que tiene abierto, en lenguaje llano
- Encontrar los documentos y la información que le corresponden
- Empezar algo nuevo sin volver a explicar el historial
Tu organización
Todo llega con la misma forma, al proceso que lo atiende.
- Una entrada en lugar de cuatro canales y un buzón personal
- Una solicitud que llega completa, con el cliente ya identificado
- Un responsable y un estado por solicitud, en la aplicación detrás del Portal
- Un sitio al que remitir a los clientes, en cada conversación y cada firma
El Portal es la capa de cara al cliente; la resolución ocurre por detrás. Eso es lo que hace fiable la respuesta.
La misma base, distintos procesos de cliente.
Ejemplos para reconocer tu propia situación. Lo que hace tu Portal sale del proceso que abras primero.
-
Un portal de servicio
- Tu cliente
- Pregunta, avisa de un problema o sigue una solicitud que ya está en marcha.
- Detrás del Portal
- Una cola compartida con responsable y prioridad; la respuesta vuelve al mismo sitio.
A menudo se atiende en Service Management.
-
Un portal de citas
- Tu cliente
- Pide una cita, quiere cambiarla o comprueba qué se ha confirmado.
- Detrás del Portal
- La solicitud llega a quien gestiona la agenda, y la confirmación vuelve al cliente.
Se atiende donde está tu planificación.
-
Un área de cliente
- Tu cliente
- Consulta un pedido, pide otra vez una factura o busca un documento.
- Detrás del Portal
- Pedidos, documentos y facturas salen de las aplicaciones que ya los contienen.
A menudo conectado con E-commerce, Finance o CRM.
-
Un portal de proyecto
- Tu cliente
- Sigue el avance, recibe entregas y pregunta por el siguiente paso.
- Detrás del Portal
- El avance, los documentos y la comunicación salen del proyecto en el que corre el trabajo.
A menudo conectado con Project Management.
Empezamos por el proceso que más importa a tus clientes y ampliamos desde ahí.
Tu cliente pregunta. Tu equipo responde. Nadie empieza de cero.
La misma solicitud vista dos veces: lo que tu cliente sigue en el Portal y en lo que trabaja tu equipo por detrás.
Lo que ve tu cliente
Cita adicional
Comunicación
-
Praktijk Bloem
¿Podemos añadir una cita esta semana? El jueves por la tarde nos vendría mejor.
-
Ilse · tu equipo
Lo he mirado: el jueves a las 15:00 está libre. Confírmalo y lo pongo en la agenda.
Adjunto
Propuesta de cita
Siguiente paso para tu cliente
Confirmar el jueves a las 15:00
Lo que ve tu equipo
- Aterrizó en
- Service Management
- Responsable
- Ilse
- Estado
- Esperando al cliente
- Vuelve como
- Estado y respuesta en el Portal
El Portal es la entrada. El trabajo ocurre en el proceso o la aplicación de detrás: aquí Service Management, en otro caso el sistema que tu equipo ya usa.
La misma solicitud, el mismo estado, la misma conversación. Tu cliente nunca tiene que volver a explicar el historial, y tu equipo nunca tiene que buscarlo.
Una experiencia de cliente, conectada con el trabajo de detrás.
Customer Portal es por donde entra tu cliente. Service Management es donde tu equipo atiende lo que entra.
Es una de las formas de atender ese trabajo: una cola compartida con responsable, prioridad y estado. Qué aplicación o qué sistema existente encaja detrás de tu Portal sale del proceso de cliente que abras.
Service Management no forma parte automáticamente de un Customer Portal, y un Portal no lo requiere. Juntos salen mejor en un paquete Customer Service.
Una base de Portal existente, configurada para tu organización.
La base
Lo que el Portal existente ya puede hacer
SalesFision tiene un Customer Portal que funciona. Es el punto de partida de tu área de cliente, y puede:
- Llevar el nombre y el estilo de tu organización
- Recibir solicitudes de tus clientes, con la información que tú pides
- Mostrar un estado por solicitud, en un lenguaje que tu cliente entiende
- Mantener la comunicación y las novedades en la propia solicitud
- Poner documentos e información a disposición del cliente correcto
- Conectarse con al menos un proceso o aplicación por detrás
Juntos
Lo que definimos contigo
Cuáles de esas capacidades usas, y hasta dónde llegan, lo decidimos juntos y lo fijamos en tu propuesta:
- Qué procesos de cliente abres primero
- Qué formularios y tipos de solicitud necesitan tus clientes
- Qué estados y qué comunicación ven tus clientes
- Cómo se aplica el branding
- Qué usuarios y reglas de acceso hacen falta
- Qué aplicaciones de la Platform o sistemas existentes se conectan
- Si hay que migrar datos o documentos
- Si hay que construir algo más allá de la base
La configuración incluye un proceso estándar soportado. Más procesos, conexiones o cambios de diseño entran en Care & Enhancements.
De un proceso acordado a un Portal que funciona.
Un Portal vale lo que vale el proceso de detrás, así que empezamos por ahí.
-
Acordar el proceso y la pregunta del cliente
¿Qué pregunta quieres responder mejor, qué debe conseguir eso y qué tiene que haber detrás?
-
Diseñar la experiencia de cliente y la resolución
Qué puede ver y hacer tu cliente, y dónde aterriza el trabajo, quién lo lleva y qué vuelve.
-
Configurar y conectar
La base se configura y se viste para tu organización, y se enlaza con la aplicación o el sistema que hace la resolución.
-
Probar, lanzar y mejorar
Tus propios escenarios de principio a fin, en marcha con un proceso y después ampliando con lo que pidan tus clientes.
¿Aún no sabes qué proceso va primero? El Business Scan es el paso anterior: El Business Scan
Tres componentes, con precios claros.
Customer Portal se compone de la configuración con tu identidad, el uso del software y, si lo deseas, el desarrollo continuo. El mantenimiento regular y la corrección de errores están en la licencia.
- Configuración inicial desde € 1.499, pago único Tu marca, colores, accesos y un proceso estándar soportado.
- Customer Portal Essential € 39 al mes Hasta 250 cuentas de cliente activas.
- Customer Portal Growth € 79 al mes Hasta 1.000 cuentas de cliente activas.
- 250 cuentas extra € 10 al mes Por cada 250 cuentas de cliente activas adicionales.
- Care & Enhancements bajo petición Nuevos procesos, integraciones y cambios de diseño en tu Customer Portal.
- Las aplicaciones de la Platform que conectas mantienen su propia licencia y su propio precio.
Con Service Management al lado: el paquete Customer Service Team o el paquete Customer Service Growth. Mira la página de precios.
Lo que se pregunta antes de empezar.
¿Service Management está incluido?
No. Service Management es una aplicación de pago de la Platform con su propia licencia. Es una de las formas de atender lo que entra por el Portal; un Portal también puede trabajar con otras aplicaciones o con un sistema que ya tengas.
¿Podemos adaptar el Portal a nuestros procesos y a nuestra marca?
Sí. La base se configura para tu organización: tu nombre, tu estilo, y los tipos de solicitud y estados que encajan con tu proceso. Hasta dónde llega eso forma parte del alcance.
¿Puede el Portal trabajar con los sistemas que ya tenemos?
Esa es la idea. El Portal se conecta con el proceso que hace la resolución: una aplicación de la Platform, o un sistema adecuado que ya uses. Qué conexión es posible lo miramos juntos.
¿Qué puede ver y hacer un cliente en el Portal?
Enviar una solicitud, seguir su estado, leer la comunicación, encontrar los documentos que le corresponden y empezar algo nuevo. Qué parte de eso es visible depende de cómo esté configurado tu Portal.
¿Los clientes necesitan una cuenta?
Depende del proceso. En algunos Portales el cliente entra con su cuenta para ver su propio historial; otros empiezan con un formulario y confirman por correo. Eso lo decidimos por proceso, contigo.
¿Cómo se determina el precio?
De tres componentes: una configuración única desde un importe fijo, un importe mensual fijo por el uso, según el número de cuentas de cliente activas, y opcionalmente Care & Enhancements. Los importes están arriba y en la página de precios.
¿Es lo mismo que mi portal de cliente en SalesFision?
No. Como cliente de SalesFision siempre tienes tu propio portal de cliente, incluido en tu colaboración. Customer Portal es otra cosa: un portal que tú das a tus clientes, con tu identidad.
¿Qué pasa con las cuentas de cliente de mi tienda online?
Donde usas Customer Portal, se convierte en el entorno central para tus clientes. Sin Customer Portal, la cuenta de cliente estándar de tu tienda sigue funcionando sin más.
¿Podemos empezar con un proceso y ampliar más adelante?
Sí, y suele ser el mejor camino. Un proceso que funciona bien vale más que cuatro que funcionan a medias.
Hablemos de tu Customer Portal
Cuéntanos qué pregunta de cliente se repite. Miramos qué debe hacer el Portal, qué tiene que haber detrás y qué significa eso para el alcance.
Planifica una reunión Haz el Business Scan
¿Aún no sabes qué proceso va primero? Empieza con el Business Scan.
